難時奪取他的地盤呢？”諸葛亮嘆道：“真是仁慈的君主啊！”
正在商量時，忽然報告說公子劉琦來見。劉備接入，劉琦哭著拜見說：“繼母不能容納我，我的性命只在旦夕之間，希望叔父可憐我，救救我。”劉備說：“這是你家的家事，怎麼問我呢？”諸葛亮微笑，劉備向諸葛亮求計。諸葛亮說：“這是家事，我不敢過問。”過了一會兒，劉備送劉琦出去，附耳低語說：“明天我派孔明回來拜訪你，你可以如此如此，他一定會有妙計告訴你。”劉琦感謝而去。
第二天，劉備只說肚子痛，於是請諸葛亮代替他回訪劉琦。諸葛亮答應後，來到劉琦的住宅前，下馬進去見劉琦。劉琦邀請他進入後堂，茶過後，劉琦說：“我得不到繼母的容納，幸而先生你一句話就可以救我。”諸葛亮說：“我寄居在這裡，怎敢幹涉你們家的骨肉之事？萬一有洩露，危害不小。”說完，起身告辭。劉琦說：“既然承蒙你光顧，怎麼敢怠慢你呢？”於是挽留諸葛亮進入密室共飲。飲酒之間，劉琦又說：“繼母不容納我，求先生你一句話救我。”諸葛亮說：“這不是我敢謀劃的。”說完，又想告辭。劉琦說：“先生你不說就算了，怎麼就要走呢？”諸葛亮於是又坐下。劉琦說：“我有一本古書，請先生看一看。”於是帶諸葛亮登上一個小樓。諸葛亮說：“書在哪裡？”劉琦哭著拜見說：“我得不到繼母的容納，我的性命只在旦夕之間，先生你忍心不說一句話救我嗎？”諸葛亮變了臉色站起來，就要下樓，只見樓梯已經被撤去了。劉琦告訴他：“我想請教好的計策，先生你怕有洩露，不肯說。今天上不到天，下不到地，從你口裡出來，進入我耳裡，可以賜教了吧。”諸葛亮說：“‘關係疏遠的人不參與關係親近的人的事’，我怎麼能為公子謀劃呢？”劉琦說：“先生終究不肯教我嗎？我的命已經不保了，請讓我死在先生你之前。”於是拔出劍來要自殺。諸葛亮阻止他說：“已經有好的計策了。”劉琦拜謝說：“請現在就賜教。”諸葛亮說：“公子難道沒聽說過申生、重耳的事嗎？申生在國內死了，重耳在外面卻安全了。現在黃祖新死，江夏缺乏人守禦，公子何不向上建議，請求屯兵守江夏，那麼就可以避禍了。”劉琦再拜感謝指教，於是命人取梯送諸葛亮下樓。諸葛亮辭別，回去見劉備，詳細說了這件事。劉備非常高興。
第二天，劉琦上言，想守江夏。劉表猶豫未決，請劉備共同商議。劉備說：“江夏是重地，本來就不是別人可以守的，正需要公子自己去。東南的事，由你父子擔當。西北的事，我願意擔當。”劉表說：“最近聽說曹操在鄴郡造玄武池來訓練水軍，一定有徵南的意圖，不可不防。”劉備說：“我已經知道了，兄長不要憂慮。”於是拜辭回新野。劉表命令劉琦帶兵三千去江夏鎮守。
曹操取消了三公職位，自己兼任丞相，並任命毛玠為東曹掾，崔琰為西曹掾，司馬懿為文學掾。司馬懿是河內溫地人，是潁川太守司馬雋的孫子，京兆尹司馬防的兒子，主簿司馬朗的弟弟。這時，曹操的文官團隊已經準備齊全，他開始召集武將商議南征的事宜。夏侯惇提出劉備在新野每天訓練士兵，可能會成為隱患，建議早點消滅他。曹操於是命令夏侯惇擔任都督，于禁、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，帶領十萬大軍前往博望城，以窺探新野。
荀彧卻勸曹操說劉備是英雄，現在有諸葛亮做軍師，不能輕視。但夏侯惇卻認為劉備不過是鼠輩，自己一定能擒獲他。徐庶也警告夏侯惇不要輕視劉備，因為劉備現在有了諸葛亮的輔佐，就像虎添翼。曹操問諸葛亮是誰，徐庶讚揚諸葛亮有經天緯地之才，出鬼入神之計，是當今的奇才，不可小看。夏侯惇卻表示不以為意，認為諸葛亮不過是草芥，自己一定能生擒劉備和諸葛亮。
而劉備自從得到孔明後，便以師禮待他。關羽和張飛對此感到不悅，他們認為孔明年紀輕，不知道有什麼才學，劉備待他太過。但劉備卻表示得到孔明就像魚得水，希望關羽和張飛不要再多言。一天，有人送來了牛尾，劉備親自用牛尾編帽子。孔明看到後，嚴肅地告訴劉備，他不應再有遠大的志向，只應做這些事情。劉備聽後，將帽子扔在地上，感謝孔明的提醒。
孔明接著問劉備，他和曹操相比如何，劉備坦誠地說自己不如曹操。孔明又問，如果曹操的軍隊來了，劉備的軍隊如何抵擋。劉備表示正為此事煩惱，還沒有找到好的對策。孔明建議劉備儘快招募民兵，自己親自教導他們，以準備迎戰。劉備於是招募了新野的民眾，得到了三千人，孔明每天早晚都教他們陣法。
突然，有訊息傳來，曹操派夏侯