伊露維塔站了起來。
樂章沒有結束，就被強行終止了。
費伊感到一種無比可怕的力量，籠罩在他的身上。眼前忽然又是一片黑，永恒大殿消失了，王座之前的唯一之神也不見了，他像被一個漆黑的沼澤吞沒，耳邊出現了他曾經聽到過的可怕聲音，現在他知道了，那是伊露維塔：
【你選擇改變，選擇對抗…這是最大的錯誤。】
【你最終看見的一切源頭，還在我這裡，所有更改，都只能證明我所創造的正確，它將遠遠超過你的想象。】
費伊按住額頭，他竭力想讓自己清醒。
“但是，世界的改變開始了…”費伊聽到米爾寇這樣自言自語。
空虛之境最終成為宇宙，樂章成為世界之命運。
懷著對樂章描述美麗景象的期盼，眾神降臨到宇宙之中，但是，這個世界從最初到最終，永遠有一個不和諧的變調——邪惡與黑暗。無論它們看上去多麼強大，蠱惑又充滿魅力，始終都是與整個世界相違逆。
眾神創造山脈、海洋…還有生命。
米爾寇立刻帶著他的追隨者，趕去破壞那一切。
許多記憶瘋狂的湧進來，眼前的世界崩毀好幾次，戰爭與憤怒的喊聲同時在眾神之間爆發，無數星辰變成粉末，恐怖的火焰一路燃燒…
——我是誰，我是我。
費伊徹底混亂了。
最後他在一片黑暗中聽到曼威低沉憂慮的聲音：“…米爾寇看待自己與眾不同，他一直想在空虛之境擺放屬於他的造物，可是他沒有秘火，完美的生命永遠也無法誕生在米爾寇的手上。”
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那枚滾落的魔戒；忽然失去了沉甸甸的重量，霍位元人從地上抓起它；眼中充滿了疑惑。
“比爾博…”伊萊丹停住。
魔戒的邪惡蠱惑力，消失了。
“又是這樣；在密林會議的時候…所以很多精靈才相信它是仿戒。”萊戈拉斯回頭望籠罩在濃厚霧氣裡的山脈，感到那個恐怖的陰影仍然距離他們很近。
比爾博快速將魔戒塞進口袋；他試圖緩解緊張的氣氛；乾巴巴的說：“也許沒有那麼複雜，它只是受到了黑暗力量的影響。”
“確實如此！”
一個蒼老的聲音從他們身後傳來。
萊戈拉斯立刻拉開弓；伊萊丹的劍也拔了出來；不過這只是一場虛驚；出現在岩石後面的人影是灰袍巫師甘道夫；還有披著斗篷的葛羅芬戴爾。
“你們是怎麼…”伊萊丹很驚喜，因為他們正在發愁要怎麼把魔苟斯的訊息傳出去，灰袍巫師出現得太及時。
他們看到山坳上掠過黑影時，立刻明白了，是巨鷹。
情況緊急，習慣的問候禮節統統省略了。
“至尊魔戒不是我們原來想的那麼簡單。”甘道夫直接將他們帶到一個淺淺的巖洞中，用最快的速度將羅馬尼安荒原上發生的事，以及第二次密林會議的情況說了一遍。
最後他拎著法杖，嚴肅低聲說：“剛才感覺到的根本就不是地震，很有可能是魔苟斯降臨阿爾達。”
“這不可能。”魔苟斯被放逐出了世界邊牆，這是所有精靈都知道的事。
“他無法以可見形體回到阿爾達，但對維拉來說，還有別的辦法…不完全降臨。”灰袍巫師憂慮的說，“借用至尊魔戒匯聚黑暗力量，但那不是魔苟斯本身。如果回到這個世界上的時候，對神名沒有任何認同，也不會引起環繞世界邊牆眾神之力的警覺。”
“但是，沒有足夠力量，也不是維拉的本質，魔苟斯這樣降臨阿爾達的意義是什麼？“伊萊丹不能理解，伊羅何也在旁邊點頭。
“魔苟斯不是以自己的意願回來的。”
一隻格蘭登大烏鴉突兀的掉在了山岩上，翅膀折斷，巨鷹獵殺了附近所有監視道路的飛禽，然後發出了一聲長嘯，甘道夫這才帶著精靈與霍位元人從巖洞中走出來。
灰袍巫師抽出一根菸鬥，含住半天后也沒點火。
“啊…謝謝！”甘道夫含糊的感謝提醒他的比爾博。
“甘道夫，你從孤山去羅斯洛立安後，不就來迷霧山脈了嗎？為什麼剛才你又說回了一趟幽暗密林？”霍位元人好奇的問。
“我順著迷霧山脈向最北方走，那裡曾經是魔苟斯的巢穴，許多條惡龍與邪惡生物隱藏的地方，但是…”灰袍巫師像突然回神，移開目光，迅速換了話題，“我一無所獲，對了，我剛才說到哪裡？啊，對，