漢中北接魏界，乃是西川門戶，地理位置甚為重要。是以劉備奪佔之後，便留有重兵防守，即便東征伐吳，也不敢抽調漢中兵馬。漢中原是鎮北將軍魏延駐防，後來在經法正之事，劉備又擢升王平為將，駐成固，分魏延之權。當時劉備剛除去法正，又削掉李蘭兵馬，大權在握，魏延也只好有苦自己咽，不敢爭辯分毫。
劉備雖然用兵多年，但卻連將令需得統一這樣膚淺的道理都不懂，將漢中防禦一分為二，若到戰時，諸將該奉誰人號令？好在近年來魏國也不安寧，無力對外征戰，才使魏延的擔心沒有變成現實。如今又聽說劉備東征大敗，十萬大軍死傷殆盡，讓魏延又擔心不已，要是魏國乘機來伐，卻該如何是好？
魏延曾多次派人邀請王平，想要商議協防事宜，彼卻推脫不來，這也不能怪王平，現下這樣的局勢，誰敢輕信於人？魏延只好嚴令自己部下兵馬整理備戰，以防不測。後來劉備滯留白帝，黃元造反，孔明親自引兵東去，曾使人來召魏延，欲令其抽調部分兵力相助，卻被他婉言拒絕。
魏延在漢中已有五年，這片土地上，他不僅流過汗，還流過血，有著深厚的感情。每日魏延巡視南鄭城防，遙望四方土地的時候，將想看他自己幾個孩子一般，充滿了慈愛，心中暗