不差。曹操非常疑惑。左慈拿起桌上的玉杯斟滿佳釀獻給曹操說：“大王喝了這杯酒能壽有千年。”曹操說：“你可以先喝。”於是左慈拔下冠上的玉簪在杯中一畫將酒分為兩半自己喝了一半將另一半奉給曹操。曹操叱責他但左慈把杯子擲向空中杯子化成了一隻白鳩繞著大殿飛。眾官都仰頭看著它但左慈卻不知所蹤了。左右的人忽然報告說：“左慈已經出宮門去了。”
曹操說：“這樣的妖人，一定要除掉！否則他必將成為禍害。”於是命令許褚帶領三百名鐵甲軍去追趕擒拿左慈。許褚上馬率軍追到城門，看見左慈穿著木屐在前面慢慢行走。許褚騎馬飛快地追趕，但卻始終追不上。一直追到一座山中，有一個牧羊小童趕著一群羊過來，左慈走進羊群裡面。許褚取箭射向左慈，但左慈卻立刻不見了。許褚於是把這群羊全部殺掉後返回。
牧羊小童守著死羊哭泣，忽然看見地上的羊頭說起人話，對小童說：“你可以把羊頭都湊在死羊的身體上。”小童非常吃驚，掩面而逃。忽然聽到有人在後面呼喊：“不要害怕逃走，我還給你活羊。”小童回頭一看，發現左慈已經把地上的死羊復活了，並趕了過來。小童急忙想問個究竟，但左慈已經拂袖而去，行走如飛，一下子就看不見了。
小童回去告訴主人這件事，主人不敢隱瞞，把這件事報告給了曹操。曹操於是畫出左慈的畫像，並在各地捉拿他。三天之內，城裡城外所捉到的瞎一隻眼、瘸一條腿、戴白藤冠、穿青懶衣、腳踏木屐的先生，都長得和左慈一模一樣，有三四百個人之多，這件事在街市上引起了轟動。曹操命令眾將用豬羊血潑這些人，然後把他們押送到城南的教場。曹操親自帶領五百名甲兵圍住他們，把他們全部斬首。每個人的頸腔內都冒出一道青氣，這些青氣升到天上聚整合一團，然後化成一個左慈的形象。他向空中招來一隻白鶴騎坐上去，拍手大笑說：“土鼠跟隨金虎，奸雄一旦休矣！”曹操命令眾將用弓箭射他。忽然狂風大作，飛沙走石，那些被斬首的屍體都跳了起來，手提著自己的頭，奔上演武廳來攻打曹操。文官武將們都嚇得掩面驚倒，各自逃命不顧其他人了。