侵犯東吳，荊州也會像磐石一樣安穩。”孫權問是什麼計策。張昭說：“現在曹操擁有百萬大軍，虎視眈眈地盯著華夏地區，劉備急於報仇，一定會與曹操講和。如果兩處聯合出兵而來，東吳就危險了。我們不如先派人把關羽的首級送給曹操，讓劉備知道是曹操主使的，他一定會痛恨曹操，西蜀的軍隊就會攻打魏國而不是吳國了。我們可以坐觀其勝負，然後從中取利，這是上策。”
孫權聽從了他的建議，隨即派使者用木匣子裝著關羽的首級，連夜送給曹操。當時曹操從摩陂班師回洛陽，聽說東吳送來了關羽的首級，高興地說：“關羽已經死了，我晚上睡覺可以安心了。”階下有一人站出來說：“這是東吳移禍的計策。”曹操一看，是主簿司馬懿。曹操問他原因，司馬懿說：“以前劉備、關羽、張飛三人在桃園結義的時候，誓言同生共死。現在東吳害了關羽，害怕劉備報仇，所以把關羽的首級獻給大王，想讓劉備遷怒於大王，攻打魏國而不是吳國，他們卻可以在中間趁機圖謀。”曹操說：“仲達說得對。我應該用什麼策略來化解呢？”司馬懿說：“這個事情很容易。大王可以用香木雕刻一個關羽的身體，配上他的首級，以大臣的禮節安葬他。劉備知道了，一定會深恨孫權，全力南征。我們可以坐觀其勝負，如果蜀國勝了就攻打吳國，吳國勝了就攻打蜀國。兩處如果得到一處，那一處也就不遠了。”曹操非常高興，採納了他的計策，於是召見吳國的使者進來。呈上木匣子，曹操開啟匣子一看，發現關羽的面容和平常一樣。曹操笑著說：“雲長公，別來無恙啊！”話還沒說完，只見關羽突然口開目動，鬍鬚頭髮都豎起來了，曹操嚇得倒在地上。眾官急忙搶救，過了好一會兒曹操才醒過來，對眾官說：“關將軍真是天神啊！”吳國的使者又把關羽顯聖附體、罵孫權追呂蒙的事情告訴了曹操。曹操更加害怕，於是設立祭壇祭祀關羽，用沉香木雕刻了一個關羽的身體，以王侯的禮節安葬在洛陽南門外。命令大小官員都去送葬，曹操親自祭拜，追贈關羽為荊王，並派官員守墓。然後打發吳國的使者回江東去了。
漢中王從東川回到成都後，法正上奏說：“王上，您的先夫人已經去世，孫夫人也南歸了，未必會再回來。人倫之道不可廢棄，您必須再娶王妃，以協助內政。”漢中王聽從了這個建議。法正又上奏說：“吳懿有一個妹妹，既美麗又賢淑。曾聽相面的人說，這個女子以後必定會大富大貴。她之前曾許配給劉焉的兒子劉瑁，但劉瑁早逝。這個女子至今還是寡婦，大王可以娶她為妃。”漢中王說：“劉瑁和我同宗，從道理上講，這不太合適。”法正說：“如果論親疏關係，這和晉文公娶懷嬴有什麼不同呢？”漢中王於是依允了，娶了吳氏為王妃。後來，吳氏生了兩個兒子：大兒子叫劉永，字公壽；小兒子叫劉理，字奉孝。
此時，東西兩川的百姓安居樂業，國家富強，田裡的莊稼也大豐收。忽然有人從荊州來，說東吳向關公求婚，但被關公堅決拒絕了。孔明說：“荊州危險了！我們可以派人去替換關公回來。”正在商議的時候，荊州的捷報接連不斷地傳來。不久，關興到了，詳細講述了水淹七軍的事情。又有人來報告說，關公在江邊設立了很多墩臺，防備得非常嚴密，絕對萬無一失，所以劉備很放心。
有一天，劉備突然感到渾身肉顫，坐立不安。到了晚上，他無法入睡，於是在內室秉燭看書。他感到神思昏迷，便伏在几案上休息。這時，室內突然颳起一陣冷風，燈火熄滅後又重新亮起。劉備抬頭一看，只見一個人立在燈下。他問道：“你是誰？深夜到我內室有什麼事？”那個人沒有回答。劉備感到奇怪，起身仔細一看，原來是關公。關公在燈影下躲躲閃閃，似乎有話要說。劉備說：“賢弟，別來無恙！你深夜來此，必定有重要的事情。我們情同骨肉，為什麼要回避呢？”關公哭著說：“希望兄長能起兵為我報仇雪恨！”說完後，冷風突然颳起，關公就不見了。
劉備驚醒過來，發現原來是一場夢。此時正是三更時分，他感到非常疑惑，於是急忙出前殿請孔明來。孔明進來後，劉備詳細講述了自己的夢境。孔明說：“這是因為王上心中思念關公，所以才會做這樣的夢。您不必多疑。”但劉備再三表示疑慮，孔明只好用善言安慰他。
孔明辭別劉備後，走到中門外時遇到了許靖。許靖說：“我剛才去軍師府下報了一個機密訊息，聽說軍師進宮了，所以特地來這裡等你。”孔明問：“有什麼機密訊息？”許靖說：“我剛才聽到外面的人傳說東吳的呂蒙已經襲擊了荊州，關公已經遇害了！所以我特地來密報軍師。”孔明說：“我昨