好言撫慰，然後全部放回。蠻兵們都感嘆著離去。
不久，張翼押解著孟優來到。孔明對他說：“你哥哥愚昧無知，你應該勸諫他。現在他被我們擒獲了四次，還有什麼面目再見人呢！”孟優滿面羞慚，伏地請求免死。孔明說：“我要殺你，不在今天。我暫且饒你性命，你去勸勸你哥哥。”他命令武士解開孟優的繩索，放他走。孟優哭著拜謝而去。
不一會兒，魏延押解著孟獲來到。孔明大怒說：“你今天又被我們擒獲了，還有什麼話說！”孟獲說：“我今天又誤中了詭計，死也不會瞑目！”孔明大聲命令武士把他推出去斬首。孟獲全無懼色，他回頭對孔明說：“你如果再敢放我回去，我必然會來報這四次被擒之恨！”孔明大笑，命令左右的人去掉他的綁縛，賜給他酒壓驚，並讓他坐在帳中。孔明問他說：“我今天已經四次以禮相待了，你仍然不服，這是為什麼呢？”孟獲回答說：“我雖然是個未開化的人，但我不像丞相你那樣專施詭計，我怎麼會服你呢？”孔明說：“我如果再放你回去，你還能再戰嗎？”孟獲回答說：“如果丞相你再次擒住我，我那時就會傾心歸降，盡獻本洞之物來犒勞你的軍隊，我發誓不再反叛。”
孔明笑著就釋放了他，孟獲高興地拜謝而去。於是他聚集了各洞的壯丁數千人，向南迤邐而行。他們遠遠望見塵頭起處有一隊兵馬來到，原來是他的兄弟孟優帶著重整的殘兵來與他報仇。兄弟二人抱頭相哭訴說了之前的事情。孟優說：“我們的軍隊屢戰屢敗而蜀兵卻屢戰屢勝我們難以抵擋。我們可以前往西南方向的山陰洞中躲避不出。蜀兵受不了那裡的暑氣自然就會退去。”孟獲問：“哪裡可以躲避呢？”孟優回答說：“從這裡去西南方向有一個洞叫做禿龍洞。洞主叫做朵思大王與我很要好我們可以投奔他。”
於是孟獲先讓孟優到禿龍洞去見朵思大王。朵思慌忙帶著洞兵出來迎接。孟獲進入洞中行禮完畢訴說了之前的事情。朵思說：“大王請放心。如果蜀兵到來我會讓他們一個人一匹馬都不能回去全部與諸葛亮死在這裡！”孟獲大喜向朵思詢問計策。
朵思說：“這個洞中只有兩條路可走：東北方向的一條路就是大王你來時的路地勢平坦土厚水甜人馬都可以行走。但是如果我們用木石壘斷洞口即使有百萬大軍也不能進來。西北方向有一條山路險峻狹窄其中雖然有小路但是多藏有毒蛇惡蠍黃昏時分煙瘴大起到巳、午時方收只有未、申、酉三個時辰可以往來那裡的水不能飲人馬難行。此外這裡還有四個毒泉：第一個叫做啞泉其水頗甜人如果喝了它就不能說話不出十天必死；第二個叫做滅泉此水與湯無異人如果沐浴在其中則皮肉都會爛掉見骨必死；第三個叫做黑泉其水微清人如果被它濺到身上則手足都會變黑而死；第四個叫做柔泉其水如冰人如果喝了它咽喉就會失去暖氣身軀軟弱如綿而死。這裡蟲鳥都沒有隻有漢代的伏波將軍曾經到過這裡自此以後再也沒有一個人能到這裡了。現在我們可以壘斷東北方向的大路讓大王你穩居在這個洞中。如果蜀兵看到東路被截斷必然會從西路進來但是那條路上沒有水如果他們看到這四個毒泉定然會去飲水即使他們有百萬大軍也都回不去了。這樣我們還需要用刀兵嗎？”
孟獲聽了大喜用手加額說：“今天我才有了容身之地！”他又向北指著說：“任憑諸葛亮神機妙算他也難以施展計策了！這四個毒泉的水足以報我們敗兵之恨了！”從此以後孟獲和孟優整天與朵思大王一起宴飲作樂。
卻說孔明連續幾天都沒有看到孟獲出兵，於是傳令大軍離開西洱河，向南進發。當時正是六月炎熱的天氣，熱得像火一樣。有後人詠南方苦熱的詩中寫道：“山澤欲焦枯，火光覆太虛。不知天地外，暑氣更何如！”又有詩說：“赤帝施權柄，陰雲不敢生。雲蒸孤鶴喘，海熱巨鰲驚。忍舍溪邊坐？慵拋竹裡行。如何沙塞客，擐甲復長征！”
孔明統率大軍正在行進的時候，忽然有哨馬飛來報告說：“孟獲已經退回到禿龍洞中，不出來了。他把洞口的主要道路都堵斷了，裡面有兵士把守。山勢險惡峻峭，我們不能前進。”孔明就請呂凱來詢問情況，呂凱說：“我曾經聽說過這個洞有條路，但實在不知道詳細的情形。”蔣琬說：“孟獲已經被擒獲四次了，肯定已經嚇破了膽，怎麼還敢再出來呢？而且現在天氣炎熱，士兵們都很疲乏，繼續征戰沒有好處，不如班師回國吧。”孔明說：“如果這樣做，就正好中了孟獲的計策了。我們一退兵，他必定乘勢追擊我們。現在已經到了這裡，怎麼能有退回去的道理呢？”
於是孔明就命令王平帶領數百名軍士作