烏孫士兵，但是船隻缺少。龜茲兵馬隔河觀戰，見烏孫兵迅速潰散，知道即使渡河也是不及，無奈之下，讓少數兵馬護送船隻渡河，接應敗兵過來。
烏孫王狼狽逃到船上，正要長舒一口氣，不料勁駑紛紛射來，一支駑箭正中烏孫王前胸，烏孫王猝不及防，大睜雙目，癱軟下來。原來是龐德見烏孫王欲要逃走，命令巨駑手一齊瞄準，定要擊殺烏孫王。
烏孫王死後，部下士兵更是慌亂，又被龐德一軍封住河道，眾士兵恐懼萬分，不敢交戰，棄去武器，紛紛乞降。中國軍隊攻打西域以來，向來未接納降兵，龐德、嚴顏等將因為烏孫士兵可憐，都往馬超處為其說情。
馬超被諸將說動心思，命令樹旗招降，烏孫士兵初時因為中國未有招降之例，尚有頑抗之人，突見招降旗立起，戰心頓失。烏孫十餘萬兵馬，除有兩萬敗兵渡河逃生以外，其餘兵將皆降，共有六萬餘眾。
馬超因為甘寧部皆為苗兵，將降兵移交在甘寧部下。甘寧屯住兵馬，在烏另克城收編降兵，操練兵馬，部下兵力增至十二萬。金旋此時又傳下將令，命令甘寧部盡徵烏孫國壯丁從軍，甘寧領旨後，從各城徵集壯丁八萬，部下兵力增為二十萬。因為烏孫國士兵非死即降，壯丁又被徵入軍中，因此再無反抗力量。
長安此時派遣官吏前來，將烏孫國及其屬國改為西域南郡。馬超、姜維、甘寧三部兵馬屯於域水河南岸，與龜茲兵馬隔岸對持。
龜茲兵馬聞知甘寧部增兵，大起國內壯丁十餘萬，會合屬國兵力，合軍四十萬。龜茲王與中國交戰幾次，屢戰屢敗，此時見烏孫國幾個月內亡國，心生懼意，派遣王弟為使，赴長安求和，許為中國屬國，每年進貢錢糧。
金旋並不納降，派龐統處理此事。龐統得知金旋心意後，在國事館對扎也道：“我大軍討伐貴國，幾月內就可以佔得全境。貴國文化雖然與我國相似，但是因為政制不同，所以雖為屬國，但是政令不暢。我國聖上雄才大略，貴國倘若舉國而降，你等王族可以保得榮華富貴，但是軍政之事必須由我國派官管理。貴國國主若是同意，此事可以協商，若是不能同意，恐怕此事難以達成。”
扎也因為此事茲大，不敢做主，急忙返回國內請示。中國軍隊卻未因為龜茲求和一事，放鬆軍事部署，按照計劃步步為營，開始攻打龜茲國及其屬國。
龜茲國因為中國士兵善於以多擊寡，因此重兵大部分聚結於域水河北三處重鎮，一為域陰城，由丞相塔米率領八萬大軍駐守；一為怪石城，由龜茲王親自坐鎮，統領二十萬大軍駐守；一為墨玉城，由龜茲大將風哈比率領八萬大軍駐守。
中國軍隊兵分三路，由甘寧部二十萬番兵與龜茲王部相持，馬超部十九萬兵馬攻打域陰城，姜維部重騎兵則與風哈比部隔岸對持。
扎也趕回國內，其時域陰城正面臨馬超部的猛烈攻打，危在旦夕。丞相米塔身先士卒，三天三夜未曾閤眼，最終累倒在城頭，眾士兵為其感動，不畏勞累，盡力而為，馬超部皆為騎兵，雖有投石車、巨駑等裝備，但是進攻七日，此城未下。
賈詡在軍中，看到如此狀況，對馬超道：“域陰城堅，我軍士兵皆為騎兵，若是強行攻城，損折必眾。我軍有巨駑若干，我觀城南小山上樹木甚眾，不如命令士兵伐木，製成樓車，以巨駑攻擊守城士兵，待守軍士氣低落，然後趁勢攻城。”
馬超然之，統計士兵有為工匠者，共計數萬，皆上山伐木，製成幾百部樓車，高於域陰城頭，派遣重兵衛護，安置巨駑於樓車之上，居高臨下，對城中守軍進行遠端攻擊。
巨駑射程極遠，龜茲士兵露出牆頭，便有喪命之憂，因此城中守軍士氣沮喪。米塔聞知戰狀，大驚失色，帶病攀上城牆觀看，被中國駑兵瞅準機會，一駑射中，米塔隨即身亡。
米塔死後，域陰城中雖然也有統兵武將，但是威望比起米塔，不可同日而語。馬超見城中守軍士氣低落，在夜間突然發動全面攻勢。域陰守軍猝不及防，為龐德部率先攻入城中。
城池一破，城中守軍開始轉為巷戰，馬超部派兵封住四門，對城中守軍進行分割，只圍不攻。守軍堅持一日，沒有糧草，無可奈何下投降馬超。
域陰城失陷後，八萬守軍除戰死者外，共投降六萬士兵，馬超命令嚴顏將其押至西涼，讓長安軍校派遣政委編入軍中，經過培訓後，轉到甘寧部。
馬超部攻克域陰城後，大軍隨即東上，與姜維部合軍，攻打墨玉城。墨玉城守軍只有八萬，城外有近三十萬中國精兵，守將風哈比見勢力相差過於懸殊，不戰