留師父在家指教。乃淨掃一同樓閣，延師安下，捧出黃金白璧，作為贄禮。當下萬化因住在靈虛子家，朝夕講習法術。時光迅速，不覺三年。靈虛子心地聰慧，志向精專。變化之術，卻好十得其九。一日，萬化因見靈虛子學術已成，乃辭要他往，尖虛子苦留不住，只得備了謝金，遠送百里之遙。
到了一座荒亭無人處。靈虛子把手一指，只見那空僻亭子內，擺著一席蔬酌。萬化因見了笑道：“徒弟，你今日在班門弄斧也。雖然，也是你敬我好意，當須盡你飲餞之誠。”靈虛子乃跪奉一杯素酒，萬化因飲畢，也回敬一杯。把袖一拂，只見亭子旁一盤金銀，都是靈虛子平日送師的禮儀，原封未動，萬化因笑對靈虛子道：“此盤內皆是徒弟饋送原儀。我這法術，既傳授得人，資養已久，安可費你家計，使我一去濟貧。一向不卻你伯者，欲你盡敬也。道法非值這微金；受你金，即是賣法也。你當收去。”靈虛子方才開口勸收，那萬化因如飛不顧而去。
靈虛子只得把金銀理回，到家終朝只是演習法術；靈山佛會，絕跡不去。優婆塞眾中，卻少了靈虛子赴會，谷相議論，有說他懶隋道心，久失講所的；有說他廢了前修，墮入罪孽的，卻有一個比丘僧說道：“小僧聞知靈虛子閉戶三載，拜投了一個傍門幻術之人，演習邪法。可憐他走錯了路頭，怎能夠皈依正果？”眾優婆塞聽了，便齊聲道：“我等亦聞，知未實；若果有此，怎得一位比丘發慈悲心，度脫他們歸此會。”只見比丘僧中，一個僧人法號到彼，出班說道：“待小僧稟白如來，往彼勸力，”眾優婆塞道：“喜出正道，何勞白佛？但願我比丘速往開導，不可遲延。”到被僧聽了，即起身徑來到靈虛子家門首。家僮見了，隨傳入靈虛子知道。靈虛子即弄個神通，變了一個老僕人。走出門來，看見到彼僧：削髮除煩惱，艾須遠俗塵，
緇衣偏袒著，佛會有緣人。
老僕見了，便開口說道，“長老師父，我主人久出外遊，今不在舍，不敢妄留，乞臨異日。”到彼僧早已知是靈虛子假變，乃笑道：“本是靈虛面目，因何變作蒼頭？形容雖異未更喉。話語依然如舊。”靈虛子見僧人說破他，乃退入門後，變了一個童兒，出門來道：“老師父，尋準？我主人出外望友，不在家中。”比丘僧見了，大笑道：“行見蒼頭老漢，忽然貌換童顏：若非葆合此丹田，怎每改顏換面？”靈虛子見兩次被僧人說破．忙答應道：“我主人出外，只恐我主母行其去向。老師父你略立一時，待我童兒問來。”乃走入門內，忙變了一個優婆夷老婦，走在中門簾內說道：“老師父想是靈山會上來的。我優婆塞道者外遊三載有餘，今雖歸來，早晨又往村前望客。且請廳堂坐下，少候一會，以待其歸。”到彼僧聽了，笑道：“本來靈虛面目，這回變女形容。黃婆配合想曾同，休把我僧捉弄。”
靈虛於見瞞哄不得僧人，乃大笑出來，一手扯著僧衣道：“師兄好智光破幻！弟子失迎有罪。且請堂中坐下，再敘久闊。”到彼僧隨入廳堂，兩相敘禮。茶罷，到彼僧便問道：“師兄久不赴會，何也？”靈虛子答道：“因遠遊在外，久失瞻仰佛會，罪過萬幹。”到彼僧笑道：“僧見師兄道法奇妙，果是耳聞不虛，目睹是實。想師兄智慧明盡，正當朝夕參悟禪機，了明正覺。如何路入旁岐，墮落邪幻？你道變化多般，只好愚惑凡俗；怎能瞞昧的察往知來，慧光朗徹之人 ？＇炫書…＇”靈虛子笑道：“師兄，據你所言，方才小弟真是假變蒼頭、童兒，你如何識破？”到彼僧道：“師兄，你向來也在禪門，豈不知道理有個真實不虛。若人了悟得作用出來，天地也不知，鬼神也莫測。若師兄的變化，不過是因人心而設詐為幻。你能自知，人得而知；你能自愚，人不得而愚。小僧從真處尋真，師兄自從假處露假矣。依小僧之言，師兄淨洗往日之假，亟歸此曰之真，放著正路不由，卻走邪魔外道？”靈虛子答道：“師兄未來，小道只說這變化奇妙，瞞盡世人。誰知師兄一來看破，我自覺此說不能迷惑至人。習之無益，今情願棄假歸真，仍赴靈山勝會，懺悔前愆，消除罪孽。”到被僧答道：“懺悔莫越自修，消除當須警省。師兄可靜守在家，洗滌了凡念，俟我如來龍華會畢，歸來開講上乘，那時再續白會可也。”靈虛子唯唯聽命。到彼僧辭別出門。
畢竟後來何如，且聽下回分解。
總批：
靈虛即心猿之別名也。萬化因與須菩提作用，是一是二。彼從修入，此從法入。自正 等覺視之，均一有漏之果。真實不虛作用，天地莫知，鬼神不測。何以故？道者陰陽，知所從出也。故千變萬化，皆在其中。