洪武二十八年十一月，明軍在格什島休整一個月後，又向西殺進了底格里斯河，與柳升率領的明霍聯軍會師，準備開展報復行動。
張石訛了米蘭沙七十萬兩銀子，雖然一度心滿意足，但也只是暫時的。
他覺得，只敲打了帖木兒的兒子和孫子，沒有報復到帖木兒本人，還是威懾力還不夠大。
既然大老遠跑來了，還是再會會帖木兒吧，說不定就像芝麻開門那樣，還能敲出更多的銀子來。
更重要的是，在經過“懲罰行動”之後，形勢又在不知不覺中發生了重大變化，非常有利於進軍巴格達，報復帖木兒本人。
柳升佔領的巴士拉雖然只是一座空城，但是八方商賈把明軍在波斯灣殺得天翻地覆的訊息傳播了出去，極大刺激了中東各路諸侯和帖木兒爭霸的野心。
經過張石遠征克爾曼這段時間的發酵，終於引起兩河流域各方勢力群起反抗帖木兒統治的多米諾骨牌效應。
馬木留克和奧斯曼的蘇丹，土庫曼的白羊王和黑羊王，都主動派人前來和柳升聯絡，約定年底一齊夾擊帖木兒這個混世魔王。
大家商定，馬木留克和奧斯曼聯合進攻巴格達以西的大馬士革，白羊和黑羊部落分別進攻巴格達以北的重鎮摩蘇爾和大不里士，明軍進攻巴格達。
好一桌大席！大家都要吃帖木兒的席，張石自然樂無不從。
他對陳誠說道：“如果不報復一下帖木兒，既對不起遼王當初在京城遇刺時受傷的心靈，更對不起為保護遼王英勇殉職的熊大將軍。”
陳誠心領神會，迅速制定了報復行動計劃。
此時，柳升指揮艦隊不斷溯底格里斯河向上探索，乘江水下降之機，清理了一百多里的水下暗樁。
隨大軍南下的旅順船廠工匠也建造了一批適合內河作戰、運輸的小型船隻，再加上俘虜的帖木兒水師船隻，從水路行軍不再那麼困難。
明軍經過克爾曼之役，俘虜了大量精於射擊的突厥兵和契丹兵，兩個步兵營不僅補齊了傷亡人數，還增加了三個步兵連，士氣高漲，人人求戰。
而且，此時海灣周圍的天氣越來越涼爽，非常適宜遠征。
美中不足的是，因為明軍中型以上軍艦都無法隨徵，易於小型船隻攜帶的60艦炮彈藥所剩不多。
但是，有時候嚇人比打人效果還好，軍事威懾比軍事行動還給力。張石還是決定，冒險遠征巴格達，看看帖木兒這傢伙是不是嚇大的。
海軍大一點的軍艦無法溯河而上，那就費點力氣將小型艦炮都移到小型艦船上唄。
地面兵力經過壓縮，最終只出動兩個騎兵團、兩個步兵營和兩個迫擊炮連，大約五千多人，其他人馬都留在格什島或巴士拉休整待命。
海軍招募了五百多個當地船伕和水手，負責駕駛小船，為明軍輸送給養。
十二月二十日，張石率領明軍到達離巴格達不足三百里的地方，帖木兒軍的抵抗開始變得頑強起來。
隨著枯水季的到來，底格里斯河越來越窄，河水也越來越淺。一些暗樁露出水面後，被明軍拔除，帖木兒又派人悄悄重新在河底佈下更密的暗樁，使多艘明軍船隻中招。
到了半夜，帖木兒又派人利用河彎的地形遮擋，從上游集中釋放一種叫“卡拉克”的羊皮筏，上面堆滿了易燃物，也給明軍造成不小的威脅。
在幾處最為險要的河流拐彎處，帖木兒不僅築有堅固的堡壘，還派人偷偷在附近的蘆葦叢中藏上幾門大炮對明軍艦隻進行偷襲，同樣給明軍船隻造成不小的損失。
明軍的騎兵沿兩岸搜尋前進，時不時地遭到帖木兒騎兵的冷箭偷襲。等明軍派出步兵和炮兵上岸支援時，敵人早已消失得無影無蹤。
為了清除河面上的幾處鐵鏈，明軍不得不動用炮彈數量本來就不多的艦炮。
到了十二月底，明軍僅僅又前進了一百里，離巴格達還有兩百里，已經是窘態百出，海軍毀損三十多隻小型船隻，騎兵損失五百多人，60艦炮炮彈也消耗不少。
反觀帖木兒汗國一方，僅僅損失了五、六處小堡壘，五十多門大炮和不到三千人馬，完全在帖木兒的接受範圍之內。
張石沒想到堂堂帖木兒帝國的大汗，坐擁四十萬騎兵，聽說還有三萬真正的鐵騎，卻搞起了游擊戰，作戰手段也是相當地猥瑣。
如果繼續這麼下去，明軍肯定要被帖木兒的游擊戰給消耗光，就如當年擴廓帖木兒在漠北之戰時玩死大明戰神徐達一樣。