兵去迎戰看我們大戰一場！”於是傳令當晚五更時分全軍出寨向合淝進發。
辰時左右當軍隊行至半途時曹軍已經到達兩邊布成了陣勢。孫權身穿金盔金甲披掛上馬左邊是宋謙右邊是賈華二人手持方天畫戟護衛在孫權左右。三通鼓聲過後曹軍陣中門旗兩開三員大將全裝慣帶立於陣前：中央是張遼左邊是李典右邊是樂進。
張遼縱馬當先專門挑戰孫權進行決戰。孫權綽起長槍想要親自迎戰但陣門中一將已經挺槍驟馬衝出那就是太史慈。張遼揮刀來迎兩將戰了七八十個回合不分勝負。曹軍陣上的李典對樂進說：“對面那個戴金盔的就是孫權。如果能捉住他就可以為我們八十三萬大軍報仇了。”話還沒說完樂進就騎馬揮刀從斜刺裡直取孫權而來如同一道電光飛到了孫權面前手起刀落。宋謙和賈華急忙用畫戟遮架但樂進的刀太猛了兩枝戟都被砍斷了只能將戟杆朝馬頭上打去。樂進回馬宋謙又綽起軍士手中的長槍趕來追擊。這時李典搭上了箭瞄準宋謙的心窩就射一箭射中了宋謙他應弦而落馬身亡。
太史慈見背後有人落馬便放棄了張遼回本陣去了。張遼乘勢掩殺過來吳兵大亂四散奔走。張遼望見孫權騎馬趕來眼看就要追上了突然從斜刺裡衝出一支軍隊為首的大將是程普他截殺了一陣救下了孫權。張遼見無法再追便收軍自回合淝去了。
程普保護孫權退回大營，敗軍也陸續返回。孫權因為失去了宋謙這位大將而放聲大哭。長史張紘勸解說：“主公，你過於依賴年輕氣盛，輕視了強大的敵人，這讓全軍上下都感到心寒。即使你能斬將奪旗，威震邊疆，這也只是偏將的職責，不是主公你應該做的事情。希望你能抑制住自己的勇猛，像古代的勇士孟賁、夏育那樣，胸懷王霸的大計。今天的失敗，宋謙的死，都是因為你輕視敵人的緣故。今後請務必保重。”孫權回答說：“這是我的過錯，從今以後我會改正的。”
不久，太史慈進入帳篷，說：“我手下有一個人，叫戈定，他和張遼手下的養馬後槽是兄弟。後槽因為被責罰而懷恨在心，今晚他會派人來報信，以舉火為號，刺殺張遼，為宋謙報仇。我請求帶領軍隊作為外應。”孫權問：“戈定在哪裡？”太史慈回答：“他已經混入合淝城中去了。我願意帶領五千兵馬前去接應。”諸葛瑾則說：“張遼足智多謀，恐怕會有防備，我們不能輕舉妄動。”但太史慈堅決要去。孫權因為宋謙的死而傷感，急於報仇，於是命令太史慈帶領五千兵馬去作為外應。
戈定是太史慈的同鄉，他當天混入軍中，隨著進入合淝城，找到了養馬的後槽，兩人商議計劃。戈定說：“我已經派人去通知太史慈將軍了，他今晚一定會來接應我們。我們該如何行事？”後槽說：“這裡離中軍較遠，晚上緊急情況下不能迅速進入，我們就在草堆上放一把火，你去前面叫喊造反，城中兵馬一亂，我們就趁機刺殺張遼，其餘的軍隊自然會潰散。”戈定說：“這個計策太好了！”
當晚張遼得勝回城後並沒有解甲休息而是加強了防備。當後寨火起一片喊叫聲時張遼立刻出帳上馬帶領親信將校十餘人擋在道路上。有人建議張遼去檢視情況但張遼認為這是敵人故意製造混亂以驚擾軍心。結果不久李典就擒獲了戈定和後槽。張遼審問得知了他們的陰謀後立刻將他們在馬前斬首。
此時城門外響起了鳴鑼擊鼓的聲音喊聲震天。張遼說：“這是吳軍的外應我們可以利用這個機會打敗他們。”於是他讓人在城門內放起一把火大開城門放下吊橋。太史慈見城門大開以為城內發生了變故於是挺槍縱馬率先衝入。然而城上一聲炮響亂箭齊發太史慈急忙後退但身中數箭。李典、樂進從背後殺出吳軍大敗折損了大半兵馬。曹軍乘勝追擊直到吳軍寨前。陸遜、董襲殺出重圍救出了太史慈曹軍這才退回。
孫權見到太史慈身受重傷更加傷感。張昭建議撤軍孫權同意了於是收兵下船返回南徐潤州。等到軍隊駐紮下來後太史慈病情加重孫權派張昭等人前去探望。太史慈大聲呼喊：“大丈夫生於亂世應當帶著三尺寶劍立下不朽的功勳！如今我的志向還未實現怎麼能就這樣死去呢！”說完就去世了年僅四十一歲。後人有一首詩讚美他：矢志全忠孝東萊太史慈；姓名昭遠塞弓馬震雄師；北海酬恩日神亭酣戰時；臨終言壯志千古共嗟諮！孫權聽到太史慈去世的訊息非常傷心命令將他厚葬在南徐北固山下並將他的兒子太史亨收養在府中。
另一方面劉備在荊州整頓軍馬得知孫權在合淝戰敗已經返回南徐的訊息後與孔明商議對策。孔明說：“我夜觀星象見西北方有星星墜落這預示著將會有一位皇族折損。”話音剛落