明白了李響的意思，孫悟空也很高興。有李響把關，就不怕殺錯人了，以後就可以放心大膽的出手，不用擔心唐僧說他濫殺無辜了。
又走了一段路，師徒二人終於來到了高老莊。在這裡，孫悟空遇到了豬八戒。只是和原劇情不同的是，在孫悟空聽說豬八戒曾是天庭的天篷元帥時，特意多打了幾棍。當初孫悟空攪亂了蟠桃會反下天庭，玉帝派人捉拿時，就是這個天蓬元帥拿著太上老君的金剛鐲，將孫悟空拿了去的。現在仇人見面，豬八戒手裡又沒有金剛鐲了，孫悟空當然要打他幾棒，出出這口惡氣。
不管豬八戒以前和孫悟空有什麼恩怨，終歸是有了個幫手，讓孫悟空輕鬆了不少。只是豬八戒被孫悟空將屁股打的皮開肉綻，走起路來一瘸一拐的，將行程拖慢了不少。
離開高家莊不遠，師徒三人遇到了烏巢禪師。這烏巢禪師可是個法力通天的高人，傳了唐僧一卷《摩訶般若波羅蜜多心經》，讓唐僧在遇到魔障之處就唸誦此經，自能消災解難。
在和烏巢禪師分別是，這禪師唸了一首詩，詩中說孫悟空是多年老石猴，惹得孫悟空大怒，要用金箍棒搗爛禪師的烏巢。可是那烏巢看起來不起眼，可若有人攻擊時，就生出蓮花萬朵，祥雲千層，孫悟空使出翻江倒海之力，也沒能傷到烏巢一根藤。反倒惹得禪師瞥了金箍棒一眼，嚇的孫悟空和李響都是一激靈。
知道烏巢禪師的厲害了，孫悟空也老實了，不敢再搗亂，乖乖的跟著唐僧繼續西行。
那一日三人來到一座險峻的山嶺下，忽然一陣風吹來，帶著一股腥氣，孫悟空聞到後，斷言此山中定有妖怪。正說間，只見一頭猛虎跳了出來，豬八戒為了在唐僧面前顯顯本事，搶先掄起釘耙上去就打。沒想到那猛虎真的是個妖怪，竟直立起來，使兩口赤銅刀與豬八戒相持。
孫悟空見豬八戒竟然拿不下那妖怪，就讓唐僧在原地坐下，自己去幫豬八戒一起降妖。那虎精見他們要兩個打一個，不等孫悟空到了就轉身逃跑。孫悟空和豬八戒緊追不捨，那虎精就脫了一身虎皮，蓋在一塊臥虎石上，自己化作一陣狂風溜走了。也是孫悟空和豬八戒太大意了，竟然沒發現對手已經逃了，等回頭再找唐僧時，已經把師父給丟了。
兩人慌了神，急忙在山中尋找，終於找到了一座洞府。孫悟空二話不說，堵著門叫罵，讓妖怪把唐僧送出來。不多時那虎精帶著五十個小妖出洞來，竟然大大咧咧的要和孫悟空動手。他以為孫悟空也和豬八戒的實力差不多，現在有了五十個小妖當幫手，就不怕孫悟空和豬八戒了。結果一動起手來才知道，孫悟空比豬八戒厲害太多了，五十個小妖根本幫不上忙，這虎精只能轉身就跑。可他逃跑的慌不擇路，竟然一頭撞到豬八戒面前，被豬八戒突然一釘耙，當場打死。
虎精在這個洞府裡不過是個先鋒官，被打死之後還有老妖出來報仇。可惜這老妖也不是孫悟空的對手，打了三十個回合就支撐不住，只能使出絕招，一口風吹出來，頓時飛沙走石。
這個老妖就是黃風怪，這一口風可不簡單，即使是孫悟空被吹中了，也免不了受傷。可是有李響在，那就不同了。黃風怪一口風吹來，李響使出御風之法，那風就像是被劈開一般，從孫悟空兩側吹了過去，孫悟空卻絲毫無損。孫悟空沒想到李響還有這般本事，頓時大喜，掄著金箍棒就打。
黃風怪沒想到自己的絕招竟然無效，頓時慌了神，想要逃跑已經來不及了，被一棒打在背上，頓時吐血受傷。孫悟空正要補上一棒徹底打死他，不想忽然有人叫道：“大聖，手下留情！”
孫悟空抬頭一看，發現是靈吉菩薩站在雲頭。原來這黃風怪是靈山腳下得道的黃毛貂鼠，靈吉菩薩要拿他去見如來。孫悟空天不怕地不怕，就是對如來佛祖很有些打怵，既然是如來要帶人，他自然不敢說什麼。
救出唐僧，師徒三人繼續上路。路上非止一日，來到了流沙河畔。三人正要找船渡河，卻跳出個沙和尚來要吃唐僧。孫悟空和豬八戒和沙和尚一通大戰，沙和尚自然不是他們兩個的對手，可孫悟空不善水站，豬八戒的本事又和沙和尚在伯仲之間，於是僵持住了。
無奈之下，孫悟空只好去找觀音菩薩求助。觀音菩薩派了惠岸行者前來，只是介紹了雙方的身份，沙和尚就乖乖投降，給唐僧做了三徒弟。
只是在渡河的時候，惠岸行者要沙和尚解下脖子上掛的九個骷髏頭，結成筏子讓唐僧渡河。唐僧不敢在惠岸行者面前說什麼，但對骷髏頭結成的筏子還是皺眉不已。
孫悟空見唐僧有些膽顫，眼珠一