他和弗利斯對科學都有種神秘主義傾向，於是弗洛伊德由此生髮，寫給弗利斯時就在稿紙上進行了大膽的推測，其中還參雜了弗利斯的鼻喉五官醫學，討論人的生理和外貌是否也受心理的影響而產生趨同性。歐洲有一句諺語說：人30歲以後應該對他的外貌負責。就是說你是什麼精神狀態，時間長了就會在你臉上留下印記。當時歐洲的偵探學還曾經企圖從人的外貌中找出人的潛在犯罪傾向。而中國民間也有一種說法：嬰兒剛出生時第一眼看見誰以後長相就會跟誰長。這種說法或許僅僅是一種民間的智慧，但它卻是在數千年的人類生活中事例總結。因為暗示能在多大程度上影響人的心理，現代心理學研究得並不深入。
在這篇論述裡，弗洛伊德把他的精神分析學和早年研究過的腦神經學、生理學以及藥物學相結合，討論了這種觀點的可行性，甚至還列出一大堆能引發外貌變化的藥物。
當時弗洛伊德僅是一時興起，跟弗利斯這個狂想家討論一種醫學可能，他的研究重點並不在這裡，寫過後信一寄走也就拋之腦後。弗利斯收到信後因為缺乏弗洛伊德對腦神經學、生理學和藥物學，更重要的是潛意識精神分析理論的素養，竟然根據自己的五官醫學理論進行了深入研究，“判斷”出人類外貌可塑性的理論，並且將弗洛伊德的觀點進行整理，形成系統化。1836年，弗利斯去世八年後，弗利斯太太出於生活需要，將這些書信賣給了一個書商，結果弗洛伊德大為惱火，堅決不允許自己早年的個人隱私印成書流傳出去。後來弗洛伊德的好友，拿破崙三世的夫�