印璽，以彰顯國家的威嚴。
我深感爵位崇高、恩寵厚重；同時我也深知報效國家的責任重大、憂慮深重。我誠惶誠恐、小心翼翼，如同站在深谷邊緣一般。我將竭盡全力、竭誠盡忠地輔佐陛下獎勵六軍、統率各路義軍應天順時、安定社稷。我謹以此表呈報陛下。
當這份奏表送到許都時，曹操正在鄴郡。他聽說劉備自立為漢中王，非常憤怒地說：“這個織蓆販履的小子，竟敢如此無禮！我發誓要消滅他！”於是，他立即傳令集結全國的兵力，前往兩川與劉備決一勝負。這時，司馬懿站出來勸諫說：“大王，您不能因為一時的憤怒就親自率兵遠征。我有一個計策，不需要動用一兵一卒，就能讓劉備在蜀地自食其果。等到他的兵力衰竭時，我們再派一員將領去征討他，就可以成功了。”曹操看著司馬懿問：“仲達，你有什麼高見？”司馬懿回答說：“江東的孫權曾經把妹妹嫁給劉備，但後來又趁機把她接了回去。而劉備又佔據了荊州不肯歸還。因此，他們雙方都有深仇大恨。現在我們可以派一個能言善辯的人帶著書信去遊說孫權，讓他出兵攻打荊州。劉備必然會調動兩川的兵力去救援荊州。那時我們再出兵攻取漢川，讓劉備首尾不能相顧，他勢必會陷入危境。”
曹操聽後大喜並採納了司馬懿的建議。他寫好書信並派滿寵作為使者連夜趕往江東去見孫權。孫權得知滿寵到來後便與謀士們商議對策。張昭建議說：“魏國和吳國之間本來沒有仇恨，之前是因為聽了諸葛亮的遊說才導致兩國連年征戰不斷、生靈塗炭。現在滿伯寧（即滿寵）來此必有講和之意我們應該以禮相待。”孫權採納了張昭的建議並命令眾謀士迎接滿寵入城相見，並以賓客之禮相待，滿寵也呈上了曹操的書信給孫權看，信中說：“吳國和魏國之間自來沒有仇恨都是因為劉備的緣故才導致了兩國之間的爭端，現在魏王派我來此與將軍商議共同攻取荊州的事宜，屆時魏王將親自率兵攻打漢川與將軍形成首尾夾擊之勢，攻破劉備之後我們將平分疆土、永不相侵。”孫權看完信後設宴款待了滿寵並安排他在驛館中休息。
孫權與眾謀士商議對策。顧雍說：“雖然滿寵的話是遊說之詞，但其中也有合理之處。我們現在可以一方面送滿寵回去，與曹操約定共同夾擊劉備，另一方面派人過江探聽關羽的動靜，方可採取行動。”諸葛瑾說：“我聽說關羽自從到荊州後，劉備把女兒嫁給了他，並生有一子一女。他的女兒還年幼，尚未許配人家。我願意前往與主公世子求婚。如果關羽答應，我們就與他共同商議攻破曹操；如果關羽不答應，我們就幫助曹操奪取荊州。”孫權採納了諸葛瑾的計策，先送滿寵回許都，然後派諸葛瑾為使者，前往荊州。
諸葛瑾進入荊州城見到關羽，行禮完畢後，關羽問：“子瑜此來有何意圖？”諸葛瑾說：“特來請求結兩家之好。我主吳侯有一個兒子，非常聰明，聽說將軍有一個女兒，特來求婚。兩家結好，共同破曹，這實在是美事，請君侯考慮。”關羽聽後勃然大怒，說：“我的虎女豈能嫁給犬子！不看在你弟弟的面子上，我立刻就斬了你！別再多說了！”於是叫左右把諸葛瑾趕出去。諸葛瑾抱頭鼠竄，回到吳侯那裡，不敢隱瞞，把實情告訴了孫權。
孫權大怒，說：“關羽實在太無禮了！”便召集張昭等文武官員商議奪取荊州的策略。步騭說：“曹操一直想篡奪漢朝的皇位，他所懼怕的只有劉備。現在他派使者來讓我們興兵吞併蜀地，這是把災禍嫁禍給我們吳國。”孫權說：“我也早就想奪取荊州了。”步騭說：“現在曹仁駐軍在襄陽、樊城，又沒有長江的天險可守，我們可以從旱路攻取荊州，為什麼不這樣做，卻讓主公動兵呢？由此可見曹操的用心。主公可以派使者去許都見曹操，讓曹仁從旱路先起兵攻取荊州。關羽必然會調動荊州的兵力去防守樊城。只要關羽一動兵，主公就可以派一員將領暗中奪取荊州，一舉可得。”孫權聽從了他的建議，立刻派使者過江去見曹操送信商議此事。
曹操大喜並派遣滿寵前往樊城協助曹仁併為參謀官共同商議動兵的事宜；另一方面又迅速傳令給東吳讓他們領兵從水路接應以共同攻取荊州；同時漢中王劉備命令魏延總督軍馬守禦東川；他自己則帶領百官返回成都並差遣官員建造宮庭和館舍；從成都到白水共建造了四百多處館舍和郵亭；還廣積糧草、多造軍器以備進取中原之需。
細作探聽到曹操結連東吳想要攻取荊州的訊息後立刻飛報入蜀告知劉備；劉備急忙請諸葛亮商議對策；諸葛亮說：“我已經預料到曹操會有這樣的計謀；但是吳中的謀士極多他們一定會教曹操讓曹仁