海姆抓住機會消滅了兩個紅軍整編師，足足27000多名蘇聯士兵被消滅，一千多人被俘，而芬蘭國防軍在這場戰役中只損失了區區900人。
巨大的失敗終於讓蘇聯的高層清醒了。他們終於認識到芬蘭並不像想象中的那麼好收拾……斯大林組建了西北方面軍，再次增兵，同時任命鐵木辛哥為指揮官，整頓後，再次向芬蘭發起猛攻。這一次，蘇聯紅軍終於表現出了應有的氣勢。僅用三天時間便突破了芬蘭國防軍的防線。戰局開始大幅度地向蘇聯方面傾斜。
不過，鐵木辛哥的表現並沒能讓斯大林松一口氣。因為在遠東地區，一個比芬蘭更加可怕的對手已經狠狠地咬掉了蘇聯身上的一大塊肉。
就在蘇聯向芬蘭進攻的第二天，日本關東軍兵分四路，在遠東地區朝著蘇聯和外蒙同時進軍。關東軍總司令梅津美治郎以空軍開路，憑藉著詳細而準確的情報，在陸軍行動之前，就先對蘇聯遠東軍區進行了一場外科手術式的精準打擊。
在這一場大規模的轟炸中，斯大林專門派往遠東地區對付關東軍的第1集團軍司令朱可夫意外被炸身亡，使得蘇軍失去了頭腦。加之日本空軍準確到堪稱典範的大規模轟炸，蘇聯軍隊的持續作戰能力受到了極大的打擊。在與日軍甫一接觸之後，便開始了近乎全線的潰退。當然，這裡面也有斯大林“大清洗”的原因，但蘇聯官方是肯定不會承認的……雖然它那時候同時還在歐洲跟芬蘭死磕。且被磕掉了兩顆好大的“門牙”……
而對小國芬蘭進攻的不順，以及被小國日本輕易的蹂躪。讓全世界的人都對蘇聯這個世界上疆域面積最廣。也被認為是最強者之一的國家產生了一個巨大的疑問：這個幾乎以一己之力威脅著整個資本主義世界的強國，難道並不像它表現出來的那麼強大？其實只是一推就倒，是一個可以任人欺辱的物件？
德國政府一度停止了跟蘇聯有關互不侵犯條約的談判，直到鐵木辛哥三天打破芬蘭人的防線之後才重新開始。但這已經讓蘇聯高層，尤其是斯大林的腦中敲響了急切的警鐘，所以。他命令新任遠東軍區司令員華西列夫斯基必須在最短的時間內把日本人趕出蘇聯的國土，同時，竭盡一切所能地向遠東提供支援。但是，戰爭形勢並不會以其中一方的主觀態度而發生改變。日本人在擁有制空權的情況下。大肆轟炸蘇軍的運輸線。西伯利亞鐵路被無數次炸燬，蘇軍的輜重幾乎無法運到前線。而缺少彈藥和各種重武器的遠東紅軍對準備充足的關東軍，只能被動挨打，華西列夫斯基雖然拼了命的組織防禦，卻根本起不到多少效果。而日本人打得如此順手，其各支部隊也幾乎全都陷入了癲狂的進攻狀態。梅津美治郎開始無法指揮手下的部隊，以師團，甚至是旅團、聯隊為單位，關東軍各部只知道悶著頭使勁兒地往前衝，關東軍航空兵總監東條英機甚至公開叫囂著要把炸彈扔到莫斯科，扔到克里姆林宮裡去了……
蘇聯似乎有些危急。可是，因為對芬蘭的侵略，斯大林等人在國際上陷入了空前的孤立狀態，甚至還在開戰一個月之後被開除出了國聯……這使得他們只能孤軍奮戰。面對這樣的情況，蘇聯開始擴軍，不過這些擴充的軍隊卻不是派到遠東的，而是用來防備德國人。因為德國人也開始蠢蠢欲動！雖然早就已經知道其首要目標應該是波蘭，可蘇聯在面對兩個小國的戰爭中表現得著實差勁兒，斯大林非常擔心希特勒會先拿他下手，然後再去找別人的麻煩。偉大的蘇聯是如此強大，但在這樣的狀態下也很難經受住德國人的黑手。
……
北方打得那叫一個熱鬧，所有人都把目光盯在了蘇聯身上，已經抗戰兩年的中國卻好像被世界各國忘記了。
不過，中國人自己過得卻還是蠻‘熱乎‘的。
蔣介石在這個當頭沒有先將矛頭對準外敵，卻掀起了一波巨大的**浪潮：胡宗南率三十萬大軍包圍了陝甘寧邊區，蠶食**轄區的五個縣，並擬閃擊延安；閻錫山所部向**領導的抗日決死隊發起突襲；石友三的第39集團軍和朱懷冰的第97軍居然聯合日偽軍向八路軍太行山總部進行圍攻……
可以說，老蔣氣勢洶洶，頗有一戰定乾坤的氣概！但問題是：**似乎專門克他。
胡宗南“閃擊”延安的計劃正式開始的前三天，朱德的一封信就寄到了西安，信裡是胡宗南的所有行動計劃，胡宗南被迫停止行動；閻錫山的部隊被抗日決死隊和八路軍聯合擊退，損失慘重，小摳的閻老西兒在經此創傷後，**的興趣頓時大幅消退，私下跟八路軍談判，確定了各自的轄區，開始互不侵犯；八路軍一二九師