一個月時間，將要到達西涼邊境。
此日將臨邊境，遙見前方大軍攔路，段飛虎統領前軍，見狀連忙命令親兵通知甘寧。甘寧聞訊策馬趕來，見段飛虎部已經擺好陣勢。甘寧遙看一會，大笑道：“諸軍勿要擔心，前方為中國兵馬。”
眾軍聞言，欣然上路，未有幾時，果然見關平統領大軍在此接應。兩軍合軍之後，關平見甘寧部下人人神態憔悴，衣甲不整，知道此路兵馬近日吃了若干苦頭。感嘆道：“陛下英明神武，甘將軍兵馬一動，立刻判斷出將軍行軍路線，命令我等在此接應。將軍數月間轉戰數千裡，兵卒基本毫髮未傷，真乃神人也。”
甘寧部進入西涼郡城，西涼郡守早已接到金旋傳令，百姓紛紛上街歡迎，慶祝這支建立大功的軍隊安然回返。甘寧部皆為苗軍，此時見西涼軍民如此，絲毫不以異族兵輕視，許多士兵為其氣氛感動，熱淚盈眶。段達、段飛虎兩將也受到感染，對關平、甘寧兩將道：“陛下待人公正嚴明，我等雖為異族士兵，也能感知陛下漢苗一家的誠意。從此，我等再無恢復苗疆之心，只做中國子民。”
徹裡吉聽聞甘寧部安然回返，長嘆道：“甘寧在中國只不過是一員上將，才智便是如此了得。甘寧部為諸路軍最弱之旅，尚且如此。若我軍與中國對決，勝敗絕不會如我等之願。”
徹裡吉此次動用五十萬大軍，未曾傷得甘寧部一兵一卒，又被馬超部趁機劫掠各部落及王廷，損失慘重。進入沙漠綠洲因為水源中毒損折上千士兵，不由對中國軍隊生出敬畏之心。
北胡因為中國軍隊一年的劫掠，大部分畜群被奪走，百姓生活頓時陷於苦難中，紛紛遷往中國或西域。迷當大王、柯比龍等將欲要驅殺叛逃民眾，被徹裡吉、北也當分別阻住，徹裡吉道：“我等身為大王，不能養活子民，是我等無能。百姓為求活路，逃奔異國，也是無奈之舉。倘若能夠安居樂業，子民何曾願意背井離鄉。”
北胡百姓齊聚中國邊郡，頓時給各邊郡財政帶來極大壓力，金旋命令龐統指派專人，前往邊郡，發給前來投奔的北胡百姓錢糧畜群，讓他們雜居於漢人之中，欲要儘快同化這些百姓。
徹裡吉部下因為部落遷移，許多士兵思念親人，逃亡者日眾，徹裡吉等人竭力阻止，但是五十萬大軍只剩下不足四十萬，糧草缺少，不得已殺馬為食，北胡軍隊戰鬥力銳減，不得已屯於西部地區，靠烏孫、龜茲兩國援助艱難度日。
此時北胡兵馬集於西涼、安定之北，金旋命令馬超部屯於西涼，姜維、甘寧兩部屯於安定，防止北胡兵馬因為缺少糧草，南下擾亂邊郡百姓。
北胡在經過中國軍隊洗劫後，國力驟然大減，經過沉重打擊的徹裡吉痛恨中國，聯合烏孫、龜茲、吐番等國欲要再次進攻中國。
吐番王松贊年輕好勝，聽從徹裡吉使者挑撥，統領精兵十五萬，進攻雲南。北胡、烏孫、龜茲三國聯軍六十萬精兵，同時攻打西涼，中國西線頓時陷入戰亂之中。
金旋根據細作報告，命令張飛部全軍屯紮雲南，起雲南、建寧、成都等郡預備軍協助防守。又命令關羽部、太史慈部分兵三萬緊急往援。
第一百七十二回 馬上英雄（四）
西涼為中國重鎮，民風剽悍，西涼兵以英勇善戰聞名於世。馬超為西涼兵馬使時，曾經讓部將訓練民兵，以為急用。馬超後來改任輕騎兵司令，關平接任兵馬使，又將民兵制度加以改進，融入部下正規士兵的訓練中，因此西涼民兵為中國民兵中接受軍事訓練最多、軍紀最嚴格、戰鬥力最強的群體。
聞各北胡聯軍欲要重兵進攻西涼，關平部五萬精兵皆返回西涼，馬超部二十萬也駐守在此，城中守備手下還有五千精兵，西涼城中正規軍共有二十五萬五千名。西涼民兵共有五萬，聞知北胡入侵，自發到關平帥府請戰。西涼軍民合力，形成一股不容小視的力量。
北胡聯軍人多勢眾，金旋擔心西涼有失，又親率趙雲、關興、張苞等統領精兵四萬前往助陣，從元帥府中抽調諸葛誕、全琮、凌操、韓當、沙摩訶等五名久經沙場的將領隨行。
西涼為中國西北門戶，戰略位置非常重要，金旋早年便在城內設定炮臺數處，防備北胡重兵攻打此城。金旋此次御駕親征，西涼城內糧草、彈藥、弓箭等非常充足。
金旋駕臨西涼，城中正規軍兵力達到三十餘萬，諸葛亮擔心金旋有失，又抽調安定駐軍姜維部十萬重騎兵前往協助作戰，調動天水、梓潼兩郡民兵八萬協助西涼防守。因此城中防禦兵力與北胡聯軍相若。
金旋欲藉此戰一舉