大地一片蕭瑟，只有各種食腐獸彙集在此，快樂地享受著屬於它們的饕餮盛宴。
別西卜和亞巴頓沒有上次的好運，交戰了不到七天，魔王們只能遺憾地放棄了弗蘭，逃回了巴比倫。
路西法在墮天使的簇擁下步入弗蘭城的領主府邸。府邸中廳的兩側陳列著一排碩大的飛龍頭骨，龍角上都經過特殊處理，鑲嵌著各種寶石。地毯上血跡未乾，屍體已經被墮天使們清理過了。一群沒來得及逃走的弗蘭城領主的奴僕們匍匐在地，頭也不敢抬起來。
路西法穿過跪在地上的人群，坐在中廳正中的領主寶座上。
他撫摸著寶座扶手上細膩的雕刻，無喜無悲，心中卻是別樣的滋味。光暗之戰時，他就是這樣攻陷一座座城池，然後坐在領主們的寶座上，將抵死頑抗的魔族和他們被俘的侍從一起殺死。
“主上，怎麼處理他們？”阿撒茲勒小聲地詢問。
魔族們憶起路西法昔日所為，如臨末日，渾身發顫，戰戰兢兢地聽候發落。
“願意留下的自願留下，不願意留下的都放走吧。”微微垂下紫色的眸子，路西法語氣淡然，“殺戮是憎恨的種子，憎恨將是殺戮的土壤，這迴圈一旦開始，也許將無休無止。”許多次他站在生命之樹下默默地懺悔，告誡自己要仁慈地對待每一個生命，現在是行動的時候了。
“主上，那弗蘭城中的魔族呢？”
“也同樣處理。”
阿撒茲勒沒說話。路西法果然和從前不同了，雖然光暗之戰時的他讓魔族畏懼，讓人忍不住想膜拜，然而他更欣賞這時候的他。
很快，弗蘭城中的魔族俘虜都處理好了，除了少部分繼續留在弗蘭，大部分都選擇離開。
弗蘭城的秩序很快恢復如初，墮天使接管了這座城市，雖然失去大部分的魔族讓他失去了往日的繁盛，但至少它仍充滿生機。
弗蘭城之戰後僅三年之間，路西法與巴別同盟間的戰爭變得更加白熱化。每天都有墮天使和魔族為了爭奪領地打得你死我活，魔界的下層已經成了名副其實的地獄，死亡如影隨形。
巴別同盟在這場戰爭裡打得分外艱辛，雖然魔族的戰士本土作戰，又個個驍勇善戰，個體的作戰能力上要強於墮天使，可墮天使為生存而戰，彼此配合默契，又總有一種必勝的信念支援著，因此一場戰鬥下來，巴別同盟總是損失很大。
然而更讓別西卜和亞巴頓沒有料到的是，戰爭的爆發使原本分散的墮天使空前的團結起來，他們三五成群地逃離魔族的城市，慢慢地彙集到路西法麾下，使得路西法的勢力幾乎每天都在壯大。
每當這時，別西卜和亞巴頓都會詛咒撒旦葉。如果撒旦葉也能加入同盟的話，相信路西法的擴張一定不會如此輕易。然而咒罵與牢騷解決不了現實的問題，就在魔王們的咒罵間，戰線已經不知不覺由第九層向上推進到了第八層，第九層幾乎全部淪陷了。
亞巴頓每天都在捶胸頓足，心痛不已，這些原來都是他自己的領地啊。
就在亞巴頓有些心灰意冷的時候，別亞同盟的轉機來了。
九河之都的傳送魔法陣建成後的第一批天界軍隊來到了。
烏列和雷米爾帶著五萬個天使軍團浩浩蕩蕩開進了九河之都周圍，幾乎把九河之都圍得水洩不通。
自從天使軍加入戰團以後，路西法的戰線推進速度明顯變慢了，亞巴頓站在九河之都的結界內討好地對烏列說：“烏列大人，你們一到，墮天使的勢頭馬上就被抑制住了，乾脆請副君殿下多帶一批天使軍團，早日掃清叛黨吧。”
然而亞巴頓的願望還沒實現，噩夢就先降臨了。多天的沉寂之後，路西法的墮天使軍主力再度出征，以凌厲的速度掃平了第九層的聯軍，別亞同盟在第九層的最後一座城市也被攻佔了。
就在別亞同盟準備奮起作戰一雪前恥時，撒旦葉撇下中立國的誓言，對天界駐軍發動戰爭並且順利地奪下了魔界第二層。很快，烏列收到了天界的召喚：天界沒有能力雙向作戰，要他撤回在九河之都的大部分天使軍團。
別亞同盟意識到沒有天界的幫助獨自作戰無異於自尋死路，於是再一次咬牙切齒地咒罵漁翁得利的撒旦葉一番，決定一邊爭取天界下次的支援，一邊以同盟的名義與墮天使暫時議和。
萬魔殿，沙利葉拿著別亞同盟的議和書，喜滋滋地對靠在露臺沙發上的路西法道：“主上，別亞同盟終於服軟了，想和我們議和，答應他們不？”
“答應他們。”路西法眺望著遠處火