慌忙向曹操報告。曹操下令說：“大霧瀰漫江上，敵軍忽然到來，必定有埋伏。我們切不可輕舉妄動，可以派水軍弓弩手用亂箭射擊他們。”曹操又派人到旱寨內叫來張遼和徐晃，讓他們各自帶領三千弓弩軍迅速到江邊支援射擊。
等到曹軍的號令傳來時，毛玠和于禁擔心南軍會搶入水寨，已經先派遣弓弩手在寨前放箭了。過了一會兒，旱寨內的弓弩手也趕到了現場，大約有一萬多人一起向江中放箭射擊。箭矢像雨點般密集地落下。
孔明見狀命令船隻掉頭讓船的另一面受箭。等到太陽昇高霧氣散去後孔明下令收船迅速返回。此時二十隻船兩邊的草束上已經排滿了密密麻麻的箭枝。孔明讓船上的軍士齊聲高喊：“謝謝丞相的箭！”等到曹軍寨內有人報告給曹操時孔明的船隊已經因為船輕水急而駛出了二十多里遠曹軍無法追趕了。曹操對此懊悔不已。
孔明回到船上後對魯肅說：“每隻船上大約五六千支箭吧。沒有耗費江東半分力氣就已經得到了十多萬支箭了。明天我們就可以用這些箭來射擊曹軍了不是很方便嗎？”魯肅讚歎道：“先生真是神人啊！你怎麼知道今天會有這樣的大霧呢？”孔明解釋說：“作為將領如果不懂得天文、不識得地利、不知道奇門遁甲、不曉得陰陽變化、不會看陣圖、不明確兵力優劣那麼他就是個平庸之才了。我在三天前就已經算定今天會有大霧所以才敢答應在三天內完成這項任務。周瑜讓我十天完成這項任務是因為他知道工匠們和材料都不足夠想借這個機會找藉口殺我。但我的命運掌握在上天手中周瑜怎麼能害得了我呢！”魯肅聽後對孔明佩服得五體投地。
當船靠岸時，周瑜已經派遣了五百名士兵在江邊等待搬運箭矢。孔明讓他們在船上取下箭矢，結果得到了十多萬支箭，全部搬運到中軍帳中交付。魯肅進入周瑜的營帳，詳細地講述了孔明如何取得箭矢的經過。周瑜聽後大為震驚，感慨地嘆息道：“孔明的神機妙算，我確實不如他啊！”後人有一首詩讚美孔明道：“一天濃霧滿長江，遠近難分水渺茫。驟雨飛蝗來戰艦，孔明今日伏周郎。”
不久之後，孔明進入周瑜的營寨與他相見。周瑜走下帳來迎接孔明，並稱贊他說：“先生的神算真是令人敬佩。”孔明謙虛地回答說：“這只不過是一些詭譎的小計策，算不了什麼。”周瑜邀請孔明進入帳中共飲。在飲酒過程中，周瑜說：“昨天我的主公派遣使者來催促我們進軍，但我還沒有想出什麼好的計策。希望先生能教我。”孔明回答說：“我只是一個碌碌無為的庸才，哪裡有什麼妙計呢？”周瑜說：“我昨天觀察了曹操的水軍大寨，發現他們佈防得極其嚴密有法度，不是輕易可以攻破的。我想到了一個計策，但不知道是否可行。希望先生能為我決斷一下。”孔明說：“都督先不要說出來，我們各自寫在手上，看看是否相同。”周瑜非常高興，讓人取來筆硯，先暗自寫了一個字，然後遞給孔明。孔明也暗自寫了一個字。兩人靠近坐榻，各自伸出手掌展示自己寫的字，互相觀看後都大笑起來。原來周瑜手掌上寫的是一個“火”字，而孔明手掌上寫的也是一個“火”字。周瑜說：“既然我們兩人的想法相同，那就更沒有疑問了。希望先生不要洩露這個計策。”孔明回答說：“這是兩家公事，我怎麼可能會洩露呢？我估計曹操雖然兩次中了我的計策，但他肯定不會防備這個。現在都督可以放心大膽地實施這個計策了。”兩人飲完酒後各自散去，其他將領都不知道他們商量的計策。
與此同時，曹操白白損失了十五六萬支箭矢，心中感到十分鬱悶。荀攸向他建議說：“江東有周瑜和諸葛亮兩人用計策指揮作戰，我們急切之間難以攻破他們。可以派人去東吳假裝投降作為內應來傳遞訊息這樣才能有機會打敗他們。”曹操說：“這個建議正合我意你覺得軍中誰可以勝任這個任務呢？”荀攸回答說：“蔡瑁被殺後他的宗族都在軍中。蔡瑁的族弟蔡中、蔡和現在是副將。丞相可以用恩義結交他們派他們去東吳假裝投降他們肯定不會被懷疑。”曹操聽從了荀攸的建議當晚就秘密召見了蔡中和蔡和進入營帳中囑咐他們說：“你們可以帶領一些士兵去東吳假裝投降。一旦有任何動靜就派人回來密報。事成之後我會重重封賞你們。你們千萬不要有二心！”兩人回答說：“我們的妻子兒女都在荊州我們怎麼敢有二心呢？請丞相放心我們一定會取下週瑜和諸葛亮的首級來獻給丞相。”曹操非常高興地重賞了他們。
第二天蔡中和蔡和帶著五百名士兵駕著幾艘船順著風向南岸駛來。周瑜正在處理進軍的事務突然有探子來報說江北有船來到江口稱是蔡瑁的弟弟蔡和