野駐守，命令關羽率領所部兵馬為先鋒，起兵二十三萬攻打宛城。
曹丕觀察宛城諸將，鄧艾足智多謀，又為心腹大將，命令眾將皆聽其調遣。諸將見此時大敵在前，又敬服其才能，皆無異言。鄧艾見金旋大軍眾將勇猛，士兵精銳，武器精巧，軍中多有智謀之士，實為大敵。思得一法，命太守孟達收集毒藥，製成毒箭三萬餘支，與金旋兵周旋。
關羽、張飛率領大軍到達宛城，到城下挑戰。鄧艾命令弓兵伏於城垛之下，自立城頭，呼喚主將答話。關羽越眾而出，離城五十米，鄧艾命令弓兵並起，一齊射向關羽。關羽坐騎赤兔馬快，得免大難，為箭擊中左臂。
箭頭帶毒，關羽回營旋即昏迷。張飛大驚，一面命軍醫救治，一面使人飛報金旋。金旋立即帶領隨身醫官前往救治，又使人請華佗，速到關羽軍營診治。
華佗趕來之時，關羽中毒已深，幸好金旋隨身醫官為華佗弟子，用藥控制住其毒性，護住心脈。華佗取出利刃，割開傷口，放出毒血，約有兩盆，血才漸紅。關羽醒來，見金旋在旁守候，關切之情，溢於言表，心中大為感動。
華佗見關羽傷口受創至骨，骨骼表面，已呈青色。命小童取出麻沸散，關羽問是何藥，華佗答為止痛之藥，關羽拒之不用。金旋知道外科手術見骨必然疼痛異常，強命關羽服下。約有兩刻，藥力見效，華佗取尖刀剖開關羽左臂傷口，除其腐肉，刮骨上餘毒，嗤嗤之聲，使人卒不忍聞。
關羽雖然已經服下麻沸散，但是那時之麻藥，與現代藥物相比，效果殊為不及。關羽滿頭大汗，然而其性性剛烈，一言不發，比旁觀之人尚顯悠閒自得。又一刻鐘，手術完畢，關羽疼痛大減，談笑風生。華佗為其配製草藥，除餘毒，補氣血。
金旋因關羽帶傷體虛，讓其回新野養傷，關羽掛心兄仇，堅決不允。金旋使關羽到帥帳養傷，知道張飛性情剛烈，不敢使其領關羽之職，命令太史慈暫替指揮此軍，命淩統代領太史慈所部。
鄧艾以為關羽必死，又見金旋軍多日不出，率軍前來挑戰。張飛惱其暗箭傷人，飛馬直奔鄧艾，鄧艾部將張去前來迎戰，被張飛一合刺下馬來。鄧艾見張飛勢猛，撥馬便逃，張飛拍馬球趕去。金旋懼怕鄧艾毒箭，擔心張飛有失，鳴金收兵，使張飛歸營。
金旋潛思破解毒箭之法，想起孔明“草船借箭”之計。命令軍士扎草人若干，穿上兵士衣甲。入夜，命軍士將草人放於箭程所及之處，軍士在後擊鼓吶喊。夜晚燈火闇弱，鄧艾以為金旋攻城，命軍士用毒箭射之。不到一更，城中毒箭已盡。金旋命軍士搬取草人歸營，拔取毒箭以為己用。
最初關羽在帥帳中，見金旋命令軍士扎草人，不知何意。及軍士搬草人歸來拔取毒箭，才知金旋妙計。鄧艾花費一場心機，反送金旋攻敵利器。金旋擔心城中毒箭未盡，次夜又搬草人借箭，見箭頭無毒，心知城中毒箭已盡。於是調兵遣將，安排攻打苑城。
其時，軍中已有火炮，然而火藥數量極少，軍中只用為號炮之用。金旋見此大喜，密使人暗中收集無數，又讓龐統請人調整配方，煉製精純火藥，增加其威力。
第三日夜，月暗天黑。金旋見城西北角防守空虛，密調三十名虎衛營精兵，穿上夜行衣，涉過護城河，在城牆上挖開一大孔，塞上精純火藥若干，用中空細竹竿幾支引火線出來，因為擔心半途缺氧熄滅，竹竿上鑽有小孔無數。準備妥當，午夜將至。
金旋升帳，分派諸將。命令魏延、淩統、廖化率領七萬大軍埋伏於苑城西北角落，等候城牆裂開縫隙，率領大軍殺入城中，見曹軍出城，分兵追擊；命令關平率領一萬親衛，隨即入城放火吶喊；命領沙摩訶率領虎衛兩千進城捉拿曹丕；命令太史慈、周倉率領五萬兵馬於宛城北五里要路兩側埋伏，等候敗兵過得中途，突起截斷其軍，圍攻其後軍。命令張飛率領五萬兵馬於宛城北十里要路列陣迎敵，截擊宛城敗兵。其餘兵將駐守大營。
眾將沒想到金旋欲用火藥攻開城牆，見金旋如此安排，一個個覺得莫明其妙，不明所以，然而將令難為，各自率軍前去佈置。金旋待各路兵馬到位，傳達總攻將令，金旋、關羽在營寨門前觀望。只聽一聲巨響，城西北角城牆炸斷，闊約二十丈，火柱沖天，濃煙滾滾。城中守軍尚未作出反應，魏延、淩統、廖化三將率領七萬精兵殺入城內，關平所部隨即在全城中放火吶喊。宛城諸將驚醒，不及反應，城內已經亂成一團。
金旋兵巷戰，十六人組小方陣，六十人組箭夭之陣，三百人組玄囊之陣，諸軍井井有條，攻防有序，相互救應。城