顓頊接任人皇后，號高陽氏，上位後顓頊曾命重任南正之官，掌管祭祀天神；命黎任火正之官，掌管民事。
顓頊又進行了一次重要的宗教改革。被黃帝征服的九黎族，到顓頊時，仍信奉巫教，雜拜鬼神。顓頊禁絕巫教，強令他們順從黃帝族的教化，促進了族與族之間的融合。
顓頊在位七十八年，傳位於帝嚳。
帝嚳，姓姬，乃是是軒轅黃帝的曾孫，顓頊之侄，帝嚳十五歲時，因輔佐顓頊帝有功，被封於高辛。三十歲時，代顓頊為帝，都於亳。因他興起於高辛，被百姓尊稱為之為高辛氏。
帝嚳即帝位後，“聰以知遠，明以察微。順天之義，知民之急。仁而威，惠而信，修身而大下服”。帝嚳在位之時，天下大治，百姓安居樂業。
帝嚳在位七十年，帝嚳去世以後，其子摯繼承其帝位；可是帝摯卻沒什麼突出的政績；各部族首領也就親放勳而疏遠摯。帝摯九年；摯親率官員到唐將帝位禪於放勳；放勳即帝位；帝號堯。
堯，本名放勳，在放勳十五歲時被封為唐侯；他在唐地與百姓同甘共苦；發展農業；妥善處理各類政務；把唐地治理得井井有條；不僅受到百姓的擁戴；而且得到不少部族首領的讚許。
堯繼位之初天文曆法還很不完善；百姓經常耽誤農時；因此堯就祖織專門人員總結前人的經驗；令羲、和兩族掌天文；根據日月星辰執行等天象和自然物候來推定時日；測定了四季；又以月亮一週期為一月；太陽一週期為一年；一年定為三百六十六天。
這是有記載的是洪荒人族最早的歷法；奠定了農曆的基礎，堯當政後生活依然非常儉樸；住茅草屋；喝野菜湯；穿用葛藤織就的粗布衣。時刻注意傾聽百姓們的意見；實乃一代明君。
老後；為找到繼任的賢者；到處尋訪；四嶽薦舜；謂舜至孝；對迫害他的父親、繼母仍孝順無二心；與鄰里相處和睦。
堯以二女妻舜觀其內；使九男與處觀其外；以考察舜的品行。又〃納於百揆；賓於四門〃；試驗他的才能；最後叫他〃入於大麓〃；讓烈風驟雨和虎狼蟲蛇考驗他的勇氣；舜逐一透過了考驗；堯放心地把國君之位讓給舜；卻割捨了不肖之子丹朱；成為歷代賢君之美談。
舜執政以後，傳說有一系列的重大政治行動，一派勵精圖治的氣象。他重新修訂曆法，又舉行祭祀上帝、祭祀天地四時，祭祀山川群神的大典。還把諸侯的信圭收集起來，再擇定吉日，召見各地諸侯君長，舉行隆重的典禮，重新頒發信圭。他即位的當年，就到各地巡守，祭祀名山，召見諸侯，考察民情；還規定以後五年巡守一次，考察諸侯的改績，明定賞罰，可見舜注意與地方的聯絡，加強了對地方的統治。
傳說中舜的治國方略還有一項是“象以典刑，流宥五刑”，在器物上畫出五種刑罰的形狀，起警戒作用；用流放的辦法代？肉刑，以示寬大。但又設鞭刑、撲刑、贖刑，特別是對不肯悔改的罪犯要嚴加懲治，使得壞人受到懲處，天下人心悅誠服。
帝舜時，中原洪水為災，百姓愁苦不堪。鯀受命治理水患，用了九年時間，洪水未平。
舜巡視天下，發現鯀用堵截的辦法治水，一點成績也沒有，最後在羽山將其處死。
接著命鯀的兒子禹繼任治水之事，禹接受任務以後，立即與益和后稷一起，召集百姓前來協助。他視察河道，並檢討鯀失敗的原因，決定改革治水方法，變堵截為疏導，親自翻山越嶺，淌河過川，拿著工具，從西向東，一路測度地形的高低，樹立標杆，規劃水道。
他帶領治水的民工，走遍各地，根據標杆，逢山開山，遇窪築堤，以疏通水道，引洪水入海。
禹為了治水，費盡腦筋，不怕勞苦，從來不敢休息。他與塗山氏女名女嬌新婚不久，就離開妻子，重又踏上治水的道路。
後來，他路過家門口，聽到妻子生產，兒子呱呱墜地的聲音，都咬著牙沒有進家門。
三次經過的時候，他的兒子啟正抱在母親懷裡，他已經懂得叫爸爸，揮動小招呼，禹只是向妻兒揮了揮手，表示自己看到他們了，還是沒有停下來。禹三過家門不入；正是他勞心勞力治水的最好證明。
禹亦關心百姓的疾苦。有一次，看見一個人窮得把孩子賣了，禹就把孩子贖了回來。見有的百姓沒有吃的，他就讓后稷把僅有的糧食分給百姓。禹穿著破爛的衣服，吃粗劣的食物，住簡陋的席篷，每天親自手持耒鍤，帶頭幹最苦最髒的活。
幾年下來，他的腿上和胳膊上的汗毛都脫光了，手