。關羽正悶悶不樂地坐著，張遼進來祝賀說：“聽說你在陣上得知了玄德的訊息，特來祝賀。”關羽說：“雖然知道故主在河北，但未能相見，有什麼值得高興的呢？”張遼問：“你與劉備的交情，和我與你的交情相比如何？”關羽回答：“我與你是朋友之交，但我與劉備是朋友而兄弟、兄弟而主臣的關係，這怎麼可以相提並論呢？”張遼又問：“現在劉備在河北，你會去追隨他嗎？”關羽說：“我絕不會違背昔日的誓言！請你轉告曹丞相。”張遼將關羽的話回報給曹操，曹操說：“我有辦法留住他。”
關羽正在思索時，忽然有人報告說有故人來訪。請進來後卻發現並不認識。關羽問：“你是誰？”來人回答：“我是袁紹部下的南陽人陳震。”關羽大驚，急忙讓左右退下後問：“先生此來必定有要事相告？”陳震拿出一封信遞給關羽。關羽一看是劉備寫來的信。信中大意是：劉備與關羽自桃園結義以來誓同生死，現在關羽為何中途違背誓言、割斷恩義？如果關羽想要追求功名富貴的話，就獻上劉備的首級來成全他的功業吧。關羽看完信後大哭道：“我並非不想尋找兄長只是不知道他在哪裡而已。我怎麼可能為了追求富貴而背棄舊日的盟約呢？”陳震說：“劉備非常盼望你能去見他你應該儘快前往。”關羽說：“人生在世如果沒有始終如一的信念就不是君子。我來時明白去時也必須明白。我現在寫封信麻煩你先告訴兄長一聲容我向曹公告辭後再帶兩位嫂嫂去見他。”陳震問：“如果曹操不答應你離開怎麼辦呢？”關羽回答：“我寧願死也不會長久地留在這裡！”陳震說：“那你趕快寫回信吧免得讓劉使君久等。”於是關羽寫了回信：我聽說忠義之人不會辜負別人的心意即使犧牲生命也在所不惜。我自幼讀書稍微懂得一些禮義看到羊角哀、左伯桃的故事時常常感慨萬千。以前在下邳時城內沒有存糧城外沒有援兵我想立即以身殉國但考慮到兩位嫂嫂的安全所以暫時沒有自殺以辜負所託。現在我暫且留在曹營希望能夠有機會與兄長再會。最近到汝南才知道兄長的訊息我會當面向曹公告辭帶著兩位嫂嫂回去。如果我懷有二心的話甘願受神人共誅。此信披肝瀝膽言辭難盡。期待與兄長相見的日子伏請明察。陳震拿著回信離開了。
關羽進入內室告知兩位嫂嫂隨即前往相府向曹操辭行。曹操知道他的來意後在門口掛上了迴避牌。關羽失望而歸命令舊日跟隨的人收拾車馬早晚聽候吩咐將宅中所有原賜之物都留下一點也不帶走。第二天關羽再次前往相府辭謝但門口又掛上了迴避牌。
關羽一連去了數次曹操的府邸，但都沒有見到曹操。於是，他前往張遼家打算談談此事，但張遼也託病不出。關羽心想：“這顯然是曹丞相不想讓我走。但我已經下定決心要離開，怎能再留下來呢！”於是，他寫了一封信向曹操辭謝。信的內容大致如下：
“我關羽年輕時就跟隨皇叔劉備，誓言同生共死；天地神靈，都見證了我的誓言。之前在下邳失守時，我曾向您提出三個條件，您已仁慈地答應了。現在我得知故主劉備正在袁紹軍中，回想起往日的誓言，我豈能違背？雖然您對我的新恩非常深厚，但我難以忘記舊日的情義。因此，我特地寫這封信向您辭別，懇請您能夠體諒。如果有未報的恩情，我願意在以後的日子裡來報答。”
寫完信後，關羽將信封好，派人送到相府。同時，他將之前多次所受的金銀財寶一一封存入庫中，將漢壽亭侯的印章懸掛在堂上。然後請甘夫人和糜夫人上車，自己騎上赤兔馬，手提青龍偃月刀，率領以前跟隨的人馬，護送車仗，直接出北門而去。門吏試圖阻擋他們，但關羽怒目圓睜，橫刀大喝一聲，門吏們都嚇得退避了。
關羽出門後對跟隨的人說：“你們先護送車仗前行，如果有追趕的人，我自會抵擋他們，不要驚動二位夫人。”跟隨的人便推著車，沿著官道進發。
這時曹操正在和手下人商議關羽的事情，但還沒有決定。突然有下人來報告說關羽送來了一封信。曹操立刻看完信後大吃一驚說：“關羽已經走了！”不久北門守將也飛馬來報：“關羽強行出城去了他帶著二十多名車仗和隨從都向北方去了。”同時關羽的宅中也有人來報告說：“關羽把所有賞賜的金銀財寶都封存起來了。那十名美女也被安置在另外的房間裡。他的漢壽亭侯印章還懸掛在堂上。丞相所分配給他的人馬他一個都沒有帶走只帶走了原來跟隨他的人和他的隨身行李出北門去了。”眾人聽後都感到非常驚訝。
這時一個將軍挺身而出說：“我願意帶領三千鐵騎去生擒關羽獻給丞相！”大家一看原來是將軍蔡陽。