李響也隨之跳出水面，但卻只是躬身抱拳道：“原來是南海觀世音菩薩，山野閒人有禮了！”
觀世音菩薩一副慈祥和藹的模樣說道：“你二人姓甚名誰，又為何爭鬥至此？”
沙僧搶先道：“菩薩，小人本是玉帝駕前的捲簾大將，只因在蟠桃宴上不慎打碎了琉璃盞，被玉帝打落凡間，在流沙河中棲身。不想這潑道無緣無故就打上門來，要取我性命！菩薩，您可要給我做主啊！”
李響嗤笑道：“無緣無故？當真是無緣無故嗎？當著菩薩的面你也敢撒謊，真以為菩薩可以隨便糊弄？”
沙僧遲疑了一下，說道：“我……我承認，是我先動的手的，但我也沒把你怎樣嘛，你何必不依不饒？”
李響道：“菩薩，您大慈大悲，普度眾生，但我聽說佛門也有怒目金剛，斬妖除魔。此妖原本是不是天庭的捲簾大將我不知道，我只知道他在流沙河中吃了無數過路的行人。在他的老巢中，人類的骸骨累積如山！就在不久前，我剛交了一個和尚朋友，也被他吃了，頭顱還被他拿在手中把玩。如此殘暴的妖魔，您說該不該殺？”
觀世音菩薩瞪了沙僧一眼，問道：“你果真吃了很多人？”
沙僧不善說謊，頓時訥訥難言。觀世音菩薩唸了聲佛號，說道：“上天有好生之德，你殺戮無辜，確實罪大惡極。然佛門廣大，你若肯改邪歸正，我佛也不會趕盡殺絕，自會給你一條生路。你意下如何？”
沙僧立即磕頭道：“小人願意改邪歸正，請菩薩收容！”
觀世音菩薩點點頭，一副很欣慰的樣子道：“好，你願放下屠刀，我自然不會將你拒之門外。這位施主……”
李響連忙道：“貧道青松散人，菩薩叫我青松就是。”
觀世音菩薩點頭道：“青松道友，我就替他求個情，可否請道友手下留情，給他一個改過自新的機會？”
李響哪敢和觀世音菩薩頂牛，連忙說道：“既然是菩薩為他求情，貧道豈敢不聽，就饒他一命吧。菩薩，既然沒事了，那我就告辭了。”
誰知觀世音菩薩卻道：“道友請留步，我有些話想問問道友，還請稍待。”
李響心裡一突，但又不敢說不，只好乖乖留下。觀世音菩薩又對沙僧道：“你雖然答允放下屠刀，但我還要看你是否真心悔過。你且先回流沙河，若不再犯，我才會真正收你入佛門。”
沙僧連忙答應，謝過觀世音菩薩後，轉身離開了。觀世音菩薩這才伸手邀請道：“青松道友，我的道場就在附近，道友不妨去坐坐。”
李響心中不願，但嘴上卻只能道：“固所願也，不敢請耳。能成為菩薩的座上客，貧道不勝榮幸。”
跟在觀世音菩薩身後，兩人來到一座小島。遙遙望去，只見那小島祥光籠罩，瑞氣千條。接近了再看，山色青翠，飛瀑流泉，好一個仙家福地。
觀音菩薩伸手一指道：“這就是我的落伽山了，道友請！”
李響跟著她落在島上，先穿過一片紫竹林，就有諸天前來迎接。觀音菩薩吩咐準備仙茶果品，招待客人。諸天退下後，觀音菩薩親自領著李響來到一處水潭邊的涼亭裡坐下。
待諸天奉上仙茶仙果，品用一番後，觀音菩薩見李響始終不驕不躁，她不主動提起邀請他來此的目的就不問，心中暗暗點頭，終於說道：“青松道友，我請你來此，是想問一問，道友一口一個貧道自稱，為何卻有我佛門神通在身？你又是從何處學來的？”
李響早就料到觀音菩薩很可能會看穿他的底細，但真的問出來時，他還是心中一嘆，實力不如人，真是處處受制啊！不然的話，誰稀罕來這落伽山？這是觀音菩薩的地盤，一旦鬧翻了，想逃都逃不掉。
但是觀音菩薩既然問出來了，他也無法迴避，只好說道：“菩薩容稟，貧道確實修習過佛家法門，但還是以道家為主，所以才自稱貧道。至於佛家法門從何學到的，說來慚愧，連我自己也不知道是從哪學到的，只記得那時我還沒有化形，忽然有一天聽到有人在喃喃低語，細看周圍卻沒有任何人。細聽那聲音，卻是一篇《輪迴大明咒》。既然聽到了，貧道就起了貪心，暗暗記了下來。此後勤加修習，不知不覺就有了神通。”
李響當然是在糊弄觀音菩薩，但他也不怕會被揭穿，且不說他的《輪迴大明咒》是在《封神榜》位面得來的，觀音菩薩不可能算到還有別的位面，就說這篇法訣是準提聖人親自傳授的，一個小小的觀音菩薩就不可能算的到。所以他編起瞎話來，一點都不擔心。
觀音菩薩