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雖然部下重臣一再苦勸，但是劉備最後還是毅然決定，向南蠻人借兵，勢要擊敗敖烈。將漢軍趕出益州。見到劉備主意已定，文武官員們也不好再勸。只能順從了劉備的意思，推舉出費詩作為聯絡大使，前往南中與蠻王孟獲進行具體事宜的商談。
費詩精通南中的方言，且言談得體，是眼下最適合作為使者的人了，對此，劉備沒有任何意見，著令費詩即刻啟行，火速趕往南中。
南中地區，是一個統稱，因其在巴蜀之南而得名，囊括永昌的南部和建寧以及戕柯的一部分，這裡夷族人和漢族人混雜居住，後世宋朝的大理國，便是南中的一部分，可以說，南中地區地形繁雜，叢林綿延不絕，易守難攻，是個建立根據地的好地方，因此也滋生了夷族人自立的心理傾向，從數十年前開始，便不再服從漢朝的統治，推舉有有勇略，有膽識的人為首領，稱其為“蠻王”，對南中地區進行統一管理。
現任的蠻王，就是孟獲，孟獲飽讀漢人的書典，精通兵法韜略，而且武勇過人，在南中地區有著很高的威望，劉備在入主益州之初，便想徹底清除孟獲的勢力，可是卻被麾下的法正等人勸阻了下來，認為堵不如疏，趕盡殺絕不如感恩教化，應該對孟獲勢力進行循循善誘的勸道，最終使得南中徹底納入益州的版圖，後來劉備因事務繁忙，又在奢華的生活中逐漸迷失了自我，便將南中之事放了下來，現在看來，這倒成了一件好事，前提是，費詩能夠說動孟獲出兵支援劉備，而孟獲又能說服他手下的十個洞主，聚合整個夷族人的力量，出兵益州。
在費詩拿著劉備的名帖到達南中之後，面見了蠻王孟獲及其手下的諸位洞主，彼此之間進行了一番詳談，最終，費詩代表劉備答應孟獲等人，只要他們能夠幫助劉備驅走敖烈的漢軍，便准許南中地區正式自立，且蜀漢的軍隊永不犯境，世世代代和南中保持親密合作的友好關係，當南中遭遇自然災害的時候，蜀漢還將出於合作伙伴、友好鄰國的立場，無條件的給與南中物資上的幫助。
面對費詩開出來的優渥條件，孟獲連討價還價都省略掉，直接便答應了下來。孟獲可不是傻子，他知道如果不是劉備被逼到了一定的份上，是不會開出如此優渥的條件的，若是想再從劉備身上榨取一些有水，也不太現實了，不過孟獲還痛快答應下來的同時，還是向費詩提出了一個交換條件，那就是蠻兵出征的一切費用，必須由劉備來支付。這個條件看似簡單，可其中卻有很大的浮動，比如說孟獲只出動了五萬蠻兵，卻向劉備索要十萬人的軍餉，或者以夷族人食量大為由，成倍的向劉備索要錢糧，劉備就算明知不對，也沒有拒絕的可能，因為現在孟獲是他唯一的援兵，這一點，無論是孟獲還是劉備，心中都清楚的很。
費詩面對孟獲的獅子大開口，在幾經磋商無果之後，最後只好咬著牙答應了下來，畢竟他是帶著劉備的死命令來的，一定要讓孟獲出兵才行。
在雙方達成一致的第二天，孟獲和劉備暗地裡達成協議的事情，便以摩斯密碼的形式，呈遞到了敖烈的桌案之上，不用說，在偏遠的南中地區。能在這樣短的時間內搞到第一手情報的，普天之下。唯有暗影！
看著眼前的情報，敖烈的眉頭逐漸皺了起來。現在益州剛剛平定，很多事情還都沒有理順，收服的那些蜀兵俘虜，還沒有進行系統的培訓，隨時都有反戈的可能，而且冀州戰場的戰事，已經拖得太久了。再拖下去，說不定會有什麼變數出現，敖烈還需要儘早趕回冀州去主持大局，不可能在益州呆太久的時間，當然也就更加沒有時間去平定劉備和孟獲的聯手鬧事了。
幾經思量，敖烈最終還是有些舉棋不定，於是便召集了麾下的重臣。開了一個軍事會議，對目前的形勢進行分析和判斷，並商討下一步的具體行動。
作為資格最老的重臣，荀彧第一個開口說道：“彧以為，益州乃是天府之國，我們絕不能對益州失去掌控。否則很容易會讓劉備死灰復燃，但是，我國的根本，還是在北方，而冀州有失北方的門戶。斷然不能有失，因此彧主張。留下一部分人馬鎮守在成都，憑藉著成都的堅固和周邊的天險，採用防守的策略，應對劉備、孟獲的聯軍，燕王應儘快回到冀州主持大局，以安定人心。”
敖烈嘆息了一聲，說道：“文若說的很有道理，和某心中的想法基本一致。但是具體的人員劃分，我們還要進一步的商量一下，到底是留下大部人馬，還是把大部人馬帶回冀州；另外，由誰來鎮守成都，鞏固我們已經取得戰果最為合適呢？”