而且新徵服的中亞諸國，有乘機反抗，跟中國合作的危險。最後，中俄兩國恢復談判，清政府這一次沒有再派滿洲權貴了，而派漢人曾紀澤當全權代表。
一八八一年，簽訂《聖彼得堡條約》（又稱《收回伊犁條約》）：
一 割讓霍爾果斯河以西（二萬平方公里）給俄國（總算保住了特克斯河流域三萬平方公里）。
二 賠償軍費九百萬俄元（盧布）（多了四百萬俄元，九百萬俄元約閤中國白銀五百萬兩）。
俄國仍不肯罷休，兩年後（一八八三），再跟中國勘定齋桑泊以東邊界，簽訂《科塔條約》（外蒙古科布多與新疆塔城間邊界條約），用不著問，吃虧上當，割地如儀的仍是可憐的中國，面積三萬平方公里（約有臺灣島那麼大）的齋桑泊地區，再斷送給俄國。
俄國對清政府無論採取什麼方式愚弄，沒有一次不得心應手。僅西北邊境一隅，中國的失地，就達六十三萬平方公里。連以前所割東北邊境的領土，至此共達一百六十一萬平方公里，我們用下表說明詳細的內容：
這一百六十一萬平方公里，有三個法國、或四個日本那麼大，都是中國國防上絕對不可以喪失的重地，任何中國人都不會忘記這筆鉅債。中國在清政府滿洲權貴領導下，被俄國一大塊一大塊的宰割，卻沒有惹起當時世界上任何人的注意。比起英國、法國以及以後的日本軍國主義那種開槍開炮、聲震四鄰的公開搶劫，俄國的手段，更高一級。而最使中國人啼笑皆非的是，俄國每一次攫取中國土地，都在它堅稱對中國十分友善和堅稱它是中國最好的朋友之後。
十二 中法越南戰爭
《聖彼得堡條約》簽訂兩年後（一八八三），中國又為了保護越南，而跟法國發生戰爭。
上世紀（十八）末，流亡在外的廣南國王阮福映，得到法國傳教士的協助，於一七八九年，跟法國簽訂同盟條約，允許法軍長駐交趾中國地區（越南南部），並把土倫（峴港）割讓給法國。法國承諾派遣一支軍隊，幫助阮福映復位。五年後一七九四年，法國遠征軍攻陷首都順化，西山黨政權消滅。這時正逢法國大革命，無法消化它的勝利果實，而把軍隊撤回。阮福映繼續北伐，滅掉安南王國，統一全境。
本世紀（十九）初葉，阮福映請求中國加封，中國改封他為越南國王，他就是越南歷史上著名的嘉隆王。一八二○年，阮福映逝世，他臨死時，囑咐他的兒子阮福皎說：“不可忘記法國的大恩，對法國要敬愛不衰，但千萬不要把土地割給法國。”可是他的後裔對法國卻採取敵視態度，法國傳教士受到動輒被殺的迫害，法國的憤怒自在意料之中。
延遲到一八五六年，法國才採取行動，海軍少將魯約裡到順化呈遞國書，要求越南履行一七八九年跟嘉隆王阮福映簽訂的條約。越南政府理也不理，原封退回。魯約裡就在土倫（硯港）登陸，摧毀越南炮臺。越南政府等法國艦隊撤退後，把在越南傳教的法國傳教士，屠殺淨光，作為報復。
三年後，一八五九年，英法聯軍在中國大沽口挫敗，但對越南並不放鬆。法國艦隊再度光臨越南，攻陷交趾的首府西貢（胡志明市）。越南只好屈膝，於一八六二年，跟法國簽訂《西貢條約》，把交趾割給法國。
法國政府對於佔領越南三分之一的國土，似乎已經滿意，但法國商人卻垂涎被稱為“北圻”地區的越南北部，商人久闢酉在北圻首府，交趾古都東京（河內），發現一條可以通往中國雲南省的交通新道，就是紅河。他利用這條河道販賣軍火到雲南省，賣給正在作戰的伊斯蘭教變民和清政府的軍隊。但軍火在越南卻是違禁物品，越南官員無法阻止他，就要求駐在西貢的法國總督召回這位商人。一八七三年，法國總督派遣海軍官員葛爾裡前往調查，葛爾裡率領兩艘軍艦到達東京（河內）後，竟被久闢酉說服，建議總督派兵併吞越南北部——北圻。越南官員對葛爾裡痛恨入骨，就跟山區的黑旗軍秘密聯絡，葛爾裡遂在黑旗軍一次狙擊戰中，中伏被殺。
黑旗軍的領袖劉永福，是中國廣東省人，在五十年代中國遍地民變時，劉永福是其中的一支，但他不像太平軍那些領袖有政治理想。太平天國失敗後，清政府逐漸恢復秩序，劉永福在中國無法立足，就率領他的部眾逃到越南，在中越邊境北圻西北部山區一帶屯墾，當然也免不了種種不法的勾當，自成一個獨立王國。越南一向把中國人當作天朝人，所以對劉永福的侵入，既無力驅逐，也不想驅逐。劉永福這批約二千餘人的綠林豪傑，使用黑顏色的旗幟，越南人因之稱他們為黑旗