以平息。當他拷問這兩個傢伙的時候，他們只願意說出這些，不過，他還是認為背後沒有這
麼簡單。很快的，半獸人大軍可能會和座狼群全員出動，一方面是想要搜捕矮人，一方面則
是對人類和該處居住的動物展開報復，因為他們認為這些敵人一定正庇護著矮人們。
「你們的故事真不錯！」比翁說：「但當我確定它是千真萬確之後，我反而更喜歡它了。
諸位必須原諒我不能輕信你們的說法，如果你們長期居住在幽暗密林的邊緣，就會知道除了
親如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能盡全力地趕回來，想要確
保你們的安全，並且儘可能地提供所需要的幫助。在這之後，我對於矮人的觀感又要升級
了。殺死了半獸人首領，竟然殺死了半獸人首領！」他高興地大笑。
「你怎麼對付那個半獸人和座狼？」比爾博突然問道。
「來看看吧！」比翁說，於是他們就跟著走出了屋子，一顆半獸人的腦袋就插在門外，而座
狼的毛皮則是釘在門外的樹上。比翁對付敵人可是毫不留情，但他現在既然已經成了他們的
盟友，甘道夫就認為，自己應該把完整的故事和這趟冒險真正的原因告訴他，這樣才能夠獲
得他徹底的幫助。
因此，他答應要這樣幫助他們：他會給每個人一匹小馬，甘道夫則是可以獲得一匹駿馬；這
些動物可以載著他們前往森林，並且協助攜帶可以吃上一星期的食物。這些行李經過特殊的
包裝，讓它們攜帶起來十分的方便。堅果、乾果裝在密封的罐子裡面、紅陶罐儲放著蜂蜜、
烤過兩次的蛋糕，它們可以儲存很長的一段時間。這種蛋糕只要吃一小口，就可以走很遠的
路。如何製作這些蛋糕是他的獨門秘方，但就和他大多數的食物一樣，裡面都有著蜂蜜，吃
起來也很好吃，只不過會越吃越渴。根據他的說法，在森林的這一邊他們不需要攜帶飲用水
，因為一路上都有小溪和泉水可以任他們取用。「但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗
、危險和困難了，」他說：「在那邊，食物和飲水都很不好找。現在這時候又不會有堅果（
不過，等到他們走到另一邊的時候，可能季節又過了），生長在那裡的所有東西中，又只有
堅果可以拿來當作食物。在那座森林中，野生的動物非常詭異和兇暴，我會提供你可以攜帶飲
水的皮囊，以及一些弓箭。不過，我很懷疑你們是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝
的東西。我知道森林中有一條河流，強勁的黑水切過你們的道路，你們絕對不可以喝那
裡的水，也不可以在裡面沐浴，因為，我聽說河水之中有著強大的魔法，會讓人昏昏欲睡，
並且忘卻一切。我想，在那濃密的森林中，不管獵物可不可以吃，你們都必須遠離道路很長
的距離才會射到一些東西；但是，你們絕對不可以離開那條道路！我只能給你們這些忠
告了，一旦進入森林中，我就無法提供什麼幫助，你們必須要靠著運
氣和勇氣，妥善的利用我給你們的食物；到了森林的入口處，我也必須請你們將馬匹送回來
。我祝福你們旅行順利，只要你們還有機會回來，我的大門隨時為諸位敝開。」
眾人不停地鞠躬行禮、脫下帽子很多次，又不停的說著：「偉大的木廳之王，聽候您差遣！
」不過，內心中，他們卻因為他凝重的話語而感到心情沈重，他們都覺得眼前的冒險比之前
所想的還要危險許多；不只如此，就算他們安全地度過這一切，惡龍還是在後面等待著他們
。
一行人整個早上都在忙著作出發的準備，很快的，他們就和比翁吃了最後一頓什餐；飯一吃
完，他們就爬上借給他們的座騎，和他道別，用穩健的速度騎向門外。
當他們一離開他的圍籬之後，就立刻轉向北方，朝著西北方前進。在他的忠告之下，他們不
準備往南走上通往森林的主要道路，如果他們朝那個方向走，最後將必須渡過從山脈中激湧
而下的泉水，和卡洛克旁的大河匯流之後的河川；在那裡，如果他們還有小馬的話，或許可以
勉強度過。過了河之