年，這輩子，我們都要一起看煙火，貓咪老師。
夏目望著燦爛的煙花，許下如此願望。
夏目溫柔的心滿當當的彷彿盛滿了水，稍微觸碰就會有幸福溢位。貓咪老師不懂人類的幸福，它只是覺得，能跟夏目在一起很好。夏目是玲子的孫子，身上有玲子的氣息，而玲子是它的……照顧玲子的孫子沒什麼不好，夏目那種溫柔的傢伙，又不愛注意安全，老是被一些來歷不明的東西纏上，它一會兒不盯著就肯定出事！哼，真是讓人操心！
遠處，一雙眼睛盯著夏目他們的方向，那眼神帶著濃濃懷念。
夏目依舊過著常常撞上妖怪的磕磕絆絆的日子，他一不小心解開又一隻妖怪的封印，蹦出個黑色招財貓。除了顏色外，和貓咪老師完全相同的黑色招財貓搶走夏目的友人帳，引他們到山中阻止妖怪們進攻人類的行為。
黑色招財貓的原形是山神，因為喜歡和人類親近時常變成人的樣子跑去村子裡玩，並且認識了一個人類朋友。人類死後它不慎被封印，由於名字被玲子拿走沒有力量自行解開封印，夏目將名字還給它後順理成章阻止了妖怪的暴動。期間夏目認識了一隻非常崇拜斑名為紅峰的妖怪。
話說，這年頭很流行招財貓的封印嗎？還同系列同款不同色……
按照貓咪老師的說法，招財貓身體是容器，那麼貓咪老師的封印是否是完全解開了？貓咪老師偶爾會變成原形，大多數時候保持招財貓的形象，是為了方便呆在他身邊嗎？明明可以變成玲子的樣子讓所有人都看見。
夏目回家的路上看見一對小妖怪抬著骨灰盒大小的轎子在一灘小水窪前踟躕，很困擾的樣子。
“真是的，不會繞路嗎。”夏目嘆息，既然他能看見便做不到視而不見，撿來一塊木板鋪在水窪上搭成橋。抬轎妖怪喜出望外，踏著橋過去，風吹過，夏目看見轎簾掀起，裡面有雙暗紅色的眼兇光外露。夏目被驚得一個激靈。
貓咪老師到底去哪裡玩了啊，影子都找不著。夏目埋頭繼續往家裡走，回家卻被夾在門縫裡的紙人式神拖走。
“喂，你要帶我去什麼地方！”夏目的驚呼在見到放出式神的人時戛然而止。“名取先生？”
“好久不見，夏目。我有點事情找你。”名取收回式神，替夏目整理他凌亂的衣服。
“喂，離夏目遠點！”貓咪老師伴隨著怒吼聲從天而降，砸到名取頭上。
“貓咪老師！”夏目揪住貓咪老師，一拳揍下去，“你跑到哪裡去了！”
“夏目……嗝！”貓咪老師打個酒嗝，醉醺醺的模樣叫夏目恨鐵不成鋼。
“夏目，我們走走。”名取淡定理好自己被弄亂的頭髮，往大街上走。路過廣告燈箱時，名取靠在燈箱上，背後是放大的他所拍的廣告海報，擺出亮閃閃卻在此刻註定無人欣賞的造型。
夏目和貓咪老師一同無語。
名取先生這個樣子好像發光體。
惹人厭的男人！
以上分別是夏目和貓咪老師的心聲。
“夏目君，名取先生？”閃亮亮的名取週一果真吸引到視線，夏目和貓咪老師回頭，發現是認識的人。
“田沼君？”
“這麼晚，你們出來散步麼。”田沼問。他只是覺得，夏目和除妖人湊在一起不會遇上好事。
“你是夏目的朋友，田沼要？”名取還記得秋日廟會時遇見的那孩子。
“嗯，很晚了，你們早點回家，要小心。”田沼撫摸貓咪老師頭上的包，心知它肯定又是惹到夏目被暴力鎮壓過了。“再見。”
“再見。”夏目他們同田沼道別。
還是上次那間咖啡館，還是那個位置，不同的是這回因為暴怒，貓咪老師被工作人員發現，以寵物不得入內的理由趕出去。貓咪老師只得趴在窗戶外監視名取。
“夏目，過些天的溫泉聚會，來參加吧。大家都是能看見妖怪的人。”名取說。
有很多除妖人參加的溫泉聚會，確實吸引夏目，夏目想看看那些同樣看得見妖怪的人，寂寞太久的人都會不自覺想要尋找同伴。
“貓咪老師，一起去吧。”夏目看著窗外的貓咪老師。
“不可以，夏目！不要聽那傢伙的話！”貓咪老師拿爪子敲窗戶玻璃。
“溫泉聚會應該有很多吃的。”夏目笑道。
“呃？夏目，我們去吧！”貓咪老師立時改變立場。
溫泉聚會上夏目首次見到眾多可以看見妖怪的人，他們都是除妖