就在那時，野狼們嚎叫著衝近了空地，一下子冒出了數百雙眼睛瞪著他們，朵力依然緊緊抓住比爾博。他等到對方爬上樹之後，自己才千鈞一髮地躍上去。真是好險！
一
只野狼在他翻身上樹的剎那咬住他的斗篷，差點也把他扯了下來。不久之後，到處都是野狼狂嚎著撲向樹木的身影，它們雙眼發光，舌頭也飢餓地掛在外面。
這些座狼（在大荒原的野狼由於被半獸人當座騎，因此有這種稱呼）不會爬樹，比爾博一行人至少暫時安全了，幸好這時的天氣相當暖和，也沒有多大的風。樹枝本身就不太適合久坐，但如果在野狼包圍的冷風中，那才真是要人命的地方。
森林中的這塊空地，很明顯的是野狼聚會之地，還有越來越多的狼群朝這邊集中。它們在朵力和比爾博躲藏的樹木底下留了守衛，然後四處嗅聞著，直到它們找到所有有人躲藏的樹木為止。它們也派出了守衛看守這些樹木，其他數百隻狼則是在草地中央圍成一圈坐了下來，在圓圈中央的是一隻身形龐大的灰狼，它用座狼的恐怖語言和它們交談，甘道夫聽得懂，比爾博雖然聽不懂，卻覺得它們所說的每字每句都十分恐怖。每隔一段時間，這群圍成一圈的座狼就會齊聲應和首領所說的話，那種恐怖的嘶吼聲，讓哈比人幾
乎跌落樹下。
雖然比爾博聽不懂，還是讓我來告訴各位甘道夫所聽見的內容好了！座狼和半獸人通常不會冒險遠離山脈，除非他們被趕了出來，被迫要尋找新家，或是準備開戰（我很高興地告訴各位，這樣的狀況已經很久沒發生了）。在那個年代，他們有時會發動突襲，奪取食物或是俘虜替他們工作的奴隸；然後，他們通常會請座狼來幫忙，和他們分享成果。看來，今天晚上似乎有一場規模龐大的突襲，座狼是來此和半獸人會面的，對方則是遲到了。毫無疑問，這是因為半獸人首領被殺，再加上比爾博、矮人們和巫師所造成的騷動所導致的，半獸人可能還在想辦法追捕這些傢伙。
即使在這塊土地上有許多危險，南方勇敢的人類近來還是旅行到此地，砍伐樹木，在山谷或是河岸邊的樹林中興建家園。他們人數很多，武器精良又驍勇善戰，在白天或是集體行動的時候，連座狼都不敢輕易發動攻擊；不過，這次它們計畫在半獸人的協助之下，對
靠近山邊的幾座村子發動襲擊。如果它們的計畫成功了，第二天除了半獸人挑選出來的奴隸之外，附近可能無人生還。
這聽起來就讓人毛骨悚然，不只是因為這些勇敢的伐木人和他們妻兒的命運堪慮，也是由於甘道夫和朋友們現在同樣面臨著絕大的危機。座狼們發現這些人出現在他們集會的地方，感到相當憤怒和困擾。它們認為這些人是伐木人的盟友，是前來偵察他們的，等下還會把它們進攻的計畫通知山谷中的人類，這樣一來，半獸人和狼群們原先在黑夜中屠殺手無寸鐵人類的計畫，就會成為一場艱辛的血戰。因此，座狼們不打算讓這些傢伙活著離開這裡去通風報信，至少在天亮之前不行；它們並認為，在那之前，半獸人計程車兵就會前來會合，這些半獸人可以爬樹，或是將樹砍倒，把敵人一網打盡。
你們現在應該知道，為什麼甘道夫越聽越害怕了吧！雖然他是個巫師，但被困在這種狀況下卻還是會有這樣的反應。在此同時，他也暗自下定決心，即使自己被困在樹上，做不了多少事情，也絕可以讓這些傢伙如願以償。他從自己身在的樹上收集了一大堆松果，用藍焰將它們點燃，將灼熱的火球丟到座狼聚集的地方。第一發就丟中了一隻狼，它的背部中彈，蓬鬆的毛髮立刻就燒了起來，它開始痛苦地四處奔跑，不停嚎叫著。火球一顆顆地丟擲，有的冒著藍焰，有的冒著紅焰，有些則冒著綠焰。它們在地面炸了開來，冒出各種顏色的火花和煙霧。一顆特別大的松果打中了座狼領隊的鼻子，讓它足足跳起十尺高，落地的時候還憤怒地攻擊其他惡狼作為發洩。
矮人和比爾博大聲歡呼。狼群的怒氣看起來十分恐怖，讓整個森林都跟著騷動不已。從古至今的野狼都畏懼火焰，但這種火焰是其中最可怕、最詭詐的敵人，只要有一點火星沾上它們的毛髮，除非它們馬上打滾、把火焰撲滅，否則就會立刻被火焰吞沒。很快的，整個草地上就都是到處打滾，想要將背上火星熄滅的惡狼，其他著火的狼群則是嚎哭著四處奔逃，卻讓更多的同胞捲入烈焰中，最後它們都被自己的夥伴趕開，哀嚎著跑下山坡去尋找水源。
「今天森林是怎麼搞的？」巨鷹之王說。它坐在月光下，在山脈東角的一座孤巖上俯瞰地面。「我聽見狼群