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十族，共計二十位殺行者。各被觀音菩薩注入一道觀測神念，然後傳送至塔底。而觀音菩薩與十族之族人仍在結界中通中純意佛壁觀察著。
初時，二十位殺行者，都奮勇弒神，得晶核無數。
行之半途，那伽龍王連同飛仙藥叉王以及羅睺王，三人忽然圍攻帝釋天，將其強行送出通天塔底。
隨即三人又聯手絞殺其他殺行者，乾達婆之主畫軍救帝釋天不及，被三人斬殺。
滄溟龍聖與興雲魔王二人聯手，將食香大將斬殺。
大聖緊那羅王與拘屍婆離，襲擊鐵扇公主與唐三藏，被鐵扇公主用芭蕉扇扇飛。
九頭蟲襲殺八歧大蛇，得其部主之令符。
沙和尚遇散花天女，相鬥僵持不下。被路過的孫猴子一棒滅殺。
夜叉族之住雪遮羅大將，偷襲屍魔白依人，被吸盡血肉。變成了一具控行骷髏
那伽龍王等三人知曉唐三藏的身份，欲襲殺唐三藏，惹火了孫猴子。
孫猴子以一敵三，陷入苦戰。
迦樓羅現身，幫助孫猴子，二人擒殺那伽龍王。鐵扇公主趁機偷襲飛仙藥叉王和羅睺王得手，其中飛仙藥叉王身死。羅睺王重傷。
羅睺王逃走，半途遇到大聖緊那羅王與拘屍波離。三人結成同盟，共同對敵。
孫猴子和雲程萬里鵬合作。二人大殺四方。
最終倖存者：天眾之主帝釋天，龍眾滄溟龍聖，夜叉族二人俱亡，乾達婆族俱亡。緊那羅族殘存大聖緊那羅王。阿修羅族剩代滅諦無明出戰的沙和尚，迦樓羅眾皆存，摩呼羅迦眾剩九頭蟲，畢舍遮與羅剎俱存。
弒神演武頭名為孫猴子，不過他卻將金蟬子之十二變神通交給了唐三藏。
與此同時，觀戰的結界之中。
觀音菩薩及一眾菩薩羅漢忽然出手，目標正是八部眾。
一番大戰之後，乾達婆族全滅。龍眾傷亡泰半，緊那羅族傷亡大半。夜叉族傷亡過半，阿修羅族傷過半。其途各部皆有損傷。
原來八部眾之中，有三個部眾受人蠱惑，欲在放經聖典之時發動叛亂。
如來算出此事，正要防患未然的時候，地藏菩薩忽然來到靈山，而且是以初證佛果之身前來。如來不敢等閒視之，只能將事情交待觀音菩薩之後，便言稱閉關，與地藏菩薩深入三千世界中鬥法去了。
觀音菩薩雖知有部眾叛亂，卻不知是哪幾個，於是便以甘露會為餌，將八部眾悉數請到結界之中。
然後又以金蟬子的遺留神通，將八部眾中的部主與強力戰將調到了通天塔底。之後便與諸菩薩羅漢，清剿八部眾。
戰時，觀音菩薩才分清了從亂，於是掃淨叛孽，釐正護法神族。
及至如來佛祖撇下七成法力與地藏王在掌中三千世界糾纏，使個分身出來將甘露會收尾，又忙著替取經之事善後。
此時如來佛祖虛弱不堪，正是要拉攏唐三藏師徒之時，便去了一眾俗禮，讓觀音給唐三藏師徒傳話，說是明日便可上殿領取真經。
甘露會後，唐三藏師徒重又聚首，沙和尚也去取回了行李，幾人終至靈山大雷音寺跟前。
唐三藏忽然轉身，向幾個徒弟拱手至謝。
孫猴子笑道：“師父，你這是做什麼？”
唐三藏道：“沒你們，為師便到不了西天。這其中艱難險阻，少了你們不行。”
豬八戒道：“說這些幹什麼，到了跟前，還是進去交了差事要緊。”
沙和尚忍不住刺了豬八戒一句：“你是想早點得證正果吧。”
“管他什麼果，看看好不好吃罷。”豬八戒少見的沒有回嘴，只是笑了兩聲。
孫猴子卻有些奇怪道：“我們在那甘露會中打生打死，你這豬頭跑哪去了？”
豬八戒笑了兩聲，道：“找個安靜的地主睡覺去了。”
幾人頓時對他厭棄不已，說笑幾番之後，一個個身輕體快，步上靈山，朝那雷音古剎走去。
山頂摩臨雲端，根接須彌之脈。
峰列如棋，崖羅似陣。
谷中道旁，有瑤草奇花，紫芝香蕙；
鳳鳥仙禽，異獸神猿，在山間樹中，相戲無憂。
瑞氣似靄，祥雲如霧，躡步其中，如行畫中，令人五感皆醉。
過了山頭，便見蕊宮珠闕，寶閣珍樓。
唐三藏師徒幾人，只是匆匆看