乃木希典等日軍高層在第一波衝鋒中身先士卒，全部死亡。剩餘士兵在中下級軍官的帶領下堅持作戰，但在後路被斷、彈盡糧絕後向華軍投降。臨朐攻堅戰是日軍第一次大規模的向華軍投降，也是華軍第一次沒有屠殺日本戰俘，這一萬多名日軍士兵被嚴格看管，成為山東築路大軍中的一員，從事沂蒙山區地形崎嶇地段的開山築路工作。三年後由於這些戰俘表現極佳，被華國政府釋放、送回日本，不過那時只有一千餘人倖存。
此戰之後山東地區的日軍全部被消滅，華軍完全掌控山東半島，兵鋒直指京津地區。並威脅山東西側河北河南地區的北洋軍，段祺瑞率領的北洋軍第一集團軍十萬餘人處於華軍兩面包圍之中。華軍第二集團軍和第三集團軍正在謀劃圍殲北洋軍段祺瑞部的戰略，不過在此之前另一處戰場的戰鬥吸引了外界的目光，遼西戰役即將展開。
24日上午，繁忙的秦皇島港迎來搭載山地旅的運輸船隊，久違的增援抵達後使遼西地區的華軍擁有了進攻能力。一個陸戰師、兩個山地旅加上一個陸軍主力軍，超過八萬人的兵力讓擔任遼西戰區總司令的第一軍軍長呂華野心膨脹，之前受制於防線的寬度和兵力的缺乏無法進攻，現在兩個山地旅抵達後進攻力量大增。
帕傑羅夫同樣野心勃勃，他率領的俄軍遠東集團軍十萬餘人全部從河北撤回天津地區。經過仔細研究。透過遼西走廊撤回滿洲是最快捷的道路，另外兩條是從承德、赤峰一線的山區返回，不過這條路路程較遠、地形崎嶇、補給困難。另一條是從張家口出關，從蒙古大草原回到西伯利亞。這一條路線被第一時間否決。帕傑羅夫手裡的三個哥薩克騎兵團或許可以從那裡返回，但剩餘步兵不可能安然透過大草原、戈壁和沙漠地帶。
華軍目前聚集在秦皇島附近，兵力四萬餘人，另外承德和赤峰各有大約兩個步兵團的兵力，偵察發現秦皇島地區的華軍擁有的重炮數量和後勤補給情況讓俄軍無奈，帕傑羅夫手裡唯一的優勢就是兵力。在出兵之前他曾向袁世凱要求幫忙提供一批彈藥物資。或者北洋軍第二集團軍出兵協助俄軍，但皆被袁世凱拒絕。讓帕傑羅夫恨得差點和北洋軍內訌，好在被奄奄一息的盟軍總司令兒玉源太郎勸阻，看在重病的總司令面子上帕傑羅夫只能單獨打這場遼西戰役。
俄軍的偵察並不充分，最大的漏洞就是華軍兩個山地旅沒有被發現。在情報不足的情況下，帕傑羅夫草率的做出了出擊的決定，同一時間華軍呂華中將也調派兵力，向京津地區進發，雙方不約而同的決定致使兩軍在唐山以東十公里處遭遇。
一開始華軍就掌握住情報上的主動權，遍佈戰場的偵察機讓俄軍無所遁形，野戰機場上起飛的空軍第十二偵查中隊為華軍第一軍提供情報支援。
發現主動離開唐山的俄軍第十七軍後，空軍派出兩個轟炸機中隊轟炸俄軍輜重部隊，發現華軍偵察機的俄軍繼續前進，因此當華軍轟炸機抵達上空後無處藏身的輜重部隊損失慘重，本就缺少彈藥的俄軍再次遭受沉重打擊。
這是華軍發動進攻前的預兆，只是俄軍仍沒有停止前進，第十七軍軍長安德烈中將請求停止前進、就地構築防禦工事，但被帕傑羅夫拒絕。他認為俄軍兵力佔優、補給不足，必須在最快的時間內擊敗華軍，因此命令安德烈加快進軍速度，並命令兩翼的第十五軍和第三十軍同時跟進。
對於俄軍的行動安排呂華求之不得，在兵力處於劣勢的情況下，如果俄軍躲入唐山、天津等大城據守，還會給華軍帶來不少麻煩。不過全軍出動和華軍野戰，正好發揮華軍的火力和機動優勢。
26日上午八點，俄軍第十七軍一頭撞在華軍早已準備好的防禦線上，呂華讓山地一旅和山地二旅的精銳步兵發揮其最擅長的防禦作戰，在昌黎到遷安長達六十公里的防禦線上，華軍山地旅以點狀分部佔據各防禦節點，並採取彈性防禦策略。即：位於遷安和昌黎以東防禦點的兩側部隊堅守不動，中間位置遭受攻擊的部隊緩緩後撤，將攻擊的俄軍吸引進來，從而形成一個突出部。
採用這種戰術最大的好處就是可以牢牢地吸引俄軍，為最後華軍的反包圍創造條件。戰鬥開始後山地一旅和山地二旅體現出絕佳的素質，軍官戰術素養高超、執行命令堅決，士兵更捍衛了他們“步兵之王”的美譽。
主戰場蛤泊方向，十七軍軍長安德烈命令手裡寶貝一般的哥薩克騎兵團首先利用高機動性試探華軍陣地火力，在得出對方陣地只有一個團左右兵力的判斷後，安德烈中將派出三千名步兵攻擊華軍正面，之後派出哥薩克騎兵從陣地兩翼突破。華