‘水戶的話音剛落，毛利就瞪著大眼睛，指著自己的鼻子問：‘怎麼，我也是嗎？‘聽完水戶刑事的分析，柯南在心裡犯起了嘀咕：『水戶刑事說的沒錯，但一定另有原因！例如，冷氣停了，留在千鶴小姐身上的白色粉末，那到底是什麼呢？』柯南咬著嘴唇琢磨著，『啊——！難道是——』
魔法之翼
『是了！難道——』柯南不敢相信自己的發現。他一個人偷偷來到屋頂為自己的發現尋找證據。
屋頂上涼風習習，藍白色的月光把屋頂照得一片清冷！旅館的樓頂很寬闊，簡直就是一個飛翔物的跑道。柯南跑到樓頂盡頭四下檢視了一下，發現護攔好像被什麼東西給弄壞了！他的猜想已經開始一點點被證實了。推開倉庫的門，柯南朝裡看了看，他的嘴角露出了一絲微笑。
關上門後，柯南來到走廊上，剛好碰見水戶刑事的部下。柯南便對他說毛利先生要他到森林中如此這般。說完柯南神秘地笑一笑走了，那個警察先生莫名其妙地看著他的背影。
大廳裡，水戶刑事還在盤問城元、宮部、穗奈美和美奈穗以及毛利他們：
‘請你們告訴我你們那一天的具體活動！‘毛利剛要爭辯，就被柯南的麻醉針一針射中，他歪歪斜斜地坐到凳子上打起了呼嚕！
‘毛利先生，你怎麼了？‘水戶刑事不知所措地叫道。
小蘭呼地一下站起來，皺著眉頭，瞪著一雙大眼睛嚴肅地說：‘那是昏睡推理的開始！‘
‘難道這就是傳聞的……‘水戶看著昏睡的毛利，驚得嘴巴都合不攏。
‘以後的事情就包在我身上吧！我已經知道犯人和犯人所有的手法了！‘‘毛利‘突然講話了！‘犯人是用翼，能把不可能變可能的魔法之翼！所以，犯人就是你，有森先生！！‘一語驚四座！所有的目光都集中在了有森身上，誰也不會相信，犯人會是斯文的旅館負責人！
‘你……你說什麼！我和小蘭他們一起在公園裡的！‘有森結巴著分辨。
‘是啊，有森不可能成為犯人！‘阿忍生氣地說。
‘所以我說有森先生有魔術的翅膀啊！‘‘毛利‘說。
‘魔術的翅膀到底是怎麼回事啊？‘水戶問‘毛利‘。
這時，門開了，水戶刑事的那個部下和一個警察抬著一個長長的帆布包進來了。‘
這是什麼？‘水戶奇怪地問。
‘是在儲物室裡發現的！是滑翔機！‘那個部下一邊拉開帆布包的鏈子，一邊說。
‘這就是那個魔法之翼！‘‘毛利‘說。
那個部下拿出滑翔機對水戶說：‘我發現在被害著的頸部有陽臺上擦花的痕跡。‘‘
原來如此！有森先生利用滑翔機從公園飛回旅館，然後從上面爬回千鶴小姐的房間，在利用滑翔機飛回公園。‘水戶分析道。
‘不可能！我離開大家只有拿飯盒的幾分鐘！‘有森攤開兩手說。
‘是啊，可是來回起碼要15分鐘！‘阿忍補充道。
‘而且從旅館再飛回山上的公園，這太不可能了吧！‘城元先生說道。
水戶被大家七嘴八舌說得沒了主意：‘毛利先生，大家說的沒錯呀！‘
‘但是要殺千鶴小姐，只要幾分鐘就夠了！‘‘毛利‘頓了頓又說，‘而且，如果在她身邊的話！‘‘啊！
千鶴她留在旅館的！‘宮部不知所以地說。
‘對了，還有巴士！‘水戶又找著了方向。
‘毛利‘繼續分析道：‘是的！在出發時有森跟大家說，他去鎖門，另開一輛車跟大家集合！那時，他就去千鶴的房間，用東西把她弄昏，然後把她和滑翔機都裝上巴士。
水戶，你在現場時，注意到那個冷氣沒開吧！‘‘也就是說，千鶴小姐白天不在房裡！‘
‘對！在拿飯盒時，有森把千鶴小姐在房裡吊死了！然後一引擎壞了為理由，留在了公園裡。然後他開啟滑翔機，把千鶴背上，從山上飛回了旅館。由於旅館屋頂的燈全亮著，所以他毫不費力的降落在了屋頂。再爬上陽臺，從視窗進入屋裡，把千鶴小姐給吊了起來。然後在用我們剛才所說的方法關上房門，從緊急出口離開了旅館。‘
‘別亂說了，那我又是怎樣回到公園的？‘‘是啊！我跟小蘭到那裡的時候，他明明就在那裡的！‘阿忍站了起來。
‘難道是用巴士嗎？‘那個部下猜測道。
‘不，那樣會被人看到的！‘水戶否定了他的說法。
‘用滑翔機