為何不能鍛成寶刀！”
“諸位可曾聽說歐冶子兩位徒弟？”老鐵匠道。
劉備點頭道：“當然聽過，一名干將，一名莫邪，他二人原是一對夫妻。”
“不錯，當年吳王闔閭命干將在匠門鑄劍，鐵汁久久不成，寶劍無法出爐，莫邪情急之下，就投身爐火之中，爐火轉青，寶劍乃成。這段典故傳說，各位可知曉。”老鐵匠道。
“曾有耳聞。”劉備道。
老鐵匠道：“老漢曾說，寶刀、寶劍千古難求，除了工匠手藝之外，或是取天地的英華，或是集人身之精血，要有因緣際會，或可得之。”
“如此說來，可真令人遺憾。”關羽道。
老鐵匠手捻鬚髯，說道：“關壯士當真如此渴求寶刀？”
關羽手拂刀頭，感嘆道：“的確是有此心願。”
老鐵匠點點頭，說道：“也罷，老漢一身鑄刀煉劍，此刀已算極品，但仍非寶刀，不如效法前人，能為關壯士全了宏心大願，也為老漢留下千古的名聲。”說完，轉身向煉爐走去。
“老人家！”關羽急忙上前攔住老鐵匠，說道：“萬萬不可！”
“唯其如此，才能為關壯士鑄成寶刀，為老漢一身絕藝留下絕響。”老鐵匠道。
關羽大搖其頭，說道：“若是如此，關某則留下千秋罵名！”一指大刀：“再好的寶刀，關某也不肯受！”
就在此時，突然數聲驚天轟響，空中數道驚雷炸響。劉備手捋鬚髯，仰望天空，說道：“奇怪？方才皓月當空，如今卻浮雲聚起，形同偃月！”雷聲愈演愈烈，道道閃電，劃破空寂，在黑雲之內，一條盤旋在雲端的青色巨龍隱隱而現，只見龍身上下飛舞，吞雲吐霧，翱翔於天地之間。
“莫非關壯士誠心動添，竟有天意神蹟不成？”老鐵匠道。
突然，青色巨龍張開巨口，爆發出一聲驚天的長嘯，龍目中閃過兩道攝人的霸者之光，龍身逐漸脫離黑雲而去，在盤旋了一翻之後，口中道：“今生無論漂泊何處，此身此志將永遠追隨王爺！”隨後青色巨龍俯身衝向煉爐。
見此情形，眾人均驚慌失散，唯有關羽傲立當場
青龍口吐之言，可就說來話長了，東漢末年，漢朝朝綱敗壞，外親宦官專權，百姓不如豬犬，人民不如草芥，盜賊蜂擁四起，天下大亂，連年大戰，再加天旱日久，早已民不聊生。
百姓生活在水深火熱之中，一千八百多年前，西元160年期間，天怒人怨，加上久旱無雨，寸草不生，生靈塗炭，身為行雨之神的南海龍王，跟他的隨從青龍神，為了民間疾苦，再上南天門向玉帝求情。
青龍神在殿外等候，南海龍王獨自一人走進大殿，向上參拜道：“臣南海龍王叩見玉帝。”
“起來說吧。”玉帝道。
南海龍王叩謝：“謝玉帝。”
“你上的摺子朕已經看過了，所請不準。”玉帝道。
“啟稟玉帝，臣奉玉旨，連續八個月未曾降過雨水，如今人間已是大地龜裂，河水乾涸，不僅不能耕田種食，就連飲水都以枯竭，百姓無以為生，所以臣才斗膽奏聞。”南海龍王道。
玉帝一揮手，說道：“卿不必為人間求情，人世間早已獸慾橫流，無法無天，為官者貪鄙不正，為民者相殘成性，若不示警於他，怎知何為天意，何為天譴！”
“可是，人間也有凜然正氣之好官，也有安分樂業之良民，臣恭請玉帝莫要以偏蓋全，累害無辜。”南海龍王再次懇求道。
玉帝大怒：“不必多言，朕自有主張，該當降雨之時，朕自有旨意，你若同情同情人間，擅自行雨，朕必當將你貶落人間，重重罰你！”怒哼一聲，一揮手：“下去！”南海龍王滿心憤慨，返回南海龍宮，隨即傳令，準備行雲布雨。
山西蒲州府解城郊外，有一座普救寺，寺內有一位道行高深的老和尚，這一日正在坐禪禪定之時，忽然間冥冥之中看見了南海龍王，這時南海龍王已經來到了他的面前。南海龍王跟他有緣，專程為他逆天行雨之事，來託夢與他。
“大和尚，某家他來辭行。”
“龍王要去何處？”。
“且末問，明日午時之後，將普降甘霖。”
“龍王慈悲。”
“請先將後院茅亭覆以黃幔，請講大和尚的袈裟攤在亭中石几之上，千萬千萬”
“這是什麼原因？”
“”
老和尚連問數遍，均無人在與回應，睜開雙眼後，不見龍王，