亮回答：“你以為他們年老就不能成事嗎？我料定漢中必定會在他們二人手中得到。”趙雲等人聽了都哂笑而退。
黃忠和嚴顏到達關上後，孟達和霍峻看到他們年老也心中暗笑諸葛亮排程欠妥。他們認為這樣緊要的去處應該派更年輕的將領來防守。然而黃忠卻對嚴顏說：“你看到了他們的動靜嗎？他們在笑我們年老。但今天我們要建立奇功來讓他們心服口服。”嚴顏表示願意聽從黃忠的指揮。
兩人商議定計後黃忠引軍下關與張合對陣。張合看到黃忠年老也出言嘲笑他。但黃忠怒道：“你這小子欺我年老！但我手中的寶刀卻不老！”說完他拍馬向前與張合決戰。兩人大戰了二十多個回合後突然背後喊聲大起原來是嚴顏從小路抄在了張合軍的後方。兩軍夾攻之下張合大敗連夜退去了八九十里。
黃忠和嚴顏收兵回寨後都按兵不動等待進一步的戰機。而曹洪得知張合輸了一陣後又想治他的罪。但郭淮卻建議再派將領去助戰並監視張合以防他投降西蜀。於是曹洪派遣了夏侯惇的侄子夏侯尚和降將韓玄的弟弟韓浩兩人引五千兵前來助戰。
兩人到達張合寨中後詢問了軍情。張合告訴他們黃忠非常英勇還有嚴顏相助不可輕敵。韓浩卻表示他在長沙時就知道黃忠的利害並且黃忠和魏延曾獻城害死了他的親兄長沙太守韓玄。現在他既然遇到了黃忠就一定要報仇。
於是夏侯尚和韓浩引新軍離寨前進尋找黃忠決戰。而黃忠則早已透過連日哨探得知了他們的路徑。嚴顏建議說：“此去有座山名叫天蕩山山中是曹操屯糧積草的地方。如果我們能奪取那個地方斷其糧草那麼漢中就可以得到了。”黃忠表示贊同並和嚴顏商議了具體的計策。
當黃忠得知夏侯尚和韓浩前來挑戰時他引軍馬出營迎戰。韓浩在陣前大罵黃忠無義老賊並拍馬挺槍來取黃忠。夏侯尚也出陣夾攻。黃忠力戰二將各鬥了十多個回合後假裝敗走。二將追趕了二十多里後奪了黃忠的營寨。但黃忠又迅速在別處草創了一營繼續堅守。
次日夏侯尚和韓浩再次趕來黃忠又出陣迎戰。戰了幾個回合後黃忠又假裝敗走。二將再次追趕了二十多里後又奪了黃忠的營寨並呼喚張合來守後寨。張合前來前寨進諫說：“黃忠連續退了兩天其中必有詭計。我們應該小心謹慎不要中了他的埋伏。”
夏侯尚責備張合說：“你如此膽怯，難怪屢次戰敗！現在不要再多說了，看我們兩人建功立業吧！”張合感到羞愧，便退了下去。第二天，夏侯尚和韓浩兩位將軍再次出戰，黃忠又一次敗退二十里，兩位將軍緊追不捨。接連幾天，黃忠都是望風而逃，連敗數陣，一直退到關上。夏侯尚和韓浩在關下紮營，黃忠則堅守關隘，不再出戰。
孟達暗中寫信向劉備報告戰況，說：“黃忠連輸數陣，現在已經退守關上。”劉備慌忙向諸葛亮詢問對策。諸葛亮說：“這是老將的驕兵之計。”趙雲等人對此表示懷疑。於是，劉備派遣劉封前往關上接應黃忠。
黃忠與劉封相見後，劉封問：“將軍為何連敗？我父親派我來助戰。”黃忠笑著說：“這是老夫的驕兵之計。今夜一戰，便可收復所有營寨，奪取敵人的糧食和馬匹。我之前只是借寨給他們屯放輜重而已。今夜留霍峻守關，孟將軍可與我一起搬運糧草、奪馬匹。小將軍就看我如何破敵吧！”
當晚二更時分，黃忠引五千軍馬開關直下。原來夏侯尚、韓浩二將因為連續幾天見關上沒有動靜，都已經懈怠了。黃忠趁機破寨直入，敵人來不及穿甲、馬鞍都沒備好，兩位將軍各自逃命而去。軍馬自相踐踏，死者無數。到了天明時分，黃忠已經連奪了三個營寨。營寨中丟棄了大量的兵器、鞍馬等物資，孟達全部搬運入關。
黃忠催軍馬隨後追擊，劉封說：“軍士們已經很疲憊了，可以暫時休息一下。”但黃忠卻說：“‘不入虎穴，焉得虎子？’”於是策馬率先衝鋒陷陣，士卒們也都努力向前。張合的軍兵反而被自家的敗兵衝亂了陣腳，都屯紮不住，紛紛後退。他們丟棄了許多營寨和柵欄，一直退到漢水旁邊才停下來。
張合找到了夏侯尚和韓浩商議對策。他們說：“天蕩山是存放糧草的地方，米倉山也是屯糧之地，這兩處都是漢中軍士的養命之源。如果失去了它們，就等於失去了整個漢中。我們必須想辦法保住它們。”夏侯尚說：“米倉山有我叔叔夏侯淵分兵守護，那裡連線著定軍山，我們不必太擔心。天蕩山則有我哥哥夏侯德鎮守，我們應該前往投奔他並協助他守住此山。”於是張合與夏侯尚、韓浩連夜投奔天蕩山而來並見到了夏侯德，他們詳細講述了之前的戰況