韋問：“你也是黃巾賊嗎？”壯士回答：“黃巾賊的數百名騎兵，都已經被我活捉在塢內了！”典韋說：“那你為什麼不把他們獻出來呢？”壯士說：“如果你能贏得我手中的寶刀，我就把他們獻出來！”典韋大怒，手持雙戟衝向壯士。
兩人從辰時戰到午時，依然不分勝負，於是各自稍作休息。不一會兒，壯士又出來挑戰，典韋也出來迎戰。他們一直戰到黃昏時分，由於馬匹疲憊不堪，才暫時停止戰鬥。典韋手下計程車兵飛快地跑去向曹操報告。
曹操聽到這個訊息後大吃一驚，急忙帶領眾將前來觀看。第二天，壯士又出來挑戰。曹操見他人高馬大、威風凜凜，心中暗自高興，於是吩咐典韋今天假裝敗退。典韋領命出戰，與壯士戰了三十個回合後，假裝敗逃回陣。壯士緊追不捨，一直追到陣門中，卻被曹軍的弓弩射回。
曹操急忙指揮軍隊後退五里，並秘密派人挖下陷坑，埋伏下鉤手。第二天，他再次命令典韋帶領百餘名騎兵出戰。壯士笑著說：“敗將還敢再來！”於是縱馬迎戰。典韋略戰了幾個回合後，就假裝敗逃。壯士只顧著追趕典韋，沒有提防到連人帶馬都落入了陷坑之中，被埋伏的鉤手活捉過來見曹操。
曹操急忙下帳叱退軍士，親自為壯士解縛，並急忙拿來衣服給他穿上。他請壯士坐下並詢問他的姓名和籍貫。壯士回答說：“我是譙國譙縣人，姓許名褚字仲康。之前遭遇寇亂時，我聚集了宗族數百人築起堅固的壁壘來抵禦敵軍。有一天敵軍來襲時我用飛石擊退了他們；另一天敵軍又來時我用雙手拖著兩頭牛的尾巴倒行了百餘步嚇退了他們。”
曹操聽後大喜說：“我早就聽說過你的大名了你還願意投降我嗎？”許褚回答說：“這正是我所希望的。”於是他帶領宗族數百人一起投降了曹操。曹操任命許褚為都尉並給予了豐厚的賞賜。隨後他將何儀和黃劭斬首示眾平定了汝、潁地區。
曹操班師回朝，曹仁和夏侯惇前來接見，並告訴他最近細作（間諜）報告說，兗州的薛蘭和李封帶兵外出擄掠，城內空虛，可以趁機引兵攻打，一舉可下。曹操於是立即率軍直奔兗州。薛蘭和李封出其不意，只得帶兵出城迎戰。許褚表示願意取此二人首級，作為見面禮。曹操大喜，便命令許褚出戰。李封揮動畫戟上前迎戰，但只交馬兩個回合，就被許褚斬於馬下。薛蘭急忙逃回陣中，但在吊橋邊被李典攔住。薛蘭不敢回城，帶著軍隊投奔鉅野而去，卻被呂虔飛馬趕來，一箭射於馬下，軍隊全部潰散。
曹操重新奪回兗州後，程昱建議進兵攻取濮陽。曹操便命令許褚、典韋為先鋒，夏侯惇、夏侯淵為左軍，李典、樂進為右軍，自己親自率領中軍，于禁、呂虔為後衛。大軍到達濮陽後，呂布想要親自率軍出迎，但陳宮勸諫說：“不可出戰。等待眾將聚會後方可。”然而呂布卻不聽從陳宮的建議，執意帶兵出陣，橫戟大罵。許褚隨即出戰，與呂布鬥了二十個回合，不分勝負。曹操見狀說：“呂布非一人可勝。”便派典韋助戰。兩將夾攻呂布，左邊夏侯惇、夏侯淵，右邊李典、樂進也一起殺到。六員大將共同圍攻呂布，呂布遮攔不住，撥馬逃回城中。
城上的田氏看到呂布敗回，急忙命人拉起吊橋。呂布大叫：“開門！”但田氏卻說：“吾已降曹將軍矣。”呂布大罵著帶著軍隊逃奔定陶而去。陳宮急忙開啟東門，保護呂布的家眷出城。曹操於是奪得濮陽，並寬恕了田氏過去的罪行。
劉曄對曹操說：“呂布是猛虎般的存在，今日雖然睏乏，但也不能輕視。”曹操便命令劉曄等人守衛濮陽，自己帶著軍隊追趕至定陶。當時呂布與張邈、張超都在定陶城中，而高順、張遼、臧霸、侯成等人則外出巡海打糧未回。曹操大軍到達定陶後，連續幾天沒有交戰，於是引軍後退四十里紮營。正好遇到濟郡麥子成熟，曹操便命令軍隊割麥為食。這個訊息被細作報告給呂布後，呂布帶著軍隊趕來。當他們接近曹操的營寨時，看到左邊有一片茂密的林木，擔心有伏兵而返回。
曹操知道呂布的軍隊回去了，便對諸將說：“呂布懷疑林中有伏兵而已。我們可以在林中多插旌旗來迷惑他。寨西一帶長堤無水，可以埋伏精兵。明天呂布一定會來燒林，堤中的軍隊可以斷其後路，呂布就可以被擒獲了。”於是曹操只留下鼓手五十人在寨中擂鼓吶喊，將村中擄來的男女在寨內製造聲勢，而精兵則多埋伏在堤中。
呂布回去後告訴陳宮曹操的計謀，陳宮說：“曹操詭計多端，不可輕敵。”但呂布卻認為可以用火攻來破解曹操的伏兵。於是他留下陳宮、高順守城，自己帶著大軍前來。他們遠遠看