上面虯枝交錯，繁蔭密結，宛如重幕，看不見絲毫星月之光。底下隙地又盡是些荊棘野草，藤蔓糾纏。林木最密之處，人都單行，虎鬚強力躋身而過。兩旁老樹受了震動，樹頭枝幹相擦，上面常年積存的殘葉沙土，紛紛墜落如雨，撲面生腥。不時還有些帶毛小蟲在內，落到人頭頸裡，刺癢非常。前後人的呼吸之聲都可聽見。老樹梢上，蛇蟲松鼠之類見人驚竄，噓噓亂叫，襯得暗林景物越發幽險，陰森怖人。尚幸眾人目力敏銳，身懷絕技；如換常人，休說通行，嚇也嚇死。二道人只從容前行，若無其事，好像走熟了似的，從未回頭張望一次。
前後走有半個時辰，草莽漸少，林木行列也漸稀疏。可是地下殘枝落葉厚積尺許，多半年久，朽腐糟爛，一不小心，腳便踏陷在內，黴臭之味甚是難聞。眾人只得施展踏雪無痕的輕身本領，提氣前行。正在煩惡，前面忽現光明。跟著道人過去一看，身已出林，走上石地。可是對面石壁削立千丈，山月已出，正照上面，彷彿披了一層白霜，雄麗無比。走不幾步，便到壁下，無路可通。眾人多半猜道人是神仙一流，以為他要喝壁開路。
沿壁走了十來丈，壁間現出一小洞，上下石塊參差，形若巨齒，大僅容身。洞口離地三尺，尚須縱躍而入，望去黑洞洞的。二道人已相繼躍入，只得隨了進去。裡面奇黑，由明入暗，幾不能辨。靈姑方奇怪二道人乃有道之士，怎住在這等險惡幽暗、毫無生趣之所？眼前驟亮，二道人各把雙手揚起，發出一片紅光，照路前進。洞頂甚是高大，洞途石筍怒生，鍾乳四垂，多半通體明澈，晶瑩耀目。吃紅光一映，晶屏翠蓋，玉棟珠纓，繽紛幻彩，頓成奇觀。只是鍾乳大多，奇石礙路，彎環曲折，窄處僅一人多寬。雖光怪離奇，景物瑰麗，終覺只可供探幽之興，不是居人所宜。
虎王首先忍不住問道：“二位道長就住在這洞裡麼？”二道人同聲答道：“這裡哪有空地方住人？不過向洞主借路罷了。”眾人一聽不能住人，卻另有一個洞主，方覺道人說話矛盾，忽見前面晶輝瑩流，垂乳長約數十丈，恍若天神自洞頂下懸，紅光照處，芒彩四射，耀眼生纈。靈姑眼尖，一眼望見上面似趴著一個怪東西，長約丈許，頭有幾點藍色晶光，閃閃下射，先還以為鍾乳受光凝成的幻影。康、連二猱發現更早，長嘯一聲，便要躍起。吃白猿一爪一個夾頸皮抓住，叫了一聲，雙猱才停了勢，只睜眼望著上面。嘯聲才住，那怪物也跟著蠕蠕蠢動。二道人頓現驚慌之狀，同聲大喝道：“他們都是遠客，生人新來，要到我家去，不比土著，休得見怪。他們明早仍由此洞出去，如有什麼事，明晚尋我便了。”說罷，怪物又怒嘯一聲，才停了動轉。聲如洪鐘，震得全洞皆起迴音，嗡嗡繞耳，半晌方息。
眾人抬頭仰視，見那怪物頭如贍蜍，生著四隻藍眼，血盆大口直緣到頸間，赤舌如扇，吞吐不休。自腰以下，形如蜈蚣，後面一條鱷魚長尾，腹下兩排短足，通體長約一丈四五，寬約三尺。壁虎般趴伏乳屏後面，面向來人，距地甚高。背後兩片黑影閃動，彷彿生有雙翼，正瞪怪眼向下怒視。乳屏透明若晶，全身畢現，俱甚駭然。
道人喝罷，各拔竹劍，取出令牌，分了一人回來督隊，一前一後護住眾人，由屏側石筍林中繞過。過後又改作回望倒行，意似怕那怪物反臉傷人，防備萬一，態甚嚴重。
怪物也不再見動作。呂偉嚴戒眾人不要回顧。
再行半里，石乳阻隔，早望不見怪物影子。虎王問那怪物是什麼東西。二道人說：
“此乃本洞主人。出洞不遠，就是我家了。”虎王知他顧忌，呂偉又搖手示意，便不再問。前途鍾乳漸稀，奇石磊阿，又走了一段極難走的路，方到盡頭。由一個小洞隙中俯身鑽進，二次又見月光。走出洞外一看，天地忽然開朗，月光之下，只見平原蕪蕪，淺草如茵。左側群峰秀聳，林壑幽奇。數十百株古松，輪困盤拿，各俱異態，勢欲飛舞。
盡前面一片危崖，宛若排蟑，崖隙問一道飛瀑，寬約丈許，恍若玉龍飛下，匹練懸空，直落百十丈。下面為林木所遮，煙霏霧湧，看不見落處，只聽泉聲殷如轟雷。崖右一條白光，如銀蛇走地，蜿蜒迂迴而來，與右側清溪相會，林石掩映，似斷還連，奔泉為地勢所扼，再吃沿途溪中奇石一阻隔，激起一二十處的水花，珠雪群飛，發出怒鳴，與源頭瀑聲相應，琤琮轟隆，匯為雅奏。上面是碧空高潔，雲朗星輝；下面是雜花媚目，松蔭匝地。端的紅塵不到，景絕人間。久行險阻晦塞之境，不意得此，俱都稱讚不置。
道人領了一行人、獸，傍山背水，行抵左側峰下，忽