明頭戴簪冠，身穿鶴氅，手搖羽扇，穩穩地坐在四輪車上。左右有二十四人，都是披頭散髮，手持利劍，而車前一人手執皂旗，看上去隱隱約約像是天神一般。司馬懿說：“這又是孔明在耍花樣！”於是撥出二千兵馬，吩咐道：“你們快去，把車和人一起都抓來！”魏兵領命，一起追趕。
孔明見魏兵追來，便命令回車，慢慢地向蜀營駛去。魏兵都騎馬急追，但只覺得陰風陣陣，冷霧瀰漫，追了一段路卻怎麼也追不上。眾人都大吃一驚，紛紛勒住馬說：“奇怪！我們急追了三十里，他們明明在前面，就是追不上。這可怎麼辦？”孔明見魏兵不再追趕，又命令推車過來，朝著魏兵的方向停下。魏兵猶豫了很久，又放馬趕來，孔明再次命令回車慢行。魏兵又追了二十里，還是隻能看到他們在前面，卻始終趕不上，都驚得目瞪口呆。孔明又命令回車，朝著魏軍的方向推車倒行。魏兵想要再追，這時司馬懿親自帶領一隊軍馬趕到，傳令說：“孔明擅長使用八門遁甲和六丁六甲之神術，這是他使用的‘縮地’之法。我們追不上的，不要再追了。”
魏軍剛剛勒馬回撤時，左邊突然戰鼓大作，一隊蜀軍殺了過來。司馬懿急忙命令兵馬迎戰，但見蜀軍隊伍中有二十四人簇擁著一輛四輪車疾馳而來車上端坐的正是孔明他頭戴簪冠身穿鶴氅手搖羽扇。司馬懿大驚失色說：“剛才那個車上的孔明我們追了五十里都追不上怎麼這裡又有一個孔明？真是太奇怪了！”話還沒說完右邊戰鼓又響了起來一隊蜀軍殺了過來四輪車上也坐著一個孔明左右也有二十四人披頭散髮持劍護車而來。
司馬懿心中大疑看著諸將說：“這一定是神兵！”魏軍士兵都嚇得心驚膽戰不敢交戰紛紛逃跑。正在這時候突然鼓聲大作又有一隊蜀軍殺了過來當先一輛四輪車上坐著的還是孔明左右前後的推車使者和前面一模一樣。魏兵無不驚駭萬分。
司馬懿不知道是人是鬼又不知道蜀軍有多少兵馬心中十分驚懼急忙帶著兵馬逃進上邽城緊閉城門不敢出來。此時孔明早已命令三萬精兵將隴上的小麥全部割盡運送到滷城去晾曬了。
在上邽城中司馬懿整整三天不敢出城。後來他見蜀兵已經退去才敢命令兵馬出城哨探。哨探在路上抓住了一個蜀兵帶到司馬懿面前。司馬懿問他情況蜀兵告訴他：“我是割麥的人因為走失了馬匹被你們抓來。”司馬懿又問：“前面的神兵是怎麼回事？”蜀兵回答說：“那三路伏兵都不是孔明而是姜維、馬岱、魏延。每一路只有一千軍護車五百軍擂鼓。只有最先來誘陣的那輛車上是孔明。”
司馬懿聽後仰天長嘆說：“孔明真是神出鬼沒讓人捉摸不透啊！”這時忽然有探馬來報告說副都督郭淮求見。司馬懿接見郭淮後郭淮對他說：“我聽說蜀軍兵力不多現在正在滷城曬麥我們可以趁機去攻擊他們。”司馬懿就把前面的情況詳細告訴了郭淮。郭淮聽後笑著說：“孔明雖然一時瞞過了我們但現在我們已經識破了他的計謀不足為懼！我帶領一支軍隊去攻打他們的後路你帶領一支軍隊去攻打他們的前路滷城就可以攻破孔明也可以捉住了。”司馬懿同意了郭淮的建議於是分兵兩路向滷城殺來。
卻說孔明帶領軍隊在滷城收割並晾曬小麥，突然召集眾將聽令說：“今夜敵人必定會來攻城。我估計滷城東西兩側的麥田足以埋伏兵馬，誰敢帶兵前往？”姜維、魏延、馬忠、馬岱四將應聲而出，表示願意前往。孔明非常高興，於是命令姜維、魏延各帶二千兵，分別埋伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠也各帶二千兵，分別埋伏在西南、東北兩處。他告訴他們：“只要聽到炮響，你們就從四個角一起殺出。”四將領命，帶兵離去。孔明自己帶著百餘人，各帶火炮出城，埋伏在麥田內等待。
司馬懿果然帶領大軍直接來到滷城下，此時天色已黑，他對眾將說：“如果白天進攻，城中必定有準備，現在可以乘夜晚攻城。這裡的城牆低矮，護城河也淺，可以輕易攻破。”於是便在城外紮營。到了一更時分，郭淮也帶兵趕到，兩軍會合後，一聲鼓響，將滷城圍得水洩不通。然而城上萬箭齊發，矢石如雨，魏兵無法前進。
突然，魏軍中信炮連聲響起，三軍大驚，不知道從哪裡來的敵軍。郭淮派人去麥田搜查時，只見四角上火光沖天，喊聲大震，四路蜀兵一齊殺出。滷城四門大開，城內的蜀兵也殺了出來。裡應外合之下，魏兵死傷無數。司馬懿帶著敗兵奮力突出重圍，佔據了山頭，郭淮也帶著敗兵逃到山後紮營。孔明進入滷城後，命令四將在四個角下安營紮寨。
郭淮對司馬懿說：“我們與蜀兵相持已久，現在又被殺了一陣，