西路軍首先抵達遼陽城西南外二十餘里處，正當紮營立寨時，卻被蓄勢已久的金軍突襲而至，重騎突前，輕騎衝鋒兩翼，正是金人擅長的“柺子馬”戰術。高麗人雖有防備，卻仍被女真騎兵的強大沖鋒力殺了個人仰馬翻。側翼的步兵陣營被女真騎兵衝散，而步兵方陣一旦被騎兵沖垮，就很難組織起有效的抵抗。而有人回身逃跑，就會帶動大片兵士喪失鬥志地轉身潰逃，一片接一片，如山傾倒之勢，不僅被金騎呼嘯收割性命，互相踐踏而傷的也不在少數……
幸而有奪下樑城的高麗東路軍從東面殺至，距離西南郊野的戰場不過三十來裡。金軍這才鳴號收兵，撤回遼陽城。
高麗經此首戰，損傷不下萬人，雖然直接死在戰場上的只有四千多人，但在軍營粗陋的醫療條件下，受傷就意味著半隻腳踏入“陣亡”佇列，最終能活下來的至多不過半數。這麼算來，高麗人這一戰就損失了七八千兵士，可謂“開門紅”，不過紅的是自己的血。
金軍首戰得利後，並未接著出城作戰。一則高麗人已經提高防備，二則高麗兩軍會合，兵力更盛，二次突襲就討不到好了。於是，直到高麗軍在遼陽東南外三十里處紮營立寨完畢，雙方才進行第二次交鋒。
就在東京路的大半兵力都調集在遼陽城與高麗軍大戰時，遼東半島南部的宋軍也開始了對半島北部的蓋、穆二州的攻勢。
衛希顏一直在等待這個時機，攻打蓋、穆二州的時機——沒有了遼陽府的兵力支援，這兩地的金軍就等於孤軍作戰。一旦南軍拿下蓋、穆二州，就佔據了整個曷蘇館路，即整個遼東半島。之後，無論遼陽之戰的時局如何，南廷軍都能憑藉遼東半島與其抗衡；更進一步，還可趁火打劫，抄後手，得漁翁之利。
國防軍第四軍出動五個師，約一萬六千人，從蘇州出發，攻打穆州；第八軍出動全軍兵力，共八個師二萬五千人，從復州出兵，攻打蓋州，即曷蘇館路的路治州，金軍主力便駐紮在治所建城。
宋軍初時的攻勢並不猛烈，前鋒以騎兵展開遊襲劫掠戰，每五百騎兵為一伍，奔襲搶掠女真寨，而步軍在後穩步推進，作為騎兵後盾。但除了大的城寨和險要關隘之地駐兵留守外，並非每攻掠一地便分兵留守，減少了兵力的分散。糧草輜重也全部隨大軍前行，省去了後勤補給的運輸，使得後方沒有了襲取糧道的危險。當然這大大拖慢了行軍速度，但衛希顏並不期望宋軍打得太快。
“我軍要拿下蓋、穆二州，但不能付出太高的代價。首先是氣候的不利，這是我軍頭回在金國嚴寒的冬季作戰，相比已經適應氣候的金軍，我軍更需要時間適應。”
她對葉清鴻解釋戰術，“再者，金軍的主力集中在這兩州的治所州城，我軍採取遊襲徐進戰術，金軍勢必分遣騎兵四處追擊，如此有利於分散金軍兵力，一點一點吃掉。另外，遼陽之戰預計不會在臘月之前結束，甚至可能打到年後……。”
葉清鴻思索著接上她的話，“是以不能太早攻下兩州，否則攻打遼陽的高麗人後背有患，無法安心。”
宋軍與金軍在蓋、穆二州打得越久，高麗人就越能安心攻打遼陽。“作為‘友軍’，咱們還是要給人家省點心嘛。”衛希顏慢悠悠地笑著。
……
曷蘇館路的金軍現在很惱火，即使是在吐唾成冰的嚴寒天氣下，胸口也彷彿憋著一團火熊熊燃燒著。宋軍採取了騎兵襲掠戰術，這原本是他們這些塞外民族侵入中原的慣用戰術，如今卻被宋軍照模照樣地使出來對付他們，這讓金人憤怒又憋氣。但明知是計卻不得不中計，分遣騎兵追截這些遊掠宋軍。這讓調集兵力駐防在州城、縣城的金軍不得不分散兵力，否則宋軍就如入無人之境，不僅透過劫掠得到補給，而且一步步吃掉他們的地盤。
雖然金軍在騎兵上佔優勢——即使南廷宋軍在騎兵訓練上是前所未有的嚴酷，但論騎術和馬上弓射終究比不得在馬背上長大的女真騎兵——但這個差距是指整體水平，而且是有限的差距。何況，宋軍計程車氣意志並不差，在經歷了五年的“責任、國家、榮譽”的教導灌輸後，宋軍將士即使稱不上視死如歸，但已具備了臨戰不怯的勇氣；再者，戰死能進忠烈祠，有撫卹金，子弟免費入官學，沒了後顧無憂，則將士可效死命爾。與這樣的宋軍較量，金軍在騎兵上的優勢減到了最小，而雪地對騎兵賓士也有影響，雖然這種影響是雙方的，但對宋軍騎兵來說卻更有利……兩相加減下，雙方騎兵的戰鬥力可謂相差無幾。
但宋軍騎兵身後還有強大的步兵和炮兵，通常打得贏就打，旗鼓相當就拼，打不