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曹彰軍往攻北海，大出袁譚、田豐所料，懼曹兵計謀，兵不敢出，曹彰隨率軍速行攻打樂陵。時袁尚命賈範率兩萬軍守樂陵，探得曹彰來攻，速使人報袁尚、許攸。袁尚大驚，命許攸遣將往援。
時張遼命張燕率軍三萬駐守界橋，率大軍十三萬攻打平原。許攸正與張遼軍全力攻戰，知曹彰軍攻打樂陵，大吃一驚。許攸知樂陵有失，平原局勢危急，命張合、陳震率軍四萬往援樂陵，伺機而動，固守樂陵，輕易不得出戰。
曹彰軍到，程昱見樂陵有備，繞樂陵赴平原與張遼軍會合。程昱之計，繞金旋、袁氏所轄郡、關隘三處，毫髮無傷，全軍撤回，其計險極又險，然大功告成。為曹操救回精兵五萬，使河北戰局立變。
曹操命曹彰返回許都，所部悉歸張遼指揮，全力攻擊平原。以程昱有謀，命程昱為張遼軍師。張遼命張燕、楊修率三萬軍守界橋，率大軍日夜攻打平原。張遼軍此時十八萬兵馬，許攸平原守軍九萬。袁尚見平原勢危，命袁譚率北海兵五萬往援。
袁氏兄弟見此時河北危急，盡釋前緣，齊心協力。所轄兵將見主將如此，皆出力助之。河北局面，頓時改觀。許攸見張遼軍糧草盡在界橋，使顏良率軍偷襲，焚燬界橋糧草。張遼見糧草不接，率軍退回界橋，命夏侯淳率軍回濮陽取糧，平原之圍始解。
袁熙一路，兵馬與郝昭軍相差無幾，逢紀與郭圖合謀，命田疇、楊詐率五萬兵繞路攻壺關，壺關防守空虛，告急。郝昭亦引兵退。
郭嘉見袁氏兄弟合力，不易破之，向曹操建言，緩攻待其內亂而後攻之。曹操納其計，命夏侯淳、楊修率八萬軍守界橋；命郝昭、荀彧率七萬人守壺關；張遼所部赴濮陽駐守，防金旋徐州之兵；命各部餘兵皆赴洛陽。
袁尚見曹操兵退，命各軍各回原防，整兵休養，恢復元氣。
第八十三回 攻取西涼（一）
諸葛亮新得下弁、天水兩郡之地，整頓兩郡政事，派遣將領巡撫各縣。null3z中文金旋又派閻圃、潘睿、皇甫嵩、王渾等趕來，孔明交接出兩郡政務、防務。命令細作前往西涼、安定，打探兩郡訊息，整頓兵馬，欲要攻取西涼。
鄧艾兵敗天水後，與諸將在西涼整兵休養，手下共有精兵六萬。此時蔣幹借得蠻王徹裡吉五萬騎兵前來，鍾會大喜，宴請蠻將柯比龍、迷當大王。兩軍合兵，鍾會潛有恢復天水之志。
諸葛亮調遣兵馬，命令朱恆、周泰兩將率領五萬士兵駐守天水，自引諸將起大軍十三萬攻取西涼。諸葛亮大軍行到半途，忽得朱恆急報，鍾會引軍八萬從小路潛到天水城下，攻勢甚急。諸葛亮大吃一驚，大軍不進反退，返回天水，與鍾會所部相持。
原來鍾會聽說諸葛亮調兵遣將，大軍調動頻繁，知道其有攻取西涼之意，命令張魯、董昭、蔣幹三人率領三萬兵馬駐守西涼，與韓遂率領大軍三萬會合蠻兵五萬，從小路潛往下弁方向，欲要進攻防守薄弱的西川諸郡。
鍾會所部行及半途，細作來報說諸葛亮大軍出兵西涼，天水郡內只有朱恆、周泰率領五萬軍駐守。鍾會因為天水郡處於要路，為西涼聯結安定、長安的要塞，戰略位置極其重要。若是攻下天水，一來與曹昂所部連成一片，遙相呼應，二來切斷諸葛亮大軍歸路，斷絕其糧道，三來攻下天水後，天水南方下弁、梓潼等郡防守空虛，諸葛亮必然手慌腳亂。鍾會立即命令大軍改道而行，避開諸葛亮所部，徑取天水。
朱恆、周泰皆為勇將，朱恆又富有智計，因為天水戰略位置極為重要，諸葛亮臨行前謂朱恆道：“天水若失，西川震動，若是曹軍重兵來攻，牢守城池，靜候援軍。”
諸葛亮所部起行後，因為東有安定曹軍，朱恆不敢大意，與周泰兩人小心巡守，因此鍾會大軍剛到城下，城內已接到急報。朱恆因為諸葛亮臨行囑咐，與周泰率領守軍堅守不戰，鍾會無計可施。
諸葛亮大軍趕回，與鍾會所部交戰。徹裡吉手下蠻兵頗為精銳，人高馬大，精於騎射，兵勢甚為強盛，又有鍾會設謀相助，甚是難敵。
諸葛亮所部一半為江東人，一半為西川人，俱短小精悍，又以步卒為主，兩軍交戰之時，經不過蠻兵策馬衝擊。諸葛亮一戰不利，收兵入城，召集眾將商討破敵之策，黃忠道：“昔年馬騰父子威震西涼，諸蠻皆不敢背叛。若非韓遂投降，馬超得蠻兵相助，曹操未必能夠全勝。”孔明猛然省起，派黃忠率領快騎火速奔赴徐州，請金旋調整馬超前來相助