所敗。被迫稱臣納貢，並與大宋斷交。
1170年和1173年，以武將鄭仲夫為首，高麗接連發生兩次政變，政變軍人廢立國王，大殺貴族文官。最終建立了武將崔忠獻挾持國王的“都房”政權。1225年，蒙古帝國要求高麗向其朝貢。高麗給與
回絕，並殺死蒙古來使。1231年，元太宗窩闊臺發兵攻高麗。此戰斷斷續續達四十餘年，高麗君臣反反覆覆，最終卻不得自稱藩屬。於是，自高麗元宗開始，高麗成為蒙古藩屬國。大約達80年。元宗的
太子忠烈王娶忽必烈地女兒為妻。使得之後地高麗君主直到高麗恭愍王都是娶蒙古公主為妻。高麗君主繼承人按照約定。必須在元大都以蒙古人地方式長大**後。方可回高麗。
而高麗皇室與蒙古人地長期通婚；使高麗在朝鮮半島統治地合法性遭到質疑。1388年。高麗國王派都統使李成桂進攻遼東。李成桂則早已決心歸附明朝。他從鴨綠江邊回兵佔領首都開城並發動政變；
1392年。廢黜高麗國王。自立為王改國號為朝鮮。定都漢陽。朝鮮王朝實行推崇儒學、排斥佛教地政策。對中國採取事大政策。1591年日本地豐臣秀吉派兵20萬侵入朝鮮。一度佔領平壤。中國派軍援朝
；1598年。日軍被中朝聯軍擊潰。朝鮮將領李舜臣和中國將領鄧子龍互相支援。最後都壯烈犧牲。史稱“壬辰倭亂”。中國稱“萬曆援朝戰爭”。
爾後。建州女真興起！
朝鮮多次派兵援助明軍。可惜明軍屢戰屢敗。朝鮮又允許明將毛文龍所部在交戰不利之時退至朝鮮境內休整。此事引得努爾哈