吒失去記憶的同時，居然長成風度翩翩的美男子，樣貌亦已改變，故母子雖然近在咫尺，但卻無法相認。
而觀音可憐龍母娘娘老年喪子，並給她許下諾言，若青戢得到凡人供奉十萬柱香火，便可復活。時十萬柱香火之數已齊，母子再見，恍如隔世。
青戢雖然復活，但法力大不如前，遂要吸取陽氣以圖恢復昔日法力。龍母娘娘愛子心切答應幫忙，計劃偷偷向每個凡人吸取小量陽氣，既不傷人之餘亦可達至目的。後被哪吒得知此事，哪吒不欲龍母娘娘害人救子，遂捨身把自己的陽氣全都給了青戢，龍母娘娘感激不已，對哪吒的恨意漸漸轉淡。
青戢法力完全恢復之後，便找哪吒報仇，一雪前恥，但不敵受傷，龍母娘娘得知兒子死不悔改，大怒，要大義滅親，把青戢囚禁起來，青戢遂哀求龍母娘娘把其釋放，龍母娘娘敵不過青戢的苦苦哀求，終於偷偷放走了青戢。
另一方面，沙珈與哪吒朝夕相對，對哪吒情愫漸生，且因為哪吒把大部份陽氣輸進青戢體內，遂大病起來，沙珈在旁悉心照顧，更為了令哪吒可以痊癒，還不惜割肉作藥引，哪吒知道後深受感動，終於決定屏棄世俗目光，迎娶沙珈。
適時，沙珈卻得知哪吒真正身份，原來就是以前的救命恩人，大受感動，以前就對哪吒深深的埋下了情根更加不能自拔，他明白哪吒之前為救自己錯手殺死青龍，必然會遭到天上的懲罰，因此千方百計隱瞞哪吒的真實身份，並希望婚後帶同哪吒避世隱居。
在沙珈跟哪吒成親之日，李夫人得知原來啊吒便是親生兒子哪吒，她明白神仙與凡人通婚必遭天譴，並且這還是一場男男間的不倫之戀，就想盡一切辦法阻止了婚禮。沙珈傷心不已，不但阻止李夫人跟哪吒相認，還竭斯底裡地力圖留著哪吒，因而遭青戢利用。
青戢把沙珈迷惑，倒過來對付哪吒，把哪吒置於險地，但幸好沙珈最後及時清醒，救了哪吒，自己卻因而中毒受傷，命不久矣。沙珈有感自己作孽太多，且不想連累替哪吒，偷偷獨自一人去找青戢。
沙珈偷了哪吒的武器——乾坤圈，並找到青戢，打算與之同歸於盡。誰知有了乾坤圈的護身，讓原本並無絲毫法力的沙珈頓時具有神力，可與青戢匹敵，兩人大戰三百回合，青戢不敵乾坤圈的威力，逃回魔宮。
青戢逃回魔宮的途中，無意中發現損毀牆角上記載著一個魔界重大秘密：魔界王擁有支配整個魔界力量，只要進入魔界禁地，找上魔界王，就可以得到無上的魔力，而魔界禁地入口就在魔宮之內。
青戢喜極即往魔界禁地，找尋魔界王，但禁地入口有咒法保護，他的手下更出師未捷身先死。一次意外中，青戢發現龍母娘娘刻不離身的指環可以開啟禁地之門，被報仇衝昏頭腦的青戢已經喪失天良，竟然為了奪得指環，親手殺害了自己的親生母親。
奪得指環後，青戢開啟禁地之門，見到了魔界王，並要求他賜予自己無人能力敵的魔力，魔界王答應了其要求，但代價就是要其把心臟獻給自己。青戢獻出心臟後，變成一個斷情絕義的妖魔，亦終於得到魔界王授以的無上魔法。
青戢力量大增，就連眾妖亦臣服其下，即率眾妖前往漁村找哪吒，哪吒正要與村民一起動身尋找失蹤的沙珈，不料眾妖乘機偷襲更附村民身上，令村民如喪屍般攻擊哪吒。
哪吒不願傷及村民只得逃走，他沒法把村民身上妖物驅去，深知這一切都是青戢作惡，便欲引青戢到祠堂去，再伺機把打敗。沙珈得知情況後返回漁村，打算助哪吒一臂之力，可惜不幸也被妖魔附身，失去本性，被青戢抓走。
青戢把沙珈挾帶回到魔宮，引誘哪吒上鉤。哪吒力盡千辛總算找到青戢的巢穴。因為青戢有沙珈做人質，哪吒只得被迫丟下武器任其魚肉。
青戢施魔力把哪吒困起來，並吊在懸崖上，使其受萬箭穿心之苦，求生不得，求死不能。同時用五雷轟擊哪吒的肉身，並把他的肉一片片割下來，將其削得只剩骨頭與頭顱，血肉模糊的哪吒被折磨得奄奄一息，昏迷不醒。
血淋淋的一幕刺痛了沙珈的心，使他清醒過來。見到哪吒為了救自己而受的苦楚，沙珈痛苦與悲憤萬分，身為凡人的他，無法與青戢力敵，只得向蒼天企求用自己的生命來換回哪吒的性命。
沙珈誠心的企求感動了上蒼，觀世音菩薩化身為蝴蝶，偷偷告訴沙珈打敗青戢與救活哪吒的辦法。原來魔力無邊的青戢也有弱處，他額頭上的魔印就是其死穴。沙珈承受著五雷轟擊的痛楚，舉起觀世音菩薩賜予他的寶劍，朝青戢額頭上的魔印刺去。