是以三艘鐵甲戰列艦為核心，二十餘艘大小戰艦護衛在外的穩固隊形，兩隻艦隊在南海只打了半天，信興滿滿的帝國水師就被擊沉了大小戰艦七艘，新任水師提督張承宗乃是惠山一期水師科畢業地老科班生了。 自帝國水師建立的那一天起，張承宗就始終奮戰在大海之上。 幾乎把帝國水師大小官職都做了個遍，真正是積功而至水師提督，海上經驗極其豐富。 這次迎戰英國艦隊他深知雙方實力相差甚遠，猶其在水兵地個人素質上，帝國水師遠遠不如英軍水兵經驗豐富，因此張承宗主張以巴拉旺島吸引英軍艦隊，而水師則從側後夾擊。 可是沒有想到英軍根本沒有理會巴拉旺島的駐軍，而是直接饒島而過，隨後直接與趕來的法、西艦隊會合，這樣一來不但在戰鬥素質上聯軍超過了帝國水師，便是在數量上也比帝國艦隊多了近八艘，會合後的聯軍艦隊一路北上，接連攻克了數個被帝**隊佔領的南海島嶼，如果任著聯軍北上。那帝國將失去南海所有的島嶼，不但防線將被迫收縮，連在巴拉旺的陸軍也被困在敵後，說不定便落個全軍覆沒，真要如此那可是帝**隊從未有過地重大損失，無奈之下。 張承宗只得集中水師主力突襲了越南的數個法**港，想以及來吸引聯軍艦隊增援，而他們可以中途設伏，未料此招又被聯軍看破，雙方主力在歸仁以東四十海里處遭遇，頓時便乒乒乓乓一陣亂打。
這場海戰，聯軍為了利用撞角而採用了鍥形隊，利用航速直接衝擊帝國水師中軍，而帝國水師艦船根本就沒有安裝撞角，這般迎頭對撞自然不是聯軍對手。 張承宗只好命令艦隊轉舵避讓。 同時利用側舷火炮對高速而來的聯軍艦隊炮擊，只第一個回會。 帝國水師便喪失了上風優勢，接下來的舷號戰中，英軍三艘鐵甲艦奮不顧身的衝擊在最前面，想利用自己的裝甲防護來進一步的打亂中國艦隊的隊形，總算帝國水師地三艘鐵甲艦雖然火力不及聯軍，但卻是採用了旋轉炮塔，左躲右閃中仍可勉強還擊，幾番衝突才把陣腳守住，但已經有兩艘巡洋艦被炸破水線而緩緩沉入海底。 雙方你來我往，硝煙瀰漫，喊殺震天，一直拼殺到日暮總於是帝國水師損失過重而不得不先退出戰鬥，所幸聯軍也吃了不小的虧，也不敢再追，只得各自收兵。 這一戰帝國水師沉沒五艘，重創七艘，而聯軍也被打沉三艘，至少有六艘不得不回港修理數月，僅僅從戰果上看帝國水師損失遠遠比聯軍要重得多，但對於帝國政府來說，更嚴重的不是沉了幾條船，而是這次海戰失利意味著即將丟失南海的控制權，這才是真正重大損失。
面對帝國水師的重大損失與朝廷內部要求將水師撤回，消極避戰的重重言論，帝國皇帝力排眾議，嚴令朱永華、張承宗必須繼續保持在南海海域對聯軍艦隊地壓力，在條件成熟時敢於突襲印、越、菲港口，迫使聯軍艦隊不敢放膽北上，同時王財嚴令南海各守島部隊，除非軍令撤離，否則必須死守，任何擅自放棄陣地的行為都將面臨軍法嚴懲。 此外，考慮到聯軍在海上的優勢，王財認為繼續將南海做為主戰場，甚至登陸菲律賓的計劃已經不合時宜，必須揚長避短，以帝國陸軍的優勢來彌補水師的劣勢，因而命令高建國、李秀成的印北駐軍展開積極動作，配合印北義軍向英軍發動小規模反擊，越北總督石達開向越南南部推進，消滅法國人在越南部的駐軍。 而這兩個方向上又以越南戰場為主，印度戰場為輔，之所以這麼決定是因為印度英軍尚有數萬人之眾，主動進攻未必能夠有全勝的把握，而越南法軍就不同了，法軍駐守越南陸軍總兵力不到五千，其餘大部分都是越南本土的土兵，其裝備與戰鬥力都遠遠不如石達開地部隊，出擊南下實有十成地把握，只要逼法國人停戰，那將是對聯軍的重大打擊。
而聯軍地作戰計劃實際上是在取得南海制海權之後，艦隊主力迅速北上，以威脅中國本土來迫使中**隊不敢在印、越發動陸上進攻，但是他們沒有想到的是，剛剛遭到重創的帝國水師居然寸土必爭，受到如此重大損失還是堅持在南海與聯軍艦隊遊鬥，不斷炮擊三國港口，襲擊三國商船，這樣一來聯軍艦隊為了保護各港口安全，不得不繼續在南海尋找帝國水師主力決戰，也因此而沒有餘力繼續北上。 這樣一來雖然初戰受到重大損失，結果帝**隊在石達開部揮師南下後卻反而漸漸佔了上風。
接到朝廷軍令的越北總督石達開立刻以劉永福所部194師為先頭部隊，以石鎮吉的190師為後續，兩師共兩萬五千餘人分別從南定、和平出發，一路南下。 當時在越北帝**隊與越南法**隊之間緩衝的是越南阮氏王朝，阮朝之所以能存