證據一擊即破，純屬汙衊。彭虎子卻若有其事將這些證據全往楊素頭上蓋。
另一邊，明王那邊開始有所動作。鐵堡被發現後，明王的謀反計劃被迫提前，暗中召集兵馬的跡象被凌遠捕捉。
某日，明王接見晉州信使，之後，凌遠劫持信使，知其乃晉州陳桂賢的部下。凌遠想起柳承華遺詩，預計晉州將起事。急向彭虎子報告。
彭虎子這才透露，皇上軟禁楊素是假，引蛇出洞是真。皇上靜待明王下一動作，凌遠差點壞了皇上好事。現在重要的是找到明王謀反證據，尤其參與謀反的官兵名單。
上官婉兒與凌遠相交頻繁，已然產生愛慕之情，暗中提示其做加入明王一派。
凌遠順水推舟，假意投入明王一派。對上官婉兒使用美男計，騙婚成功，深得明王信任。
楊逸雲不明內情，對凌遠亮出公主身份，大罵凌遠，哭鬧修道。
凌遠獲取明王眾多謀反證據，並在明王謀反前召見各反賊頭目之時獲取名單。但凌遠等知情者均被明王監禁，以防走漏訊息。凌遠巧借與上官婉兒遊戲之機，造出熱氣球逃出監禁，向彭虎子等報道訊息。
明王覺察不妙，倉皇出逃。
凌遠獲取名單，各地叛軍被壓制，頭目被處死。姚校尉被凌遠手刃。
凌遠調查謀反大案有功，提升京畿衛將軍。找到魯老伯，開始研製火藥。
凌遠多次問及莫顏關於孫巧柔資訊，莫顏卻說她答應過孫巧柔不會告訴他。
楊逸雲知道凌遠與上官婉兒成婚內因之後，嗔怪凌遠，脫了道服，恢復從前。
上官婉兒被凌遠放走，後行刺皇上未遂，原來她家之前被滿門抄斬，她被明王所救，以為皇上是她不共戴天的仇人。皇上卻道出是他輕信明王，做了錯事。上官婉兒這些年認賊作父，失意自殺，被凌遠所救。
第三卷大興天威
明王逃至突厥，其後吐蕃、突厥和高麗分西、北、東三個方向大舉進攻大興。凌遠任北路參軍隨楊素迎敵突厥。
守城多次與敵智戰，遇潛入大興打探訊息的突厥美女瑪依公主。起疑，扣押，鬥智。
瑪依潛逃，一次大戰，再俘。再逃再戰再俘。如此，俘瑪依心。