手下小妖編我兩句口號，甚是可怪。”狐妖道：“編的口號何說？”魔王道：“那小妖們背地裡說我：夫宜唱，婦當隨，可笑魔王號虎威。
面孔大，腰十圍，見了魔君不敢違。”
狐妖聽了笑道：“賢兄，你有這般事情。”獅吼魔也笑道：“賢弟，我不敢瞞。也被這小妖們編有幾個兒。”狐妖道：“也說與小弟一聽。”獅吼魔含著笑面，說道：“夫與妻，百年守。相親相愛當如友。
我魔王，偏妝醜，空向人前說獅吼。”
三個妖魔說一回，笑一回，只得寫了一紙書信，差小妖跟著狐妖從嶺頭轉路，往山前來。
卻說這山嶺，崎嶇險峻。往來都是那沒行囊的客商，攀藤附葛行走。嶺中有個小廟兒與人歇力，只有一個啞道人在裡邊看守。這道人因何口啞？只因指引行人路徑，被妖魔邪氣噴啞。這日正坐廟中，忽然廟外比丘僧與靈虛子走入來，問他過嶺路徑，道人那裡說得出。比丘僧見了，合掌唸了一聲梵語，便把數珠兒在項下取下捏著。那道人見了數珠，把手一摸道：“老師父，這數珠是菩提子，該一百單八顆，如何只八十八顆？”靈虛子見他開口說話，乃問道：“道人，我方才問你路徑，如何推聾裝啞；這時卻又問我師父的數珠子？”道人不覺的喜笑起來道：“二位師父，卻也有些大緣法。我小道日前有個過往客人，在此問路。我便指引他說：“從險處不險，只苦了你些心力。那客人惱我說諢話，把我喝了一聲，便不能開言。今日不知見了師父數珠，便說的話。也是小道難星退了。”比丘僧笑而不言，捏著菩提子只是唸佛。兩個坐在廟中，道人燒出一盞茶湯，兩個吃了。比丘乃向靈虛子道：“唐僧料從大道前行，雖說山路迂遠，他師徒自是坦然過這一程。我與師兄，且在這廟中歇足，再往前去。”靈虛子道：“師兄，既是此山通路處乃平坦大道，客人過往，又何須歷此。便是我等空身，只為防範唐僧們恐他抄循小路過此，有礙經文。方才道人說客人喝了一聲，便啞了，口不能言。必定有個緣故，師兄可審問他個來歷。”比丘僧依言，乃向道人問道：“此山叫作甚山，經過有多少程途，山中可有甚妖魔賊盜麼？”道人答道：“師父，我弟子本不敢指說，但你數珠兒救好我啞，料必是神僧。我這山叫做莫耐山，東西八百勻餘里。山嶺上人稀，妖魔少。倒是大路上，近日有幾個魔王吃人。我日前指引那客人路徑，本是好心，不知怎反招他怪。今日指引二位師父，切莫見怪。”
比丘僧道：“指引迷途，乃是莫大方便。怪你的，定然是怪。我方才見你回啞，問了一個方便菩提，正嘆你我均是父母生身，可憐你獨受啞口，只一點慈悲，稱道梵音，不匡你的災難解脫。以後道人還是指引迷途，自有方便功果。”
比丘說罷，乃叫靈虛子飛空，看唐僧師徒從那條路上行走。靈虛子依言，出了廟門，搖身一變，變了一個靈鵲，一翅從大路上看來，只見唐僧師徒坦然在路前行。卻又一翅，復回廟來。只見狐妖變了一個行路客人，跟著一個小漢子，手裡持著一封書信，口內咕咕噥噥說道：“唐僧師徒，從大路前行，迂遠百五十里。我們走抄小路去罷。”靈虛子聽得他說“唐僧”二字，料有甚情節。乃一翅飛下，把小妖手中書信一嘴叼去。
那小妖忙了，便向狐妖道：“書被鵲叼，必有古怪。”狐妖道：“甚麼古怪，料必是走露訊息，那唐僧師徒弄甚手段。你看那鵲叼書，飛向何方去了？’小妖道：“尚在前樹林技上。”狐妖一望，果見樹林枝上一個喜鵲，把那書信，一口撕開。
那裡知是靈虛子拆書觀看，想道：“原來是這個情由。”乃一翅飛起，直到廟來。復了原身，把書呈與比丘憎，看了道：“原來山前有兩個鸞簫、鳳管妖魔，好生利害。想這虎威、獅吼二魔，不能抵敵孫行者與豬八戒、沙僧，故此寫信前來求魔君幫助。萬一唐僧師徒被他擒捉，這真經叫誰擔去？且把他信焚燬了，叫他不得通知。”靈虛子道：“師兄，出家人與人方便，自己方便。莫燒燬他信，原還與他寄去。只是我等仰仗如來，且看唐僧師徒作何計較，過此莫耐八百里山。他如有本事，過去便罷；如是不能，那時我等再作計較。”兩個計議了，卻激動木魚，在廟中功課。
卻說狐妖著見樹林技上喜鵲撕書，他也搖身一變，變個鷂雁，飛來啄鵲。不匡靈虛子到廟復了原身，孤妖一翅飛來，只聽得木魚聲響，他的心神便亂。那邪氛怪氣，頃刻退了十里。仍復了原形，走入洞來，備細說與虎威二魔。這小妖在路守了半響，見狐妖不知何處，書信落空。哭哭啼啼，怕魔王嗔責。比丘僧聽得山嶺上人啼，探知