現的最重要生命是精靈與人類；他們是伊露維塔創造的；在他們甦醒並出現之前；眾神要根據創/世樂章，創造山脈平原與河流；讓植物遍佈大地，讓天空多出繁星與飛鳥。
米爾寇破壞這些；還覺得不夠，他想佔領並統治阿爾達，但虛空之境外來了戰神託卡斯；米爾寇強大的力量全部用來讓世界變得黑暗邪惡，他在聽到託卡斯的笑聲時，很果斷的跑了。
——破壞一樣東西，與其守在那裡讓別人警惕，不如佯裝離開，等到壯觀的作品完全出現時，再去打砸比較順手。
強盜邏輯！
費伊默默的想，他捂住腦門。
由於米爾寇之前自詡是最強的維拉，破壞都用最直接的方法。眾神已經提高了警惕，想要一口氣毀掉他們的作品，很難。
米爾寇第一次降臨阿爾達，因為攜帶的力量太過龐大，又沒控制經驗，導致他穿上的衣服無比恐怖，周身纏繞雷電，比最高的山峰還要驚人，雙眼像燃燒的火焰。當他打算轉變方針，悄悄破壞眾神創造的世界時，就換了一件衣服。
形體是力量匯聚成的，並投射神的本質。
米爾寇的本質是金色火焰，即使後來變成了黑金色的火，也始終沒有影響扭曲到本質形態。他雖然被黑暗與邪惡影響，但他本身就是那些。
創造世界是一件大工程，維拉與邁雅都在忙忙碌碌。
大部分次神都很盡責，米爾寇想引誘他們其中一人背叛維拉，發現目標很難選擇，因為他面對的是一群工作狂。
結果就在這時候，來了一個送上門的。
索倫…
米爾寇一眼就認出對方，在他想來，不願在永恒大殿裡譜寫樂曲的，肯定與他一樣早在創/世之前就將目光投注到世界之中，不滿眾神佔據阿爾達。
索倫的實力，在邁雅之中也是少有的強者，他又是掌管著一切創造阿爾達有關物質的主神奧力的屬下，索倫比米爾寇的任何手下都更清楚山脈與海洋的構造，包括地底最深處的寶石礦藏與地表之上的黃金…能利用一切物質，並且遠比奧力創造伊露維塔賦予靈魂的矮人族更精通打造的技巧與關鍵。
看到這樣的邁雅背叛奧力來投靠自己，還能有什麼不滿？
“證明你的價值，我將給予你信任與力量。”米爾寇難得沒在許諾里玩花樣，不僅是因為他需要在眾神之中埋下與他通傳訊息的人，而且他看索倫如同看到他勝過眾神的證明——阿爾達最終還將屬於大能者米爾寇，聽從他聲音的絕對不止索倫。
索倫當然不可能還是永恒大殿裡那個白色光團，他的形體比別的邁雅更出色，淡銀長髮，藍色眼睛，很多神都喜歡用這樣的外表，就像喜愛即將成形的完美世界一樣。
米爾寇已經看煩了被黑暗邪惡侵染的屬下，他們雖然有足夠的忠誠，但卻不能讓米爾寇感到滿意，因為他對所有並非自己創造的的完美事物都有佔有慾，並想毀滅它們。
維拉們在眾海環繞的中土大陸豎起了兩根擎天巖柱，將光封在兩盞巨燈中，光芒照亮了整個世界，植物從地下破土而出，迅速生長成茂密的森林與草原。
前一刻米爾寇與索倫還站在高山下荒蕪的谷地裡，很快他們就身處在一片鮮嫩的綠色裡，那些樹木還在不斷生長，枝葉逐漸遮住了天空，光亮透過葉片的縫隙流到森林之中，還有兩人的身上。
米爾寇忽然多了一個奇怪的想法，他決定要用更大的利益，將對方牢牢控制在自己的掌握中：“離開奧力，在我這裡，你能得到你想要的一切，包括伊露維塔不允許的佔有、統治以及毀滅。我將給你除我之外最高的權力。”
這句話成功的讓索倫的意志動搖了。
他們之前的對話充滿冷靜與理智，米爾寇猜不透索倫在想什麼，直到這時，他才從對方壓抑不住的複雜情緒中感到心定。
“我等待你的好訊息。”米爾寇說。
接下來的事情確實發展得很順利，眾神將陸地與海洋造得完全對稱，無論從哪個角度看都是多姿多彩的，兩盞巨燈照亮世界，它們的光芒交匯處是一個大湖，眾神就住在湖中央的島上。眾神欣賞完他們的傑作後，就開始在島上慶祝，舉辦宴會，疲倦之後，許多維拉都睡著了。
索倫將訊息傳給了米爾寇。
黑暗大軍越過世界邊牆，米爾寇這次沒有急著發動戰爭，直接建造了地下要塞，黑暗蔓延，一直到邪惡汙染了水流與森林，野獸互相殘殺，鮮血的氣味順著風傳到島上，眾神這才發現情況不對，但是他們還沒有來得