內，天龍國王、幾位長老及天龍軍師、大將軍等盛裝列座。祥仁的右側依次是天龍長老、成江及各位將軍，左側全部空出。
臭腳大仙、紫衣仙子、酒鬼等上前見駕：“拜見天龍國王，我等仙眾願加入天龍國，為天龍國效力。”
天龍國王道：“天龍國海納百川，只要你們真心加入，我必以誠相待，不分彼此。”
紫衣仙子道：“天龍國王這樣恩待我等，真不知如何報答。我願再下人間，收拾部眾，前來相投。”
國王溫和地對酒鬼說：“這裡有一瓶我親手釀製的天泉美酒，我都沒捨得喝一口，現在交給你們。只要輕輕蘸一滴在舌頭上，便可以飛昇上天。度幾萬仙眾沒有問題。”
“多謝國王陛下信任，我等一定盡心竭力。”說著，眾頭領領命而去。
來到洞外，幾位首領興致仍濃。
“老臭腳，我們連一杯酒還沒喝，就出來了，你也太急了吧！”酒鬼埋怨道。
“以誠待誠！以心換心！你和紫衣仙子速去招賢，我在此等候佳音，隨時聽調。”臭腳大仙嚴肅地說。
“瞧好吧，老臭腳！”說完，酒鬼去收拾行裝了。
次日，黑龍軍營帳內，兀疆接到眾仙已經加入天龍國的訊息，正悶悶不樂，侍衛來報，狂飆帶領大軍狂奔而來。
軍師尤加審慎地分析說：“狂飆七萬軍隊，我軍九萬，雖然略有優勢，但狂飆的法力深不可測，我方沒有勝算。”
兀疆似乎心不在焉：“孤現在考慮的不是狂飆。”
尤加好奇地問：“那陛下……”
兀疆：“天龍國收服幾萬妖眾，如虎添翼，那才是我心頭之患。”
黑龍將軍囚雪進言說；“如果黑龍國與天龍國聯手，軍隊數量將接近魔軍的兩倍，且有天龍大將軍成江和陛下的蓋世神功，擊敗狂飆的勝算就大多了。”
“小將軍足智多謀啊。”囚雪的一番話讓尤加刮目相看，他詭秘地說：“等剷除了狂飆，找準時機再製服天龍國，豈不一箭雙鵰。”
說到這兒，尤加很是得意，心想黑龍帝肯定會大為讚賞。
“天龍國最擅長籠絡人心，妖言惑眾，一旦坐大，將不可收拾，只怕是賠了夫人又折兵啊！”兀疆憂慮道。
“陛下的擔心也不無道理，但眼下只有和天龍國合兵一處，才有可能擊敗狂飆。”尤加順著毛給黑龍帝颳了刮鬍子。
但兀疆沒有應聲，依然愁眉緊鎖。
黑龍大將軍木圖在一邊察言觀色，善解人意地說：“陛下可讓出大營，親率大軍，出其不意地攻佔天山營寨。”
“此計甚妙！在這個時候，誰也想不到孤會率軍進攻天山。哈哈哈哈。”兀疆高興地拍手說道。
“再怎麼說，我們和天龍總是同出一脈，這麼做只能讓親者痛、仇者快，在這個節骨眼上，千萬不能自相殘殺啊。”囚雪不識時務地說。
“胡說八道。如果不看在你屢有戰功的份上，孤砍了你的腦袋。”兀疆暴跳如雷：“天龍與孤不共戴天，有他無我，有我無他。傳旨：偃旗息鼓，襲取天山。”
“遵旨！”尤加和木圖小心翼翼地應道。
一切準備就緒，兀疆親率近十萬黑龍大軍猶如洶湧的暗流，繞遠路殺奔天山。
天山上，天龍軍在東西南北四個方向來回衝殺，操練之聲此起彼伏，忽然遠處傳來隆隆的戰鼓聲，一團黑雲滾滾天山壓來，不停地向四周瀰漫，越來越廣，遮天蔽日。
正在指揮的成江令旗一擺，大喊道：“準備迎戰！”天龍軍迅即變換陣型，整戈迎敵。
黑龍大軍在天山的上方排列成環形戰陣，兀疆腳踏烏雲，向下撕開一條雲縫，喊道：“天龍餘孽，還不俯首投降，更待何時。”
成江仰首高聲回應：“此言差矣。聽說閣下的皇宮已被曠世天魔夷為平地，您應該去找狂飆算賬才對，怎麼還有興致到天山一遊啊。”
兀疆道：“狂飆是切膚之癢，而你是心腹大患，不可不除。拿我的方天戟來！”
黑龍將軍囚雪肩扛畫戟到兀疆跟前，猛地腳一歪，那畫戟刺溜一下從手中滑落，似一條金龍在空中劃出優美的曲線一頭紮在了天山山坡上。
兀疆正要發飆，囚雪已悄悄地溜到他的身後，用一根龍筋死死纏在他的脖頸上，威脅說：“請陛下恕罪，隨我來。”囚雪勒著兀疆推推搡搡來到天龍軍陣前。
兀疆商求說：“只要你放了孤，恕你無罪。”
囚雪固執地說：“我