勒知道拉斐爾這次肯定是真的生氣了，因為他求見了父神。從至高天的聖殿裡傳出了父神的旨意，責令米迦勒禁足反省，一步也不準踏出至高天。
米迦勒總是有辦法逃跑。雖然心中懷著對拉斐爾深深的愧疚，但他還是一意孤行地逃出了至高天。他有個兩個好幫手——加百列和烏列。他們倆曾激烈地反對米迦勒去尋找路西法的靈魂，依照加百列的說法：“那傢伙魂魄出竅不是挺好的嗎？對天界只有利，沒有弊。你這傢伙怎麼總是胳膊肘向外拐呢？”但他們最後還是答應幫助米迦勒逃出至高天。米迦勒知道他們心軟，只要他低頭懇求，再流幾滴眼淚，他們肯定會出手相助。
“這次，在找到路西法的靈魂之前，你還是先不要回來了。”離別的時候，烏列說，“拉斐爾那傢伙發現你不見之後，肯定暴跳如雷。如果你回來，下次就算有一支軍隊幫你，都不一定能幫你再逃出來。”
米迦勒穿上加百列送他的斗篷，它可以隱蔽天使的氣息。
“感謝你，吾友。”
他擁抱了兩位好友。加百列拍了拍他的肩膀：“等你回來，記得去向拉斐爾道歉。他都是為了你好才會這樣做。”
“我知道。”
“我們都是為了你好。”烏列說，“我們都愛你。”
幾個月變成了幾年。
米迦勒混跡在人界裡。他改換相貌，隱藏身份，在擁擠的人群中搜尋路西法的氣息。他去過繁華的都市，也去過幽靜的鄉村，更去過人跡罕至的不毛之地。他遇到過其他的天使或是惡魔，他們被上峰指派到人界，執行各種各樣或是正義或是邪惡的任務。他們中有一些認出了他，有一些則一直被矇在鼓裡。米迦勒猜測肯定有人在向拉斐爾彙報他的行蹤，但是他從來沒有被拉斐爾捉住過。也許拉斐爾在這件事上也睜一隻眼閉一隻眼。
烏列說的對。他們都愛他至深。
米迦勒已經尋找了二十年。
二十年對天使來說就如同閃現的火花那般短暫，但米迦勒覺得這是他生命裡最漫長、最艱難的一段時光了。
從前，他和路西法之間的距離是天堂和地獄那樣的遙遠長度，但是他知道路西法就在那兒，在魔界，在撒旦之城，只要知道這一點，即便他們再也無法見面也沒有關係。他就像被一根繩索牽著懸在半空中一樣，處於危險的邊緣，但絕對不會摔下去。
但是路西法現在不在那兒了。牽引著米迦勒的繩索已經斷了。他必須快點找到路西法，否則遲早有一天他會摔到谷底。摔得粉身碎骨。摔得萬劫不復。
他不知道從半空中到谷底的這段距離有多長。他不知道自己還能堅持多久。
他來到了魔界。
他去過魔法之都無限迴廊，拜訪過無限與迴圈的魔導師，他們也不知道路西法的靈魂現在何處。
他去過幻想之都永有鄉，童話般美好的夢幻之地。但在那裡沒有他所尋找的夢想。
他去過陰影之地的諸城邦，那兒是魔界唯一能見到太陽的地方，即便那裡的太陽只是永恆的落日。血族的男女始祖們也在期待魔王的迴歸，但他們對此無能為力。
他去過遺忘之都灰燼島，千萬年前他率軍攻打劍刃城的時候，這座島還不存在。他遊覽過灰燼島上的博物館，那是個充滿了回憶的地方。但是沒有路西法，連這些回憶都蒼白無力。
他去過創造之都劍刃城，魔界最大的軍事要塞。路西法收養的那條小黑龍就被寄養在這裡，在劍刃城騎士團的訓練下長大。他將來或許會變成一位偉大的戰士。米迦勒遠遠看了他一眼，然後便離開了。他不敢上前搭話，生怕被認出來。
他去過夢境之都蜃樓城。那是一座如幻影般縹緲的城市，它飄移不定，常出現在血海深淵上，有時也會在沙漠中出現。有人認為它位於此世和彼岸之間，所以在這裡能夠遇見死去的人們。米迦勒在蜃樓城遇見了從前戰死的戰友們的鬼魂，他們圍在他身邊，觸控他生者的身體，將他引導進這座幻影之城。但是這裡依舊沒有路西法的靈魂。
他離開了蜃樓城所在的沙漠，經過數日的艱難跋涉，終於來到了龍骸之野。
這裡是龍族的故土，據說最初的龍族都在這裡誕生，它們最終也會回到這裡迎接自己的死亡。龍族的血液流淌成一條條寬廣的河流，龍族的骨骸堆積成一座座連綿的山丘。在骸骨和血河之間，太古黑龍尼德黑格正在沉睡。
米迦勒從來沒見過這麼巨大的龍。它蜷縮著身體，宛如一座宏偉的城堡。漆黑的鱗片覆蓋著它龐大的身軀，尖