哈爾濱，關東軍的總兵力已經超過了十萬大軍。
中央不但要在作戰中展示實力，而且還有扭轉輿論不利的方向，還有一個重要的原因，就是偽國民政府在南京成立，隨之出現的大量偽軍都是以進攻中GNG的解放區，卻對中央軍秋毫不犯，這讓主席嗅到了一絲異樣的味道。
國民政府中，想要停戰的不僅僅是汪精衛，還有蔣介石。不同的是，汪精衛走出了一步讓人最不恥的行為——公然賣國。而蔣介石就比汪精衛聰明的多，他也派人和日本高層談判，希望在既定情況下，有節制的雙方停止大規模的作戰，但日本方面要其承認日軍佔領事實，這是蔣介石不能接受的，雙方也就在這一步卡主了。
其實，蔣介石想要停戰，是想要積蓄力量，沒辦法，誰讓他的家底越打越少？日本人不能由著蔣介石虛以為蛇，所以提出的條件也異常苛刻。
年初，對抗戰絕望了三年的汪精衛，在南京成立偽滿政府，開始了他公然賣國的行為，大大的打擊了抗日軍民計程車氣。這也不過僅限於國統區內，對於解放區，根據地，汪精衛的投敵叛變，並沒有多大的影響。
“周副主席在重慶又發來電報，老蔣又催促我新四軍撤離江南。但十萬人的大軍，說撤離就撤離，談何容易？”洛浦憂心忡忡的說道，雖然穿著軍裝，但洛浦更像是一個學者，自從長征結束後，他三辭總記的職務，被傳為佳話。進入西北後，軍事的事也極少發表意見。
進入40年，國內國際的局勢越來越複雜，加南北局勢也漸漸的緊張起來，讓他不得不關心其局勢的發展。
“一場崑崙關戰役，讓老蔣急了。”主席感慨的說了一句，崑崙關戰役，國軍名勝實敗，日軍第5師團用4000人的陣亡，打殘了杜聿明指揮的第五軍。這是老蔣給自己準備的看家部隊，總編制4萬人，包括200師這樣的王牌機械師。
從39年12月戰役爆發，到次年1月，國軍在廣西傷亡不下十萬人。
國軍唯一的亮點，就是擊斃了一個日軍少將，第5師團，21旅團，旅團長——中村正雄。
為了掩飾其作戰不利，蔣介石無奈之下，只能簽署了一份水分極大的戰報，其中很多數字都瞞不了國共雙方。只能讓老百姓雀躍一番，這也是沒有辦法的辦法。
在此役之後，指揮作戰的白崇禧，陳誠兩個一級將，都被降職，徐庭瑤、葉肇兩個集團軍司令被撤職查辦，最後撤職的中將、少將以達十幾人，堪稱湘桂國軍高階將領的一次大換血。
眼看北方戰局，八路軍，40軍等作戰部隊越戰越勇，控制的土地人口也越來越多。蔣介石非常清楚，在放任下去，等到日本人趕跑了，他的這個大總統也當到頭了。
加法屬印度支那鐵路北端被日軍徹底控制，國民政府最後的補給線只有雲南抵達緬甸的滇緬公路。
此時的國軍，在軍事已經無力對日軍進行大規模的反攻。
政治，重慶的國民政府，已經不允許再和日軍正面對抗，漸漸的蔣介石也從抗戰的正面戰場，開始謀求和日軍的不對話合作，軍事重心也從對日作戰，轉移到了壓制中GNG部隊的發展。
在河南，歷史的西北王，胡宗南協同湯恩伯部，在第二次豫東作戰失利的陰影中，將槍口對準了豫皖蘇邊境蓬勃發展的40軍吳高群主力。在河南發展了兩年的吳高群已經開闢了十幾個縣的根據地，兵力對胡宗南的17軍團有些吃虧，但在士氣絕對要高數倍。
尤其，三省邊界的土改運動，讓老百姓和40軍戰士的命運聯絡到了一起。
一榮俱榮，一亡則俱亡。
胡宗南吃了幾次悶虧，不但沒有將吳高群的根據地壓縮、消滅，而且還壓制住了胡宗南的軍事挑釁，擴大了抗日根據地。
這其中，川軍41軍和47軍的作用也是無法替代的。尤其是，在以往的作戰中，中央軍往往會將川軍當成炮灰，最難打的攻城戰讓川軍，打不過，撤退時川軍又要阻擊日軍的追擊，加又不給川軍補給，讓川軍官兵心中多有怨氣。
進入40年之後，國民政府藉口以軍事戰區為由，命令新四軍撤離江南，北撤自黃河北岸。
而在重慶的長江局，一直在和國民政府磋商。新四軍短時間內，從江南撤到蘇北也是不現實的，主席在研究之後，發現除了在北方組織一次大的戰役，無法打破國民政府的強硬口氣，既然商量已經說不成，那麼就用實力說話。
至於，蔣介石會不會投降日軍。
這一點，稍微有些政治頭腦的