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在當時，大唐西邊還有一個超級大國，就是阿拉伯帝國，唐人稱之為大食國，首都就在大馬士革。為什麼叫大食國？據說當時的阿拉伯人很會吃，所以叫大食國。首先是白衣大食，後來是黑衣大食。黑衣大食夜郎自大，自以為在中東和西亞沒有對手，就把黑手伸向中亞，打算下一步征服大唐。而大唐也想絕對控制中亞，不讓黑衣大食勢力擴張。於是雙方免不了幹上一戰。高仙芝首先拿黑衣大食的附庸國開刀，那個國家叫什麼石國，就是今天烏茲別克的塔什干。高仙芝把石國的國王抓到長安去，李隆基把他殺了。那個國王的兒子跑掉了，到處煽風點火，鼓動西亞各國反唐。於是西亞各國結成反唐戰略聯盟，又請黑衣大食出兵相助。黑衣大食等的就是這個機會，馬上派出最精銳的軍隊四萬人，加上西亞聯盟的聯軍十幾萬，共計有二十萬人。
高仙芝決定先發制人，率領安西都護府二萬漢軍，外加蕃兵一萬，副將是李嗣業，這李嗣業也是一員悍將。兩個人膽大包天，就帶著那三萬人，（也有說是七萬）深入中亞七百餘里，強攻當時絲綢之路的一個交通要道，也是一個大批發市場，就是今天哈薩克的江布林城。唐軍是老師遠征，翻越帕米爾高原，當時叫蔥嶺，而且兵力相差懸殊。但唐軍精銳，英勇善戰，開戰頭幾天，唐軍還處於戰場優勢，但是五天後，蕃兵支援不住，臨陣倒戈，切斷漢軍步騎兵之間的聯絡，致使唐軍全線潰敗，參戰唐軍僅有幾千人逃回來。
此戰後，黑衣大食獲得中亞軍事霸權，但經此一戰，黑衣大食才領教了大唐軍隊的強悍作風。高仙芝慘敗，而黑衣大食和西亞聯軍也是慘勝，天時地利人和都在他們一邊。戰後，黑衣大食馬上派出使節與唐朝修好，也不敢以勝利者自居，畢竟大唐僅僅出動安西都護府兩萬兵馬。當時是李隆基執政，如果換了漢武帝那傢伙，黑衣大食只怕要大禍臨頭了。
就是這樣一員悍將，李隆基說殺就殺。而楊國忠兩徵南詔，死了二十萬人，李隆基連屁都不放一個。封常清、高仙芝被殺，李隆基就叫一個他自認為對他沒有威脅的老將出馬。誰？哥舒翰！哥舒翰早年也是戍邊大將，和安祿山也是明爭暗鬥。而此時哥舒翰已是黃土埋了半截身子的老頭，整天捧著個藥罐子發呆。但李隆基開口了，哥舒翰不得不從被窩裡爬起來，揉揉眼睛，打起精神，坐著老牛拉的破車趕到潼關去了。
這哥舒翰到了潼關，就有手下人跟他說：“安祿山起兵，不過是要殺楊國忠，咱不如殺個回馬槍，回去把楊國忠給殺了，那安祿山不就乖乖的滾回范陽去做他的土皇帝。”哥舒翰一想也有道理，正在猶豫，那楊國忠的密探早就報給楊國忠知道了。楊國忠暗叫一聲，你媽呀！怎麼你們都把眼睛盯在老子頭上？連忙跑去跟李隆基說，那哥舒翰老頭還是躲在潼關城裡做烏龜呢，不想打啊，怎麼辦？李隆基連忙下旨，逼著哥舒翰出戰。哥舒翰沒辦法，只得硬著頭皮，顫巍巍的出城，在靈寶縣和安祿山手下的崔乾祐幹了一戰，結果就做了人家的俘虜。哥舒翰和安祿山本就是死對頭，這下做了人家的階下囚，也就不講什麼氣節不氣節了，一把眼淚一把鼻涕的對安祿山說：“您老千萬別殺我，您剛剛造反，還在用人之際，那郭子儀，李光弼，張巡，可厲害呢，而我跟他們都有交情，我寫封信就把他們招降過來。”安祿山一聽自然高興，馬上就讓他做了司空，可後來仔細一想，哪有這等好事，就悄悄把哥舒翰給殺了。
潼關失守，一千里加急，飛報長安，京師震動。楊國忠連忙說：“陛下，大事不好！咱還是趕緊逃命吧。”李隆基說：“往哪逃啊？”楊國忠說：“咱往四川逃吧，臣在四川還有一些兵馬，可保陛下無虞。”當時楊國忠身兼劍南節度使。李隆基一聽，有道理！那李白不是說了嗎？嗚呼哀哉！蜀道之難，難於上青天。朕要是躲進四川，不就是躲進烏龜殼裡？安祿山那龜兒子拿朕還有辦法？於是，第二天，天還沒亮，李隆基就帶著楊貴妃和她的三姐妹、杜伊夢，還有太子李亨、親王、后妃，幾個親信大臣、太監高力士共有幾百人，悄悄從後門跑了。右