輜重，全速回返國內。眾兵聽令後，人人興高采烈，紛紛收拾行裝，準備返回國內。
安定細作此時密切注意聯軍動向，聽聞聯軍收拾行裝，火速來報於甘寧、朱恆，兩將聞訊大喜，傳下軍令，準備行動。諸軍因為西涼大捷，倍受刺激，求戰之心頗為急切，聞得軍令沒有多時，大軍早已準備妥當。
聯軍因為擔心後路被截斷，收拾完畢後，連夜行軍。甘寧、朱恆引領精兵八萬，尾隨其後。次日清晨，甘寧部為聯軍細作發現，烏孫王聞訊大驚，急召烏爾巴將軍前來。
烏爾巴道：“安定守軍既然行動，西涼兵馬一定會配合其行動，我軍既然退意已決，應當火速行軍，但是方向須做些調整。北上路口大路有二條，一條通往西涼，一條卻是通往北胡之路，我意繞路北胡，必然會大出中國兵馬意料。倘若走西涼之路，待行到半路，前有重兵，後有追敵，我軍遭受前後夾擊，必然支撐不住。”
烏孫王下令，命令烏爾巴統領五萬兵馬斷後，與龜茲王統領主力迅速往北胡方向行軍。烏爾巴雖然不願擔負此任，但是既然奉命，也得遵令而行，引領部兵，在要路排好兵陣，攔截安定追兵。
甘寧部為前軍，突聞聯軍有兵馬攔路，知道行藏已露，命令部下排列軍陣，也不待朱恆後軍趕來，往前衝殺過去。甘寧部苗兵隨軍已久，戰鬥力已經大大提升，這一場大戰，足以展現苗軍已非昔日阿蒙。
甘寧部與聯軍斷後部隊兵力相若，但是兩方士兵心理殊異，甘寧部因為西涼大捷，士氣正高，而烏爾巴部下此時卻想急急逃命，誰願意留下做替死鬼？
正在兩軍酣戰之時，朱恆部衝上前來，兩軍合力，兵威倍增，烏爾巴部少時便支撐不住，烏爾巴統兵多年，見勢不妙，統領敗兵，往聯軍主力退兵方向逃去。
甘寧、朱恆皆為百戰之將，見烏爾巴敗逃方向，早已曉得聯軍意圖，一面統兵追擊，一面派快馬通知金旋。其實甘寧、朱恆此舉有些多餘，金旋在行軍之前，早已與姜維、馬超等商議，料知聯軍必然選擇退入北胡，早讓馬超統領重兵設好埋伏，靜待聯軍進入圈套。
烏孫王為前軍，龜茲王為後軍，馬超性急，未等到龜茲王部全部進入包圍，下令全軍出擊，將烏孫王部及龜茲王部分兵馬包圍於核心。龜茲王見勢不妙，也不去救援烏孫王，統領殘兵往東北方向逃竄。
馬超部因為兵力有限，知道二十萬兵馬全殲敵軍甚為吃力，看見龜茲王逃走，也分不出兵力追擊。烏孫王被困後，尚等著龜茲王前來救援，未料龜茲王早已逃竄。
聯軍兵馬此時兵敗如山倒，被馬超精騎一波衝擊下來，立即潰散奔逃。正在烏孫王將要束手就擒之時，一彪大軍從斜刺裡殺將出來，救得烏孫王性命，然後拼命殺出一條血路，往東北方向逃去。原來烏爾巴統領敗軍逃到此地，聞知烏孫王遇險，殺進陣來，救得烏孫王等人。
馬超見烏孫王逃走，統兵上前追趕，烏爾巴因為中國輕騎兵速度甚快，不敢大意，一路上分派兵馬阻敵。烏孫王殘部雖然不能組織有效反擊，卻大大減緩了馬超部的行軍速度，因此烏孫王得以平安返回國內。
因為龜茲王臨危捨棄烏孫王，兩王因為此事成仇，回到西域後兩國兵戈相見，直到中國兵馬攻打西域之時，方才和解，一致對外。這是後話，容後再敘。
中國兵馬此次又是一場大勝，斬殺聯軍首級十萬餘顆，聯軍逃回西域者，不足五萬人。西域此戰後，元氣大傷，北胡、西域勢弱，中國北部邊患基本消除。
金旋借中國士兵連勝之勢，命令甘寧部、馬超部合兵，分兵五路，攻打北胡各部落。北胡各部落因為壯丁大多在西涼一戰中死亡，因此基本沒有還手之力，六個月內被中國佔領全境。
因為北胡地理與中國不同，金旋在北胡設立四郡，每郡設立牧養司，遷北方邊郡善於牧養者劃地以治，以後北胡四郡成為中國戰馬的主要產地。
北胡各部落因為受損嚴重，因此漢人遷入北胡後，很快被中國同化，金旋又為四郡擇地建城，建立醫館、學校，從文化教育等方面加大對北胡人民的同化。百餘年後，北胡族人與漢人已無太大差別，其語言在數百年後基本失傳。
北胡四郡人口稀薄，金旋任命凌操為北胡兵馬使，統領騎兵兩萬，管轄北胡四郡軍務。龐統又從中國選調精通北胡語言的官吏，分到各郡擔任各種執事。金旋擔心北胡人作亂，強徵北胡壯丁入伍，共得五萬餘眾，被分入各軍中，仿高麗兵馬體制，戰時作為本部兵前驅。
因為馬超草原作戰，並無對