侯懋率領兩萬士兵救援安定。
黃忠所部攻打安定數日，安定城危急，幸得賈詡足智多謀，動員郡中壯丁，開啟武器器，取出兵甲武器，粗訓成軍，協助防守。賈詡、呂虜日夜巡查，拾缺補漏，呂虜亦為知兵老將，兩人同心協力，保全安定城池不失。
諸葛亮聞王睿大軍出城，命令黃忠所部暫援攻城，於半途設伏等待援軍，又命令蘇飛所部從後追襲。王睿所部行於半途，遭受黃忠所部埋伏，軍陣潰散，蘇飛所部又從後攻擊，王睿所部四散奔逃，王睿率領七八千敗軍退入安定，有四五千士兵逃回天水。
諸葛亮聞得勝迅，命令黃忠、蘇飛所部返回大營。入夜後，諸葛亮調兵遣將，諸將皆不知何意。諸葛亮命令黃忠、蘇飛率領所部五萬精兵，見南城門火起，率領所部攻打，入城後放火吶喊。命令朱恆所部埋伏於城北，阻擊敗兵逃往西涼。
午夜，天水城南門火起，一股曹軍殺開城門，放入黃忠、蘇飛兩部進城。黃忠近前一看，原來是周泰領兵所為。原來諸葛亮見少些敗軍退回天水，暗使周泰率領五百精兵扮作曹軍，隨敗軍趁亂進入城內潛藏。午夜時分，周泰率領五百部下掩至南門，突起不意，奪門放火。
黃忠等率領大軍擁入天水，天水城中亂成一團，鍾會連忙聚集敗兵巷戰。曹兵漸漸彙集，鍾會與張魯商議，道：“安定距離長安甚近，孔明必以為吾兵敗投安定，必在城東伏有重兵。況且若是敗走安定，西涼孤城難保，必為諸葛亮囊中之物。我等身受長安王知遇之恩，必然設法保其疆土，我意欲退往西涼。”張魯亦做此想，兩人召集諸將，集合兵馬，開啟北門逃往西涼。
諸葛亮早料到鍾會不敢走安定，必會敗投西涼，早命朱恆所部在城北埋伏。鍾會敗軍出天水不遠，朱恆伏兵突起，鍾會對諸將道：“我等勢危，必須速戰速決，不然追兵趕到，我兵必然損兵折將，我等當要死戰，以脫今日之危。”
言畢，鍾會奮起勇氣，當先衝先向前，眾將隨於其後，衝擊朱恆軍陣。朱恆所部兵力薄弱，鍾會所部拼死一戰，竟然衝出一條血路，順利逃往西涼。朱恆所部截斷曹兵後軍，盡俘其眾，共有萬餘。諸葛亮入城安民，準備攻打西涼。
此時，金旋也親率大軍攻擊譙城，金旋命令龐德、楊秋率領五萬大軍駐守汝南，率領馬超、馬岱、淩統、沙摩訶、關興、關索、張苞等將，起兵十萬攻打譙城。曹操命令曹真為大將，郭嘉為軍師，率領嚴政、曹洪、夏侯玄等十萬兵馬駐守譙城。
金旋攻城多日，見譙城防護嚴密。欲施攻打宛城之計，然而火藥數量太少，練制艱難，姑且罷之。又想起其他幾種攻城策略，皆為郭嘉設謀破解。兩軍兵數相若，金旋見郭嘉只守不戰，取勝甚難，率軍返回宛城。
周瑜、關羽、陸遜等軍，也為曹軍阻住，暫時退回原來防地。此時曹仁、文欽、朱靈、張邈、夏侯和、蔣濟等統領六萬大軍，駐守弘農。曹丕率領洛陽軍其餘兵將駐守洛陽。
關羽因與曹仁等有血海深仇，請命金旋，意欲攻打弘農。金旋命令陸遜率領八萬大軍駐守宛城，分軍四萬駐守新野。命令關羽所部出兵新野，北上攻打弘農。
關羽兵到達弘農城下紮營，關羽與徐庶等商議破城辦法。徐庶道：“攻城之計，以攻心為上，吾軍倍於彼軍，城中之將，皆非公等對手。然而如其固守不出，又有蔣濟等人為謀，一時難以攻克。不若作久攻之計，斷絕城中糧道，以亂軍心，而後徐圖之。”關羽然之，屯兵紮營於弘農南十里處，命令關平、周倉率領四萬精兵斷絕糧道，弘農守兵出城接應，即親率大軍斷其歸路。弘農軍糧屢次被關平、周倉奪去，接應兵馬也損失慘重，弘城城中軍糧將盡。
曹仁見勢不妙，前往洛陽請求支援，曹丕欲要發兵援救，又恐陸遜所部來攻。曹丕惶恐無計，派人赴許昌報急，曹操命令皇甫嵩、王渾率領大軍三萬增援，大軍到達洛陽，曹丕命令兩將押解糧草前往弘農，到達弘農後歸曹仁轄管。
鄧艾在側，勸道：“皇甫嵩、王渾兩人平庸，絕非關羽對手，倘若兩將為關羽所敗，其利用糧草一事設謀，弘農城必然難以保全。不如起洛陽重兵前往，糧草押到弘農城後讓軍隊返回。此為萬全之策。”曹丕道：“洛陽處於重中之重，東臨東王之地鄴城、晉陽，南鄰宛城，倘若有失，西北諸郡皆陷於危地。此事牽扯過重，不敢行使險計，責令皇甫嵩、王渾兩將立下軍令狀，若是糧草有失則斬首，兩將用心為事，必能見得大功。”鄧艾苦勸，曹丕只是不聽。
兩將護送糧草上路，為關羽所部細作探聽清楚，關羽