又要詐了他來。你說除了地方之害，我道你多生事端。”行者道：“師父，你又說我行的是，如今又轉過口來。”三藏道：“悟空，不是這等說。只恐你誘了妖魔來，無計降他去。”只見比丘老僧與道者說：“師父們，你既過了狂風林，保全了擔櫃，趁天早前途去吧，莫要又纏妖魔了。”三藏依言，把孤妖放了，辭謝老僧道者，叫了幾聲動勞，押著馬垛前走。行者三人，只得挑著擔包，隨後而行。比丘僧望著三藏去遠，乃與靈虛子道：“唐僧雖去，這狐妖定要報了魔王來，如何驅遣了去？”靈虛子答道：“驅遣不難，大則以法力剿他，小則以智力驅他。”比丘僧道：“不然，若以法力剿傷了，釋門慈悲方便；以智力驅他，只恐他心不服，又往前途，把唐僧師徒加害。雖然孫行者們有手段擋抵，只是保護經文費了時日。”
他兩個正說間，只見陡然生風林外，比丘僧一望，卻是一簇妖魔來了。這魔王見唐僧師徒不在，卻是一個老和尚同著一個道人坐地，手捏著數珠兒，口裡唸佛。乃叫小妖問道：“老和尚，那一起挑擔押櫃和尚，那裡去了？”比丘僧答道：“他們上天堂去了。”小妖報與魔王，魔王即扯過那老和尚來問道：“你這老和尚，怎麼說挑擔押櫃的和尚上天堂去了？你出家人，如何打誑語？”比丘僧道：“我老僧是實話。不打誑語。”魔王道：“找看這唐僧們，不是往前途霪雨林去，便是“嶺上轉小道狹路過去。不然，躲在那個庵觀寺院，伯我大王們來加害他。如今謬言上天堂，這天堂在那裡上去？若是有個路頭，待我領著手下趕去拿了他來。”比丘僧道：“大王，你們上不去，也沒有個路頭。你們逞妖弄怪，把風惹草，只有個地獄下去。”魔王聽了道：“唐僧們如何上天堂？”比丘僧道：“他們求取了如來真經，諷持誦唸，自然上天堂。”魔王說：“怎見得？”比丘僧道：“有說，大王豈不聞道諷誦經文者：龍天生歡喜，諸佛降吉祥。”
魔王道：“怎麼我等下地獄？”比丘僧道：“有說，叫做：一切諸惡孽，盡墮地獄中。”
魔王道：“墮入地獄，便要受諸苦惱，如何解救？”比丘僧笑道：“大王，你要解救，切莫要懷仇恨加害唐僧，休嘯風驚傷行客。弭耳攢蹄，伏藏巖穴，修你的來世，自然不墮地獄。”魔王聽了道：“承老僧點化了。你眾小妖，自歸山岩洞谷，安分去吧。”眾妖依言各各散，那嘯風魔王閉口馴服而去。只有狐妖，“恨”了一聲，往前飛走。
比丘僧與靈虛子道：“嘯風魔既服心化去，這狐妖心懷忿恨，往前走去，定有個加害唐僧師徒之意，我等當為追捉。”靈虛子道：“師兄，狐本無怪，誰教孫行者以機心誘他！世間妖魔邪怪，皆是以心印心，我們保護經文要緊。這狐妖弄怪，那孫行者自有機變御他。我們且往山嶺高處，遠觀他師徒怎生過這霪雨林去。”比丘僧道：“師兄，我與你奉如來旨意，保護真經。萬一唐僧師徒途中被妖魔加害，把真經褻瀆，如之奈何？”靈虛子道：“真經到處，自是萬邪不敢侵犯；即有妖魔，我們一路跟隨保護為何。”比丘僧點首。兩個卻拔樹援藤，漫山越嶺，到那高阜處，遙望著唐僧師徒前走不提。
卻說狐妖忿恨行者設詐誘他，捆了多時，要弄神通逃去不能，只待唐僧發慈悲心放了他，他要退人狂風林。無奈嘯風魔王已被老僧道者點化馴服了，這點忿恨，不曾消得。乃想著霪雨林興雲魔王廣有神通，可以借他雪很；又是嘯風魔王一氣的交契，他便往前趕來，投托興雲魔王。
且說興雲魔王的來歷，是何妖魔？乃是當年涇河老龍，只因違了旨意，多降了雨澤，被魏徵斬了。恨唐王不曾救解，把唐王訴在冥司。後得唐王懺悔，他這一靈不散，飛到這林來。當先這林，原叫做時雨林。地方有幾村落人家，都是好善重僧的。只因老龍一靈到此，逐日興雲佈雨，陰霾積出許多蝦鰻蟹鯉水族，無日不淋淋漓漓。地方就改了名色，叫做霪雨林。這老龍之靈，倒也顯應，自稱為興雲魔王。
一日，地方人家苦了這淫雨不怠，備了香燭到林來祈禱天晴。魔王見無牲醴，只是些香燭，說地方褻慢他，越淋漓不止。那些蝦鰻等小妖，在這林內成精作怪。忽然狐妖到來，這蝦鰻等小妖見了，齊具刀搶迎上前來叫道：“你是那裡來的野貨，敢在這裡窺探？”狐妖道：“列位不必動怒爭強，我是雲遊四方的狐長。打聽一件機密事情，來報你們大王的。”眾小妖停了刀杖，忙問：“有何說話？”狐妖道：“必須當面稟明，列位自然知道。”於是眾小妖押了狐妖來見老魔。按下不表。
且說三藏見天色將晚，一心慮著霪雨林之阻隔，滿面愁容，長吁短嘆。行