眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”
悟空道：“此間到他那裡，有多少路程？”
眾猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”
悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來。”
孫悟空就是孫悟空，將身一縱，便飛身天空，腳下生雲，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山——
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽斯朔聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝蘩還眾。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正默觀看景緻，只聽得有人言語，徑自下山尋覓。原來那陡崖之前，乃是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走，悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你傢什麼混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個高下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞裡報道：“大王，不好了，有人打上門來了！”
魔王一聽大怒，一雙大手拍的前面石桌發顫，道：“什麼？誰這麼大膽趕上門尋事？”
小妖馬上道：“洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主，他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個高下！”
魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也沒甚麼器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫呢。”
魔王聞說：“取我披掛兵器來！”
那小妖即時取出。那魔王穿了甲冑，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”
悟空聽聲便知魔王來了，急睜睛觀看，只見那魔王——頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”
魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼上下？”
悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手彀著天邊月！你不要怕，只吃老孫一拳！”
孫悟空喝著便縱身跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”
悟空道：“說得是。好漢子，走來！”
那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：“變！”即變做三二百個小猴，嚎叫著就把魔王埋了起來，只聽裡面噼哩叭啦的聲音，也不知道是個怎麼回事。
妖獸化形成仙比人族要有優勢，因為他們一身皮毛鱗甲都將化作他們的武器，像那鯤鵬，一身劍羽威力無邊，而這孫悟空在學了變化之術後卻也把自身一身猴毛練成了武器，可變化小猴。
你看那些猴子前踴後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段，領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來，又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴，悟空道：“汝等何為到此？”
約有三五十個，都含淚道：“我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆石碗都被這廝拿來也。”
悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出去。”隨即洞裡放起火來，把那水髒洞燒得枯乾，盡歸了一體。對眾道：“汝等跟我回去。”
眾猴道：“